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個人理財首重個人財務規劃，包含定期的檢視及評估，通常包含以下5個步驟： 評估目前財政狀況. 明確投資期限並目標設定. 建立適合自己的投資方案計畫. 執行. 檢視及重新評估. 常見的財務目標 [ 編輯] 人生支出項： 生活費 ： 衣 、 食 、 住 、 行 、 育 、 樂. 婚姻. 撫育 子女（包括撫養費和教育費） 贍養 父母. 退休 後的 養老金. 納稅 與 節稅. 醫療. 不動產 （如： 房屋 、 土地 ） 動產 （如： 汽車 、 機車 ） 旅行 （如：國內、國外） 非經常性開支（以備不時之需） 清償 債務 ： 房屋按揭 、 信用卡債務 、 學生貸款. 以儲蓄累積資本再以錢生錢，是常見基本理財規律。 KISS法則 [ 編輯]
個人理財首重個人財務規劃，包含定期的檢視及評估，通常包含以下5個步驟： 評估目前财政狀況. 明确投资期限并目標設定. 建立适合自己的投资方案計畫. 執行. 檢視及重新評估. 常見的財務目標. 人生支出项： 生活费 ： 衣 、 食 、 住 、 行 、 育 、 樂. 婚姻. 抚育 子女（包括抚养费和教育费） 赡养 父母. 退休 后的 养老金. 纳税 与 節稅. 医疗. 不動產 （如： 房屋 、 土地 ） 動產 （如： 汽车 、 机车 ） 旅行 （如：國內、國外） 非经常性开支（以備不時之需） 清償 债务 ： 房屋按揭 、 信用卡債務 、 學生貸款. 以儲蓄累積資本再以錢生錢，是常見基本理財規律。
理財規劃師、個人理財規劃師或財務顧問是指從事理財顧問的人，他們從事全方位的個人理財服務，為客戶提供投資、保險、稅務、退休和遺產規劃等方面的建議。
個人理財首重個人財務規劃，包含定期的檢視及評估，通常包含以下5個步驟： 評估目前财政狀況. 明确投资期限并目標設定. 建立适合自己的投资方案計畫. 執行. 檢視及重新評估. 常見的財務目標 [ 编辑] 人生支出项： 生活费 ： 衣 、 食 、 住 、 行 、 育 、 樂. 婚姻. 抚育 子女（包括抚养费和教育费） 赡养 父母. 退休 后的 养老金. 纳税 与 節稅. 医疗. 不動產 （如： 房屋 、 土地 ） 動產 （如： 汽车 、 机车 ） 旅行 （如：國內、國外） 非经常性开支（以備不時之需） 清償 债务 ： 房屋按揭 、 信用卡債務 、 學生貸款. 以儲蓄累積資本再以錢生錢，是常見基本理財規律。 KISS法则 [ 编辑]
- 個人理財規劃
- 常見的財務目標
- 理財處理
個人理財首重個人財務規劃，包含定期的檢視及評估，通常包含以下5個步驟： 1. 評估目前財政狀況 2. 明確投資期限並目標設定 3. 建立適合自己的風險處理及投資方案計劃 4. 執行 5. 檢視及重新評估 一個完整的財務規劃中，通常會包括： 1. 保險 （風險轉移） 2. 進取投資 （用作資本增值，適合年輕人士） 3. 保守投資 （用作保本及獲得利息，適合年長人士） 4. 緊急預備金 （高流動性，緊急情況下可隨時使用） 5. 遺囑 （以上屬生前財產規劃方式，此屬身後財產規劃方式）
人生支出項：不動產（如：房屋、土地）動產（如：汽車、機車）對於自己的財產應進行合理安排。 1. 風險低，收益有限 1.1. 現金、存款 1.2. 保險、年金 2. 風險中等，佔用資金多，收益可觀，需專業知識 2.1. 郵票、鈔票、錢幣、磁卡 2.2. 古董、字畫、藝術品 2.3. 房地產（住宅、商鋪、寫字樓、廠房、倉庫、碼頭、高速公路） 3. 風險高，收益豐厚，變現能力強 3.1. 創業、投資 3.2. 外匯 3.3. 債券（國債、地方政府債券、金融債券、公司債券、可轉換債券） 3.4. 股票 3.5. 基金（貨幣基金、證券投資基金、信託基金、不動產投資信託、ETF指數基金） 3.6. 貴價重金屬（黃金、白金、白銀、紙黃金） 3.7. 期貨、期權、金融衍生品
理财规划师 、 个人理财规划师 或 財務顧問 是指从事理财顾问的人，他们从事全方位的 个人理财 服务，为客户提供 投资 、 保险 、 税务 、 退休 和 遗产 规划等方面的建议。 [1] 参考文献. ^ ISO 22222:2005 – Personal financial planning – Requirements for personal financial planners. ISO. 21 December 2005 [2017-03-31]. （原始内容 存档 于2016-04-11）. 分类 ： . 個人理財.
儲蓄，是指從收入中不用於消費或將其延遲消費而結餘出的一部分資金，存放於在銀行開設的個人帳戶內，經過一段時間後可獲得利息的個人理財方式。
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