定期定額基金投資報酬率 相關
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- 根據統計，若以每月一日為扣款日，八十五檔成立滿三年的台股基金三年定期定額報酬率平均值為六九．六六％；且這八十五檔台股基金中，三年定期定額報酬率最低的也有二八．○九％。 以 野村 優質基金為首的前十名，三年定期定額報酬率甚至全數破百。 意思就是，若投資人從三年前開始，每月定期定額投資這十檔台股基金至今，就能實現本金翻倍的夢想。 科技股基金的表現也不遑多讓，四十八檔本土投信發行或已核備的科技股基金，三年定期定額報酬率平均為六一．三五％。 同樣地，這四十八檔基金中，三年定期定額報酬率沒有一檔出現負數，最 ...
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3 天前 · MoneyDJ理財網不只給您最功能完善的定期定額基金、定期定額試算，更蒐集了全球產業分析動態與機會、基金挑選的考量等產業分析參考資訊、更提點 ...
2022年1月19日 · 根據統計，若以每月一日為扣款日，八十五檔成立滿三年的台股基金三年定期定額報酬率平均值為六九．六六％；且這八十五檔台股基金中，三年定期定額報酬率最低的也有二八． 九％。 以 野村 優質基金為首的前十名，三年定期定額報酬率甚至全數破百。 意思就是，若投資人從三年前開始，每月定期定額投資這十檔台股基金至今，就能實現本金翻倍的夢想。 科技股基金的表現也不遑多讓，四十八檔本土投信發行或已核備的科技股基金，三年定期定額報酬率平均為六一．三五％。 同樣地，這四十八檔基金中，三年定期定額報酬率沒有一檔出現負數，最低的也有將近一成。 績效前十名的三年定期定額累積報酬率，都在八四％以上。 位列前三名的基金，包括新光創新科技基金、安聯台灣科技基金及統一奔騰基金，三年定期定額報酬率甚至都在一 ％以上。
我們特別為您規劃基金報酬率試算功能，您可自行設定基金名稱、投資金額與投資期間，試算出該檔基金於過去十年內自訂期間的報酬率，以及最新淨值計算得出的報酬率，幫助您掌握基金過去歷史績效，作為投資決策的參考。
2023年6月15日 · 以計算報酬率為例，假使玲玲每月月初定期定額1萬元投入1檔基金，經過1年後，基金淨值成長到13萬元，這樣當年的投資績效如何？ 想算出報酬率，在公式視窗輸入「＝RATE（）」，點選左方的「fx」後，依序輸入： Nper：期數，12個月，填入「12」。 Pmt：每期應繳金額（1萬元），因為是付出去，所以是「-10,000」。 Pv：現值，期初帳戶為「0」。 Fv：終值，淨值成長至13萬元，所以是「130,000」。 Type：因為是每月月初投入，因此輸入「1」。 就能求得每月報酬率是0.0122，也就是1.22%乘上12個月，年化報酬率為14.7%。 Q：近年來伴隨市場利率愈來愈低，貸款利率也跟著調降，這時候如果把手中貸款解掉，轉貸到另一個利率較低的貸款，這樣划算嗎？
2023年6月15日 · 2023-06-15. 加入最愛. 定期定額是什麼？ 定期定額基金投資優缺點&試算教學一次看！ 定期定額基金是很多投資人使用的懶人投資法，對於剛入門的投資新手來說也很適用。 本文將帶你詳細了解定期定額是什麼？ 利用定期定額的方式投資基金有何優缺點？ 如何試算報酬率？ 以及如何選擇適合自己的基金？ 讓你藉由定期定額基金的特性，慢慢走上財富自由的道路！ 定期定額是什麼？ 定期定額基金也是一種投資方式？ 有些投資人對定期定額有著錯誤的迷思，認為等市場下跌的時候再買進不是更有效率，為什麼還需要定期定額？ 由於金融市場變化多端，當遇到市場震盪、淨值下跌，應該勇於投資的大好時機，但投資人卻反而不敢貿然進場，或是想要等到「最低點」時再買入，卻往往因錯估形勢而錯失進場時機點。
2020年2月13日 · 原理與做法. 金率1：堅持扣長期，最少要3年。 群益投信回測2004年至2019年11月底逾16年各主要市場顯示，定期定額扣款超過3年，正報酬機率達6成以上，若堅持10年以上，正報酬機率達80%～100%。 因此採定期定額投資，原則上至少需要3年。 金率2：股市漲多停利，保持最佳戰力；債市長期向上，買進持有。 漲多停利僅適用股票型基金，當漲幅已超過停利目標，適時獲利了結、落袋為安。 舉例而言，單一區域和單一新興國家股市的波動相對較大，設定停利機制更符合投資效益。
2019年7月15日 · 專職投資人算給你看：累積總報酬22% 財富線上. 撰文者：翁祥維 2019.07.15 瀏覽數：169998. 圖片來源：dreamstime. 圖片放大. 除了共同基金之外，現在也越來越多股票券商，推廣「定期定額存股」。 定期定額策略之所以被許多人採用，除了能夠平均持股成本、資金門檻也較親民。 筆者在先前曾經回測高股息（0056）股利再投資的績效，若是採行「單筆投資」的方式，於2014年1月2日以收盤價23.09元買進1張0056，成本為2萬3,090元（不含手續費）。 若有執行股利再投資，至2019年7月份累積股數將增加至1,268股。 不過，如果是使用「定期定額」的方式投資0056，績效又會如何呢？ 繼續看下去… 首先，介紹定期定額的益處與難題.
