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CMoney. 發布於 2小時前 • CMoney AI 研究員. 已追蹤. 仁寶 (2324)：全球第二大NB代工廠股價上漲9.66% 仁寶 (2324)是全球第二大NB代工廠，主要從事5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。 根據最新的券商報告，仁寶受惠於Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價。 因此，券商將仁寶的目標價上調至43.3元。 此外，隨著台北國際電腦展的舉行，AI PC的增長前景引起了市場的關注，多家券商認為AI PC將帶動仁寶等廠商的復甦，因此也將目標價上調。 未來，券商預期仁寶的PC出貨量有機會個位數成長，並看好其伺服器業務的發展。 總的來說，仁寶在業績表現和營運策略上都表現出積極的態勢，所以投資者可以密切關注該股。
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
快速結論. 由於第三季缺料問題改善，先前積壓的訂單持續交付，以及Windows 11帶動換機潮，商用型筆電 (NB)需求強勁，且Q4非NB產品將進入傳統旺季，有利於產能利用率提升，預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。. 2022年Chromebook需求雖趨緩，但考量長短料問題 ...
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仁寶是什麼?
仁寶什麼時候收購?
仁寶淨值多少?
仁寶訂單能見度到今年第1季有問題嗎?
仁寶近來邁向多角化經營，發展家電、綠能、零組件等領域應用，日前與台大醫院合作設立「射頻消融訓練中心」，仁寶總經理翁宗斌在揭牌儀式上透露，醫療產品毛利率很高，未來3年旗下醫療事業帶來的獲利將占整體1成。 仁寶11月營收846.4億元，月減3.3%，年增4.1%。 累計前11月營收為8771.77億元，年減幅收斂至12.3%。 法人表示，預期電腦市場能在2024年逐步回溫，有望回復正成長。 延伸閱讀. 國三男遭割頸過世！ 他曝國中老師傳授「閃過找碴妙招」 網：現今老師尊嚴不在. 「爸爸不餓都不起床吃飯」…警方進門一看已腐敗 女兒伴父屍多日. 查看原始文章.
科技新報. 更新於 2023年07月18日10:52 • 發布於 2023年07月18日10:48. 已追蹤. 仁寶今（18 日）早盤攻漲停隨後打開，暫報上漲 34.5 元，不過仁寶比較像是落後補漲。 美系外資出具最新報告指出，仁寶之所以股價表現強勁，主要跟媒體報導有關，有新聞稱仁寶已開始出貨 AI 伺服器。 美系外資認為，仁寶是伺服器領域的新進者，其產品群組中只有戴爾等企業客戶，還沒向一級超大規模企業供貨。 此外，仁寶是向戴爾供應通用運算伺服器，而非 AI 伺服器。 另據產業調查，鴻海是戴爾的供應商，因此仁寶股價可能因「錯誤因素」而變動，所以預估仁寶目標價為 21.5 元，照目前股價還有 36% 下跌空間。
仁寶6月營收816.2億元，月減1.9%、年減33.3%，創今年單月次高；整體第2季營收2438.71億元，季增16.4%、年減8.19%；上半年營收4533.29億元、年減15.03%。
anue鉅亨網. 更新於 03月04日01:00 • 發布於 03月04日01:00. 圖：Pixabay/Unsplash/Pexel. 仁寶 ( 2324-TW )04日09:00股價上漲2.65元，報39.35元，漲幅7.22%，成交6,079張。 仁寶 ( 2324-TW )所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。 近5日股價上漲1.38%，集中市場 加權指數 上漲0.25%，股價漲幅表現優於大盤。 近5日籌碼. 三大法人合計買賣超：-12,403 張. 外資買賣超：-11,344 張. 投信買賣超：-2,874 張. 自營商買賣超：+1,815 張. 融資增減：+1,964 張. 融券增減：-118 張. 最新相關新聞.
