理財規劃人員考試時間 相關
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- 請問你在這一行的工作經驗有多少年？曾經服務過哪幾家金融機構？擁有哪些金融理財領域的執照？可以提供哪些投資理財規劃服務？工作時間長短雖然不一定代表專業，但卻可以讓理專從不同的景氣循環中，累積出有助於判斷行情起伏的難得經驗。
- 如果購買你推薦的商品，我可以獲得哪些利益及風險？你為什麼會推薦這些商品給我？為什麼你認為我需要這些商品？許多投資人往往只看到獲利的多寡，卻忽略了隱藏在其身後的風險。
- 你自己都怎麼打理錢財？你有買這些商品嗎？為什麼？可以順便談談你的投資哲學嗎？如果理專的投資屬性積極，就不可能了解一位保守客戶的需求及渴望在「保本」，當然也就很難展現長期的優異績效。
- 請問售後服務是由誰完成？除了你還有哪些人？許多金融工具需要很長的售後服務時間，為了避免自己成為得不到售後服務的金融商品「孤兒」，這個問題就很重要。
2009年11月1日 · 教育部國教司科長吳林輝表示，金融知識融入國中教學的課程，將由金管會設計6小時的課程，教國中生記帳和儲蓄的習慣、如何不陷入消費陷阱、認識各種投資工具、妥善做好金錢管理與規劃、建立風險管理的基本概念等金融理財知識。
2020年5月22日 · 《Cheers》雜誌專訪台灣大學財務金融學系副教授陳彥行，分享財務規劃時須謹記的4個不當行為。 你是投資還是賭博？ 1.不要情人眼裡出西施，所有物有其價值，但人往往會高估
2017年5月1日 · 活到100歲的理財該怎麼做？. 專家認為，中年已具備一定的財富力，建構完善醫療防護網，穩健、有紀律地安排退休到100歲的金流，以及確保財富能用在自己、所愛的人身上，是樂活百歲人生的3大關鍵。. 2017-05-01. ．文 ／ 謝懿安. ．出處 ／ 康健雜誌. ．圖片來源 ...
2024年8月26日 · 知名財經作家、台灣ETF投資學院創辦人李柏鋒指出，有意將債券納入退休計劃的人，以「離退休還有多久時間來決定如何配置」是可行方式之一，不過最重要的還是得回到個人的需求及目的：
2024年8月16日 · 投資到最後就是做減法、抓住投資中最核心的問題 找到好資產或優秀的基金經理，在市場不貴的時候盡可能多買入，在時間複利效應下迎來收穫。 廣告 - 內文未完請往下捲動
2019年7月12日 · Google投注超過10年的時間，在不斷修正和新增演算條件之後，歸納出優秀經理人的10大特質。 這也透露科技龍頭需要的主管人才，和其他行業沒有兩樣：情緒智商重於其他的專業技能。
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