理財規劃人員考試科目 相關
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2009年4月1日 · 儘管目前國內有各式各樣金融從業人員的考試及證照制度，但是，制度及法規是死的，道德行為是活的，了解商品並遵守法律只是理專的基本要求，「站在投資人的角度及利益」為出發，才是一個夠格理財顧問的真正價值所在。 選擇理專一直是所有理財大眾普遍的困難及挑戰，因為道德很難用「考試」得出，所以投資人需要一套更有效的「衡量理專」的問題標準，來降低自己在投資理財路途上的傷害。 以下問題不一定專門針對理財顧問，面對任何一種金融商品銷售人員，都可以用同樣的內容發問。 只不過其中並沒有標準答案，只是希望藉由環環相扣的一些問題，經由投資人的觀察、解讀及判斷，讓理專的真正心態稍稍現出原形。 1.請問你在這一行的工作經驗有多少年？ 曾經服務過哪幾家金融機構？ 擁有哪些金融理財領域的執照？ 可以提供哪些投資理財規劃服務？
2017年5月1日 · 活到100歲的理財該怎麼做？. 專家認為，中年已具備一定的財富力，建構完善醫療防護網，穩健、有紀律地安排退休到100歲的金流，以及確保財富能用在自己、所愛的人身上，是樂活百歲人生的3大關鍵。. 2017-05-01. ．文 ／ 謝懿安. ．出處 ／ 康健雜誌. ．圖片來源 ...
2009年11月1日 · 教育部國教司科長吳林輝表示，金融知識融入國中教學的課程，將由金管會設計6小時的課程，教國中生記帳和儲蓄的習慣、如何不陷入消費陷阱、認識各種投資工具、妥善做好金錢管理與規劃、建立風險管理的基本概念等金融理財知識。
2020年5月22日 · 《Cheers》雜誌專訪台灣大學財務金融學系副教授陳彥行，分享財務規劃時須謹記的4個不當行為。 你是投資還是賭博？ 1.不要情人眼裡出西施，所有物有其價值，但人往往會高估
2024年8月26日 · 國內投資人進行投資布局時，股票與債券最常被納入配置選項。. 相較於股票，波動小、到期保本、提供固定配息的債券向來更受到穩健保守投資人青睞，也是退休族或屆退族的資產配置重點。. 去年開始，市場預期美國會啟動降息，一旦利率調降，債券價格就會 ...
2019年9月26日 · 從年齡簡單判斷. 對很多人來說，到底要保「長期照護險」還是「失能扶助險」總是令人搞不清楚？ 如果要考慮這個問題，不妨先看一下一個以前家母因急診就醫的經驗。 2019-09-26. ．文 ／ 吳士賢. ．出處 ／ Web only. ．圖片來源 ／ shutterstock. 字級. 收藏. 分享. 多年前在一次媽媽因拔牙注射消炎藥過敏，引起氣喘急性發作，送醫急診及後續一個月的加護病房治療後，才知道「吸入式類固醇」及「氣管擴張劑」的功能不同、適用時機也不一樣（編按：一般來說除輕度氣喘外，會搭配吸入式類固醇減緩呼吸道發炎）。 而我們也才驚覺媽媽一直以來把氣管擴張劑當成治療氣喘的唯一方式。 也因為她聽信旁人說，類固醇有不好的副作用，於是將具治療功效的吸入式類固醇擱置在一旁從未使用。
2024年8月16日 · 專家：買入成本不是重點，「這2點」才最關鍵. 基金投資有多種變化類型，但不論是債券型、穩健型或股票型，都可能會受到市場波動影響而有虧損風險。. 且慢基金投資研究所分享，想賣基金可先評估2項關鍵條件。. 賣出是基金投資的重要環節。. 賣出基金就 ...
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