理財規劃人員考試 相關
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- 請問你在這一行的工作經驗有多少年？曾經服務過哪幾家金融機構？擁有哪些金融理財領域的執照？可以提供哪些投資理財規劃服務？工作時間長短雖然不一定代表專業，但卻可以讓理專從不同的景氣循環中，累積出有助於判斷行情起伏的難得經驗。
- 如果購買你推薦的商品，我可以獲得哪些利益及風險？你為什麼會推薦這些商品給我？為什麼你認為我需要這些商品？許多投資人往往只看到獲利的多寡，卻忽略了隱藏在其身後的風險。
- 你自己都怎麼打理錢財？你有買這些商品嗎？為什麼？可以順便談談你的投資哲學嗎？如果理專的投資屬性積極，就不可能了解一位保守客戶的需求及渴望在「保本」，當然也就很難展現長期的優異績效。
- 請問售後服務是由誰完成？除了你還有哪些人？許多金融工具需要很長的售後服務時間，為了避免自己成為得不到售後服務的金融商品「孤兒」，這個問題就很重要。
2009年11月1日 · 教育部國教司科長吳林輝表示，金融知識融入國中教學的課程，將由金管會設計6小時的課程，教國中生記帳和儲蓄的習慣、如何不陷入消費陷阱、認識各種投資工具、妥善做好金錢管理與規劃、建立風險管理的基本概念等金融理財知識。
- 建構完善醫療防護網。根據衛福部2013年《老人狀況調查報告》，65歲以上民眾，高達81.1％有慢性病，20.8％日常生活自理困難；2015年主計處《家庭收支調查報告》中，65歲以上戶長的家庭，一年一戶的醫療費用近10萬元。
- 穩定、有紀律的退休金收入。除了基本醫療保障，穩定退休金來源是另一大重點。最常碰到的疑問是，退休後每個月大概要花多少錢？主計處統計可提供參考。根據2015年《家庭收支調查報告》，65歲以上戶長，一戶平均1.96人，每月每戶消費支出為41,142元。
- 確保財富依自己的意願運用。一生花了大半心力留下財富，卻時常傳出因被詐騙、親友不當使用；或不幸因意外、生病，失去管理財富的能力，讓畢生的積蓄無法用在自我照顧，或依自己的意願分配，該如何避免？
2020年5月22日 · 為什麼別人的投資既穩健又能持續帶來可觀的被動收入，自己卻愈理財愈窮、存不了錢？ 避免以下4種不該犯的理財錯誤，妥善管理你的財富。 投資常常血本無歸？
2019年4月9日 · 瀏覽數 16,648. CFP理財教室》家有不成材子女怎麼辦？. 事前做好財務規劃避免家庭破裂. 張先生和太太育有四個兒子。. 早年張先生在公家機關當基層公務員，張太太則是在電子公司當作業員。. 二人辛苦了大半輩子省吃儉用，覺得最大的驕傲，就是自己買了一塊 ...
2024年8月26日 · 規劃債券配置比重「距退休還有多久」是關鍵 知名財經作家、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒指出，有意將債券納入退休計劃的人，以「離退休還有多久時間來決定如何配置」是可行方式之一，不過最重要的還是得回到個人的需求及目的：
2021年10月8日 · 你是否有以下超過3種狀況，生活卻沒出現明顯異狀？ 如果有，「高功能焦慮症（high-functioning anxiety）」可能已經找上你： 常常擔心、害怕某些事發生；心情焦慮、煩躁. 就算不必工作，還是無法放鬆. 做起事來有完美主義的傾向. 害怕失敗、在意別人眼光，很難拒絕他人. 工作狂，怕自己閒下來.
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