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- 622.00+30.00 (+5.07%)2024/05/28 16:39 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收592.00開盤594.00委買價621.00委賣價622.00
- 今日價格區間590.00 - 627.0052週價格區間353.50 - 785.00成交量6495 張平均成交量3227 張
- 市值127.370 億本益比 (最近12個月)22.45營運報告/法說會日期2024-08-02除權除息日-
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群聯 (8299-TW)這家公司是以Nand Flash記憶體模組為銷售主力，下圖橘色的部分是群聯有涉獵的業務，在上游原料取得中，IC設計以及控制器是群聯自行生產的部分，其餘白色的都是需要購買的原料，最大宗的原料採購是去購買記憶體原廠的Flash晶粒回來組裝成Nand Flash模組銷售給需要的客戶。 去年，終端需求下降供應鏈執行庫存去化時，記憶體價格紛紛大跌，群聯逆勢積極買入低價的原料庫存（也就是Flash晶粒），如今記憶體價格回升，因此享受到很多低價庫存利益，第四季毛利率36.13%優於市場預期的32.52%高達3.6個百分點，使得本業獲利優於預期。 訂單掌握度高.
群聯 (8299)為全球快閃記憶體控制晶片領導廠商. 群聯電子成立於2000年，為世界級的快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案的領導廠商，主要業務為快閃記憶體控制晶片設計和周邊系統產品 (SSD、隨身碟、記憶卡等)的研發設計製造及銷售。 群聯22Q2的產品依營收比重為控制IC33%、消費電子模組18%、工業模組12% (伺服器、IPC、車載、監控與醫療)、電競模組7% (XBOX、PSG外接擴充、任天堂、電競桌機等)、embedded ODM模組23% (PC和手機)、其他7%。 主要的合作廠商包含美光、KIOXIA (Toshiba)、Kingston、長江存儲等國際大廠，近年來更是積極打入車用和伺服器市場。 產業短期逆風，第三季營收下滑.
CMoney. 群聯 (8299) 今日大漲4.40%，收盤價為415.5元，股價順利突破盤整區間，外資、投信聯手買超500張。 展望2023年，透過近期記憶體的銷售情況可以得知，記憶體價格降低帶動消費者進行規格升級，從原先的PCI E Gen 3升級至PCI E Gen 4，容量也提高至1TB，這有助於群聯快速擴大Gen 4的市場，並朝著Gen 5的方向前進；此外，針對這次的景氣變化，對經營20餘年的群聯來說，已經是習以為常的事情，因此群聯在近期積極擴大研發費用，目標在2025年達到全球NAND Flash市佔率6%，目前約為3%；整體來看，預估群聯2023年EPS 24.03元，目前本益比在17倍，預期未來有望向18倍靠攏，建議逢低布局。 查看原始文章. 0.
【研究報告】群聯 (8299) NAND缺貨漲價的贏家 | CMoney | LINE TODAY. CMoney. 發布於 2022年03月09日02:42 • CMoney官方. (圖片來源：shutterstock) 結論與建議. 群聯2021年營收成長33%，營業利益年增133%，本業獲利倍增，全年EPS為41.34元。 鎧俠與威騰合資的日本廠於1月中發現汙染，NAND供需缺口，將催化NAND報價上漲，群聯手中195億元的NAND庫存，將有可觀的低價庫存漲價利益。 2021年每股現金股息23元，分兩次配息，第一次10元股息已於2021年12月配發，另一次13元股息可望於6月配息。 市場預估群聯2022年EPS為45元，目前本益比約10倍，評價具吸引力，建議布局。
記憶體控制晶片廠群聯（8299）今年首季每股獲利12.02元，創9季來新高。 展望後市，群聯執行長潘健成表示，第二季為傳統淡季，NAND原廠在短期內推升市場價格，的確對消費型的NAND儲存需求有所影響，下半年價格看漲可能有限， 群聯積極布局，記憶體不只是HBM能應用在AI系統，群聯已經證明NAND也可應用。 群聯今年首季營收165.26億元，季增4.9%，年增64.0%。 毛利率為33.9%，季減2.1個百分點，年增2.1個百分點。 淨利新台幣24.20億元，每股盈餘12.02元。 第二季是傳統淡季，毛利率是有壓力，但有庫存回轉，將有利於毛利率表現。
群聯（8299）在近期表現強勁，股價漲幅達9.98%。 根據最新的個股新聞內容，預估群聯上半年平均毛利率將達到37%至39%，NAND市況好轉，第1、2季營收預估季減6%、季增5.5%，毛利率預估為37.9%、37.5%。 此外，群聯與技嘉、華碩、MAINGEAR、台灣大、聯發科建立技術合作夥伴關係，並在輝達 GTC 大會上展示「aiDAPTIV+」技術方案。 根據券商報告，群聯的新商業模式「aiDAPTIV+」有望帶動股價重新評估，且預估第2季營收及毛利率將同步成長。 綜合現有資料顯示，群聯的營運狀況良好，未來有望持續成長。 投資人可以考慮利用價內外5%以內、可操作天期120天以上的商品介入。 近五日漲幅及法人買賣超： 近五日漲幅：1.86% 三大法人合計買賣超：115.377 張.
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對群聯 ( 8299-TW )做出2024年EPS預估：中位數由42元上修至42.21元，其中最高估值49.9元，最低估值26.9元，預估目標價為698元。. 市場預估EPS. 預估值 2024年 (前值) 2025年 2026年 最高值 49.9 (49.9) 60.35 61.82 最低值 26.9 (24.55) 36.11 59.19 ...
