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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
2024年1月5日 · 113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗，報名期間自113年1月12日(星期五)10：00至113年1月31日(星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。
第40屆理財規劃人員專業能力測驗 筆試應試說明手冊簡章 . 財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心 地址：台北市中正區羅斯福路三段62 號 電話： 02 33653666#1 網址：https:// www.tabf.org.tw/License.aspx 服務時間：週一至週五09：00~17：30 修訂日期：111 年4 月18 日. 第 1 頁，共 10 頁. 第40屆理財規劃人員專業能力測驗重要日程表.
2023年12月28日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間：2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式：電腦應試. 測驗地區：高雄考區. 測驗試區：金研院南部服務中心. 點數價格：103點 購買點數. 相當於現金1030元，約9折.
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。
認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上 ...
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
試務行政受託辦理單位：財團法人台灣金融研訓院. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話： (02)33653666#1 服務時間：週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策，提供平台營業人資訊，以提升資訊透明度及保障消費者權益。. ( 國稅局新聞稿 )，統一編號:04138484 ...
理財規劃人員專業能力測驗 試題集錦 考試科目 年度 試題 理財工具 第28屆 試題．解答 第27屆 試題．解答 第26屆 試題．解答 第25屆 試題．解答 第24屆 試題．解答 第23屆 試題． ...
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。 ( 二) 同一應考人若報名相同測驗之電腦應試兩場次以上,各場次之測驗日期應間隔. 4 日以上,以避免無法申請場次異動或取消報名。
