理財規劃人員考試 相關
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- 請問你在這一行的工作經驗有多少年?曾經服務過哪幾家金融機構?擁有哪些金融理財領域的執照?可以提供哪些投資理財規劃服務?工作時間長短雖然不一定代表專業,但卻可以讓理專從不同的景氣循環中,累積出有助於判斷行情起伏的難得經驗。
- 如果購買你推薦的商品,我可以獲得哪些利益及風險?你為什麼會推薦這些商品給我?為什麼你認為我需要這些商品?許多投資人往往只看到獲利的多寡,卻忽略了隱藏在其身後的風險。
- 你自己都怎麼打理錢財?你有買這些商品嗎?為什麼?可以順便談談你的投資哲學嗎?如果理專的投資屬性積極,就不可能了解一位保守客戶的需求及渴望在「保本」,當然也就很難展現長期的優異績效。
- 請問售後服務是由誰完成?除了你還有哪些人?許多金融工具需要很長的售後服務時間,為了避免自己成為得不到售後服務的金融商品「孤兒」,這個問題就很重要。
2009年11月1日 · 教育部國教司科長吳林輝表示,金融知識融入國中教學的課程,將由金管會設計6小時的課程,教國中生記帳和儲蓄的習慣、如何不陷入消費陷阱、認識各種投資工具、妥善做好金錢管理與規劃、建立風險管理的基本概念等金融理財知識。
- 建構完善醫療防護網。根據衛福部2013年《老人狀況調查報告》,65歲以上民眾,高達81.1%有慢性病,20.8%日常生活自理困難;2015年主計處《家庭收支調查報告》中,65歲以上戶長的家庭,一年一戶的醫療費用近10萬元。
- 穩定、有紀律的退休金收入。除了基本醫療保障,穩定退休金來源是另一大重點。最常碰到的疑問是,退休後每個月大概要花多少錢?主計處統計可提供參考。根據2015年《家庭收支調查報告》,65歲以上戶長,一戶平均1.96人,每月每戶消費支出為41,142元。
- 確保財富依自己的意願運用。一生花了大半心力留下財富,卻時常傳出因被詐騙、親友不當使用;或不幸因意外、生病,失去管理財富的能力,讓畢生的積蓄無法用在自我照顧,或依自己的意願分配,該如何避免?
2020年5月22日 · 為什麼別人的投資既穩健又能持續帶來可觀的被動收入,自己卻愈理財愈窮、存不了錢? 避免以下4種不該犯的理財錯誤,妥善管理你的財富。 投資常常血本無歸?
2019年4月9日 · 瀏覽數 16,648. CFP理財教室》家有不成材子女怎麼辦?. 事前做好財務規劃避免家庭破裂. 張先生和太太育有四個兒子。. 早年張先生在公家機關當基層公務員,張太太則是在電子公司當作業員。. 二人辛苦了大半輩子省吃儉用,覺得最大的驕傲,就是自己買了一塊 ...
2024年8月26日 · 規劃債券配置比重「距退休還有多久」是關鍵 知名財經作家、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒指出,有意將債券納入退休計劃的人,以「離退休還有多久時間來決定如何配置」是可行方式之一,不過最重要的還是得回到個人的需求及目的:
2021年10月8日 · 你是否有以下超過3種狀況,生活卻沒出現明顯異狀? 如果有,「高功能焦慮症(high-functioning anxiety)」可能已經找上你: 常常擔心、害怕某些事發生;心情焦慮、煩躁. 就算不必工作,還是無法放鬆. 做起事來有完美主義的傾向. 害怕失敗、在意別人眼光,很難拒絕他人. 工作狂,怕自己閒下來.
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