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【台股研究報告】 廣達 (2382) 結論與建議. 廣達上週五 (8/12)舉辦法說會，第二季因上海封控影響，產能直到6月底才完全恢復，單季EPS 1.03元，低於公司的預期。 由於第二季的訂單遞延出貨，加上整體產品平均單價 (ASP)較高，廣達7月營收創單月新高，預期8月仍會有部分遞延訂單陸續出貨，在第二季低基期下，預估筆電出貨季增逾20%，但出貨動能已較去年放緩，但在伺服器的部分，客戶雲端基礎建置需求強勁，廣達因此將全年資本支出提高到 120 億元，預期全年伺服器可望達到雙位數的成長目標。 預估2022年EPS 6.29元。
【研究報告】Facebook主力供應商廣達 (2382)搭元宇宙題材，2022年Server出貨旺上加旺！ CMoney. 發布於 2021年11月15日08:56 • 劉培萱. 已追蹤. 圖/Shutterstock. 快速結論. 21Q3的財報顯示，廣達受Chromebook需求減緩的影響並不如市場預期，21Q4營運將逐季走強，2021年毛利率可望上修。 2022年廣達成長動能將來自 (1) 商用筆電 (NB)需求仍可維持； (2) 伺服器 (Server)訂單遞延，加以2022年新平台推出將帶動換機需求。
【研究報告】廣達 (2382)2022年再下一城，Server市佔率將持續攀升 | CMoney | LINE TODAY. CMoney. 發布於 2022年01月18日02:23 • 劉培萱. 已追蹤. 圖/Shutterstock. 投資重點. 廣達2022年Server兩大客戶Meta、Microsoft的資本支出將持續擴張，尤其Meta年增幅至少50%，且一半以上的訂單已被廣達拿下，市場看好2022年廣達在Server的市佔率將持續提升，市場預估2022年EPS 8.20元，2022年可望再創佳績。 依市場預估2022年EPS 8.20元計算，廣達本益比 (PER)僅11倍，評價具吸引力，加上廣達近五年平均配息率88%，預估2022年配息7元，殖利率高達7.6%。
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2022年廣達的主要成長動能為何?
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廣達 (2382)GB200市占率有望占比20%-30% | 優分析 | LINE TODAY. 優分析. 更新於 05月20日15:32 • 發布於 05月17日07:01 • 產業研究部. 廣達1Q24三率三升，EPS達3.13元。 主要受惠於改善產品組合與非營運收益增加，包括利息收入和外匯收益提高。 1Q24 NB 營收比重約35%、Non NB 營收比重占65%。 毛利率8.48% (原8%)、攀升係因低價NB 出貨占比提升及匯率的正面幫助，其中影響程度來自產品組合占8 成，2 成來自成本降低。
廣達（2382）今日盤中表現強勁，漲幅達9.92%，報價260.5。 根據財經新聞報導，近日市場持續聚焦AI議題，廣達作為台灣AI代工指標業者，繼續受到市場關注和看好。 最新的個股新聞指出，廣達首度證實獲得了輝達地表最強晶片GB200整機訂單，並預計今年9月量產出貨。 此外，廣達近期的個股研究報告也對其營運前景給予正面評價，預估2024年和2025年營運皆可望向上成長，且伺服器出貨動能有望逐季走強。 綜合以上資訊，市場普遍看好廣達的未來發展，尤其是AI伺服器出貨的增長趨勢。 近五日漲幅及法人買賣超： 近五日漲幅：-5.01% 三大法人合計買賣超：-15025.6 張. 外資買賣超：-10978.902 張. 投信買賣超：-1989.96 張. 自營商買賣超：-2056.738 張.
廣達 (2382) 於上週三 (6/21)強勢大漲4.48%，收盤價為151.5元，高點再創波段新高，外資、投信聯手買超5,000張！ 展望2023年，廣達的主要成長動能除了NB出貨量逐季提升、AI伺服器大量出貨外，車用業務也是一大發展重點，廣達利用AI的優勢來提供客戶自動駕駛的解決方案，並瞄準Tier-1的廠商，儘管初期的營收貢獻有限，但這項業務的毛利率及營業利益率較高，目前營收比重約為5%，公司預期明年將達雙位數占比，有望成為未來營收的重要來源之一；整體來看，預估廣達2023年EPS 7.83元，目前本益比在19倍，評價位於合理區間，建議偏多看待。 查看原始文章. 0 0.
CMoney. 發布於 03月28日06:28 • CMoney研究員. 已追蹤. 廣達 (2382) 今日股價大漲逾8%，創下近期波段新高，距離前波高點282元僅一步之遙，後市可期。 根據研調機構TrendForce的預測，2024年全球AI伺服器出貨167.7萬台 (年增38.8%)，預估至2026年將達262.9萬台，2023~2026年CAGR高達29.6%，成長動能十分強勁，廣達可望大幅受惠。 目前持續預計GPU供料問題將於2Q24緩解，AI伺服器出貨將逐漸拉升，下半年可望顯著放量出貨，預期2024年AI伺服器的營收佔比將大增至3成，貢獻逾4,000億元營收。
