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高資產族
- 銀行理專銷售的保險商品多以容易說明、理財性質濃厚的險種為主，並具有繳費年期短、保費貴、入門門檻較高的特色，例如利變型保單、美元保單、儲蓄險、增額壽險等，除了專屬保經代以外，可以銷售多家壽險公司商品。 由於理專服務的客戶大多為高資產族，因此新契約保費收入相當可觀，也是部份壽險公司角逐新契約保費收入排名的重要利器。
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理專銷售保險的4大障礙是什麼?
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企業保險購買決策者如何處理?
如何評估保險商品是否適合銷售給65歲以上的客戶?
如何確保客戶對保險產品有清晰的了解?
保險產品經理需要具備哪些技能?
針對這一點，呂翊榮和吳芳靜皆表示理專銷售保險商品主要的客群來自於在銀行開戶的顧客，銷售的保險商品會以銀行主力商品為主，像現在很多銀行暢銷的6年期儲蓄保險、利率變動型年金保險與投資型保險。
2018年12月3日 · 投資型保險主要是銀行通路在行銷，依照數據銀行通路與壽險公司自身行銷體系通路在初年度保費收入比率為 4.15：1，而傳統的商品健康保險與傷害保險主要是以壽險業的業務人員為主力銷售。 如果觀察106年與107年1~8月的整體通路保險費的通路收入比率，三大通路其實佔比大同小異，各通路也都有專長。 投資型買不買？ 用錢時間&風險承受度. 張媽媽應該依照自己的需求評估適合的商品，如果是短期的資金需求，就不適合投資型保險，同時也要注意自己的風險承受度，因為投資型保險的商品會連動到基金或債券，沒有保證保本，所以要依照自己的資金運用狀況挑選，當然如果要享有高收益機會，那麼投資型的商品就是一個很好的選擇。 關鍵字：定存,投資型保單,保險規劃,保經代,保險業務員,理專. 好險網.
成為優秀理專的 8大行銷心法. 台灣財富管理市場近10年來快速成長，由一般商業銀行、證券投資信託公司及證券商領軍的財富管理機構，也如雨後春筍般地紛紛成立。. 市場仍有成長空間，但競爭日益激烈. 然而，台灣財富管理市場的規模，目前只約占家庭財富 ...
2014年6月19日 · 雖然銷售TRF屬於銀行的金融行銷業務〈TMU〉，主要銷售對象為企業，與直接面對一般理財族的財富管理部門有所不同，但此消息傳出後，難免再度引發民眾對銀行的不信任感；尤其，金管會將TRF銷售亂象與二 九年發生、直接衝擊上萬民眾的「台版馬
2020年1月1日 · 身為保險從業人員應該要常常問自己，我們在銷售過程帶給客戶的，是當我們在做商品內容說明時，讓客戶清楚瞭解到買這份保單所能帶給他的功能及「好處」，還是只有要繳保費的「痛」。
2023年10月19日 · 保險業務：開發潛在客群. 在瞭解市場需求後，下一步是需要業務鎖定目標客群。 保險產品的使用者眾多，區分客群看似是個龐大的工程，實際上只需對產品和用戶兩方同時進行比對，就能找出各類商品和各種規格的客群。 此外，業務透過分析簡單的顧客資料，更可以進一步找出哪些用戶有更大的機會獲得更多的效益，用最少的力氣找到最適合顧客的商品。...
PwC於2014年發布的《2020保險業報告（Insurance 2020）》曾指出，保險業正面臨來自人口結構變化、客戶期望日新月異、數位科技和資料分析技術不斷進步，以及新興風險管理的挑戰。. 儘管保險業者應對挑戰的起步較慢，但大多數的業者已意識到變革的必要性。. 在 ...
