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- 法規規定：一家基金持有同一個股，占淨值比重不得超過10%，所以當多家投信基金同步買進一檔股票，且投信總持股比率過高（＞15%）時，表示整體投信持有比率過高，萬一大盤出現風吹草動引發某家投信賣壓，就容易發生「物極必反」走勢，因此必須提高警覺，股價可能出現快速下跌修正，所以投資人需要留意獲利了結賣壓。
wealth.businessweekly.com.tw/GArticle.aspx?id=ARTL003007200
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投信買賣超怎麼看?
投信跟外資哪個好?
投信是什麼?
投信有持股限制嗎?
2022年11月7日 · 一般我們會去看個股受到投信買賣超的影響 (每天公布)，也有些人會去關注國內規模最大的幾檔股票型基金的持股變化 (每月公布)，從中尋找標的與分析判斷機會。 投信的投資特徵：短中期、中小型股為主. 跟 外資 相比，投信的資金規模較小，在投資上更偏好波段操作，以中小型股為標的，並以短中期策略為主，目標是超越大盤績效。 換個角度來說，大型權值股雖然投信與外資都會參與，但外資更有影響力，投信相對沒有太多影響力。 反之中小型股外資比較不會去碰，這時投信的操作與買賣超數據相對比較有參考價值。
- 投信是什麼？
- 投信投資方式
- 投信買賣超是什麼？
- 投信買賣超怎麼查？
- 投信買賣超排行
- 投信投資特性
- 投信買超個股可以跟嗎？
- 投信注意事項
- 投信總結
投信全稱是證券投資信託公司，簡稱投信，簡單來說就是基金公司，是三大法人中的其中一個。截至 2022 年 10 月底止，台灣的前五大投信分別為元大投信、群益投信、國泰投信、復華投信和富邦投信，管理資產都達數千億台幣不等。而定期定額前五大投信分別為統一投信、復華投信、國泰投信、元大投信、安聯投信。
投信的運作模式為募集投資人的錢後，由基金經理人把這些錢拿到市場上進行投資，基金公司則賺取基金的手續費及管理費。 而基金的投資範圍很廣，包括全球股票、債券等商品，而有一些基金的投資標的是台股市場，這些基金的加入，就會對台股有一定的影響力。
投信買賣超是整體投信淨買賣金額的統稱。網路上除了可以查到當日買賣超，也可以查到三日、五日、十日甚至一個月的投信買賣超。 1. 投信買超：代表投信的「買進金額」大於「賣出金額」，意思是投信看好這檔標的。 2. 投信賣超：代表投信的「買進金額」小於「賣出金額」，意思是投信不看好這檔標的。 這邊要注意的是，投信買賣超是多家基金公司加總起來的結果，可能有幾家買，有幾家賣，所以不代表所有投信看法都一致。也可能出現連續幾天上上下下反覆不定的方向。
講完投信的介紹與運作，了解投信其實對於某些股票具有一定的助力，那投信動向要怎麼知道呢？證交所其實每天會公布三大法人買賣超數據，其中投信買賣超金額與排行，指的就是投信當天的動向。 由於投信操作的是投資人的錢，如果績效不佳，投資人就會把錢撤走，投信收入就會變少，基金經理人就會被炒魷魚，因此投信的競爭非常激烈！ 也因此投信很注重績效，在每一季底，都會有一波中短線的拉抬來創造績效，讓這一季的績效好看一點，因此這時候投資人就可以利用這個時間搭上投信的「季底作帳行情」，這樣你說投信重不重要呢？
投信買賣超，一般會分成全市場（所有股票加總），以及個別股票的買賣超。全市場三大法人（外資、投信、自營商）的股票買賣超名單，可以上證交所查詢。 圖片來源：證交所 此外，證交所上也可以在「投信買賣超彙總表」查詢到投信針對個股的買賣超資訊。 圖片來源：證交所
那我們要如何知道投資都在買什麼呢？下面股感幫大家整理投信主要幾個重要的特性： 1. 公布持股清單 每月底需要公布前 10 大持股清單，每季底公布完整持股標的。每季底、半年底、年底都會結算績效，基金經理人為了績效跟獎金會想盡辦法拉抬績效。 2. 投信持股上限 基金投資國內單一個股的金額，不得超過基金總資產的 10%（某些 ETF 及組合基金不受影響），也不能超過該公司總股數的 10% ，因此如果發現投信持股某一檔股票股份太多時，就要注意投信可能隨時調節。 3. 「權值股」汰弱留強 假設台積電（2330-TW）佔大盤的市值比重為 8% ，觀察現狀看起來也會繼續跌，基金經理人很有可能就會賣掉他手上持有的台積電，因為如果他將台積電換掉績效降低得比大盤跌的少，那他的績效就會比大盤來得好，這就叫做「汰弱...
