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美國1 月PCE 物價年增2.4%、 核心PCE 年增2.8%, 都延續放緩; 核心PCE 月增率則由前月的0.1%回升至0.4%, 主要反映服務業活動強於往年淡季。. 整體而言, 美國通膨延續放緩趨勢,但月率有回溫跡象, 在就業市場維持穩健且薪資成長強勁的情況下, 須特別關注服務通膨後勢 ...
雲端應用為AI 重要需求成長來源, 今年亞馬遜、 微軟和Alphabet等美國超大型雲端業者及資料中心都宣布提高資本支出, 以加速在AI 基礎建設的投資, 支持未來AI 發展。 根據大摩預估,全球前十大雲端業者2024 年資本支出年增率達44%, 高於先前預估的26% 且遠高於去年的2%。 同時AI 的發展, 將同步帶動半導體市場, 大摩預測2023-27 年人工智慧半導體產業也將成長39%。 輝達各產品營收貢獻及成長. 資料來源: 財經M 平方、2024/5. 大型企業在雲端支出持續成長. 資料來源:Morgan Stanley、2024/5. 歐元區經濟穩定回溫,歐股具評價面優勢.
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3 月FOMC 會議如預期維持利率於5.25~5.5% 不變, 連續5 個月維持在23 年來高點。. 會議重點如下:1) 利率點陣圖維持今年降息3 碼的預期,2025 年則由降4 碼調整為降3 碼,2026 年再降3 碼,利率路徑較前次上修。. 2) 會後利率期貨預測6 月降息機率升至67%, 今年降息3 碼。. 3 ...
美國通膨走勢. 聯準會及利率期貨預估之降息路徑. 美股獲利逐季復甦,但評價面偏高疑慮漸增. 美股Q423 財報公布近尾聲,80% 優於預期、16% 不如預期、4% 符合預期,Q423獲利成長由財報前預估的4.7% 大幅上修至9.2%。 11 大產業以能源、 工業、 科技等優於預期比例最高,其中科技類股Q423 獲利成長由16.7% 上修至21.4%, 最為強勢。 美股2023 年獲利成長由2.9% 上修至3.9%,2024 年各季企業獲利可望延續復甦力道,全年預估成長9.7% ;產業焦點落在科技及健康醫療上, 全年獲利預估分別成長15% 及15.4%。
