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2011年6月8日 · 證照有別 待遇不一. 金融業大舉徵才，想捧「金」飯碗，證照一定不可或缺，哪些證照必考？. 有哪些訣竅？. 讓達人告訴你。. 想成為銀行的理財 ...
2024年6月24日 · 正如我在序言裡提到，我花了數年時間透過自己的財務規劃軟體公司打造這台機器。 這台機器運用尖端科技，克服過去難以處理的技術障礙。
2023年4月25日 · 步驟1：盤點現狀與資源. 就像設定導航路線一樣，要完成一趟旅程必須輸入現在位置與目的地。 財務規劃的第一個步驟就是釐清現狀。 要了解個人財務現狀，可以從以下幾個項目來盤點： 目前有多少資產？ 包括活存、定存、動產、不動產、投資帳戶等等。 目前有多少負債？ 包括信用卡帳單、車貸、房貸、學貸等等。 目前每個月的收入有多少？ 包括薪水及其他業外收入。 目前每個月有多少支出？...
2012年5月26日 · 工商時報【記者黃惠聆╱台北報導】 在台灣能夠取得CFP（認證理財規劃顧問）證照的人不到千人，而且當初每個人都花逾10萬元考照，但目前卻有3 ...
2024年1月16日 · 因應台灣逐步邁向少子化與高齡化的社會，三商美邦人壽超前部署，自2021年起，每年開辦一系列金融專業證照班，包含AFP／CFP國際高級理財規劃顧問以及RFA退休理財規劃顧問認證教育訓練課程，皆有相當優異的成績表現，除了AFP／CFP目前獲證人數為業界第三之外，RFA專業證照在此次上榜人數更高達182位，為業界最高。...
2012年2月17日 · 其中，最有特色的證照莫過於理財規劃人員這張，他說，理財規劃人員的證照提供比較通盤性的理財規劃，從壽險、產險、基金、股票、選擇權 ...
2022年8月31日 · 華南銀行深耕財富管理業務，擁有逾600位具高階金融專業證照的理財專家團隊，可為客戶提供專屬的理財及退休規劃專業建議。