外資佔台股一天的成交比例超過 3 成，因此跟外資相比，投信的資金規模較小，為了績效，投資上比較偏好波段操作，並以容易有價差的中小型股為標的，目標是在短中期超越大盤績效。 但其實大型權值股投信也會投資，但影響力相對外資就很有限。反之中小型股外資比較不會干涉，這時投信的操作與買賣超數據相對比較有參考價值。從下圖中元太的投信進出與股價關係圖可以發現， 11 月開始投信開始賣超時，股價開始下跌，而 11 月底開始買進，股價也開始上升。 但在追投信介入的中小型個股時，可以注意以下幾點： 1. 漲多個股有投信也不要追 就算投信有介入，但漲多的股票就不見得會因為投信繼續飆漲，投信也是有可能買到高點，甚至認賠殺出或是短線獲利賣出，因此不是每個中小型個股有投信投資都可以追喔！ 2. 規模太小的股票投信不會碰 ...
前面有提到，投信有操作中小型股的特性，此外也有持股上限 10% 的限制，當如果遇到下面的狀況要特別注意。 1. 1由於投信時常是中小型股的主力，如果某一檔中小型股原本持股很少，後來突然一直買，那麼短期內該檔股票就很有可能上漲。反之，如果因為持股比例太高或是開始大量賣出持股，那短期該檔個股就可能下跌，但這邊要注意，不是所有投信買進賣出的個股股價都跟投信呈正相關，投資人可以去看過去該檔個股跟投信之間是不是存在高度相關來判斷。 2. 由於投信有季底作帳壓力，在每年 3 、 6 、 9 、 12 月底前，可以觀察投信持股比例較高的股票，這些股票比較容易出現投信拉抬股價的狀況，但是要小心如果發現投信開始賣超結帳，那之後也較容易出現股價回檔。 3. 投信持股比例高要留意：如果一檔個股，特別是小型股，上漲...
投信主要影響的是中小型個股，但不是只有季底才會有行情，投信每天都在更換持股，所以投資人如果想跟投信的單，平常就應該關注投信買賣超的動向，更要特別注意投信持有該檔股票的比例。投信的資金雖然對於市場會有影響，可以作為籌碼面參考，但不代表他們穩賺不賠，投信有時候賠錢也賠得很嚴重，通常中小型個股以及市場處於大多頭狀態時，投信的籌碼參考價值較高。 【延伸閱讀】 1. 外資是什麼？外資買賣超代表什麼意思？外資如何影響股市？ 2. 興櫃、上市、上櫃股票差別在哪？投資不同市場要注意是什麼？
為何 投信買賣超 如此重要？ 又該如何跟到投信的單？ 有很多投資的朋友，在做長線投資的同時，也喜歡時不時地短線操作。 在股價劇烈波動時，往往幾天就能讓資本，翻上數倍。 那麼，對於短線投資愛好者最應該要抓到的「飆股」，我們可以怎麼找呢？ 其實...跟著「 投信 」，往往能發現到很多小型飆股哦！ 本文目錄： 投信到底是誰？ 關於台灣的基金公司. 投信選股方向. 投信的操作手法. 如何觀察投信動向？ 投信是什麼？ 投信，就是基金公司。 基金公司是一群專家透過賣基金的方式，募集到一筆資金，並操作資金、收取管理費，幫助大眾投資金融產品 。 相信很多投資人都有買賣基金的經驗，畢竟對於新手而言，基金的操作簡單，資本又不高，是很多初學者的最愛。 台灣的基金公司. 目前共有 39 家 投信 。
2 天前 · 當投信買進一檔股票時，表示投信看好短中期的股價，股價也容易漲，因此知道投信買什麼標的對波段投資者很重要，那要如何查詢投信買賣超的資訊呢？ 透過證交所查詢投信資訊. 你可以到 證交所 的網站，每天下午 3 點 30 分網頁會公布三大法人的買賣資訊，當然也包含投信買賣超的情形。 證交所每日投信買賣超資訊. 此外，你也可以在證交所上的 投信買賣超彙總表 ，查詢投信針對個股買賣超資訊。 查詢投信底下基金狀況. 如果想知道投信底下的基金公司買了什麼股票、持股比例多少，可探索 各投信底下的基金資訊 ，每檔基金每個月都會更新最新的持股狀態。 投信季底作帳可留意. 每年的 3 月、6 月、9 月和 12 月，也就是每個季度的結束時，投信經常會透過拉抬基金持有的股票價格，來美化基金的帳面價值。
2024年4月1日 · 投信規定，基金投資國內任何個股的金額，不得超過基金總資產的 10%，也不能超過該公司總股數的 10% ，因此如果發現投信持股一檔股票的比例過高時，就千萬不要再跟著投信，因為投信極有可能會開始調節。 投資中小型飆股. 投信內部同樣具有研究團隊，因此投資的個股也是會經過相當嚴謹的評估，基本上不會投資基本面不好的股票，加上前面有提到經理人有績效壓力，因此為了讓報酬率好看，最簡單的就是尋找股本小股價又被低估的中小型個股，因為拉抬股價的效率較佳，因此投資人可以關注投信最近在買哪些中小型個股，當你發現投信突然的由賣轉買貨是連續性大買，或許就是投信準備積極介入的好企業，這種跟單才會真的讓投信幫你抬轎喔！ 投信最低持股限制.
2020年1月17日 · 籌碼k線, 籌碼K線APP, 籌碼K線研究小組, 籌碼面, 投信連續買超股, 投信. 收藏. (圖片來源：Shutterstock) 投信買進就是要作價？ 筆者之前的文章曾針對投信有不小的篇幅介紹， 並歸納了幾個投信的習性， 基金經理人因為有績效壓力，會傾向去找一些題材股、熱門股來炒作， 如果一支題材股有越來越多的投信魚貫而入， 股價就會在作帳截止日之前頻創新高， 變成市場俗稱的作帳行情或是投信羊群效應， 此外，投資人如果想增加投信跟單法的勝率， 也可以透過投信投顧公會公告的基金持股明細， 查詢目前冠軍基金經理人的最新持股明細， 不過該明細一個月才公布一次， 台北股市卻一周五天都在交易， 每個在盤後資料買進的投信都一定是鎖定短線拉抬的投信羊群嗎？ 繼續看下去... (贊助商連結)
2021年2月2日 · 其實簡單解釋的話，就是如果你也習慣跟著投信買，就把它當作一種「投信銀彈」的庫存量，可以衡量你在跟著投信買的當下，它短期內的買超力道還剩多少？ 你要追單，應該全力追還是適量追？ 最後，雖然它不是100%準確的指標（我上面也說明，仍會有持股比率超過15%、20%的特例），但你認為，股市上有什麼是100%的事？ 有80%的準確度跟實用性，我覺得很夠了啦！ 本文獲「 Peter投資去 」授權轉載，原文： 跟單投信→先看「銀彈比率」！ 買錯被連16賣、買對就是「起漲點」… 作者簡介_闕壯玟（Peter） 藉由技術面入門股市，在吃過多次的悶虧以後，相信籌碼才是推動股價的根本。
