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    • 步驟一:查詢想了解的基金
    • 步驟二:用晨星網站查詢基金表現
    • 步驟三:查詢基金風險
    • 步驟四:查詢基金價格及費用
    • 步驟五:查詢基金投資組合
    • 步驟六:查詢管理團隊
    • 步驟七:查詢基金公司
    • 晨星(Morningstar)網站如何查詢?

    一般想搜尋某檔基金,我們通常都是先Google, 可以用「基金名稱+晨星」或者「基金名稱+morningstar」,就可以找到晨星網站上該基金的資料。 原因是晨星網站有很多國家網站,例如晨星台灣、晨星歐洲、晨星英國, 而一檔基金,可能會根據它註冊地不同,因此晨星資料庫也需要在不同的網站才查的到。 如下圖,你可以直接Google或進到晨星的網站再搜尋: 但目前想在Google搜尋頁面上找到晨星網站對該基金的評測是比較困難的, 因此如果用Google找不到,也可以直接在晨星的網站中查。 如果是台灣投信發行的基金,在台灣的晨星官網通常就能查的到。 但如果是境外基金,可能就查不到,建議在google輸入「基金英文名稱 + morningstar」就可以找到其他網站。 大多數共同基金都能查到資料, 唯...

    以下以富達基金的其中一檔新興市場基金為例,績效表現主要分成四個區塊: ①基本資料: 顯示基金的價格、總資產、持續收費(就是總費用率)、組別(分類的類別)、 是否配息、12個月收益率。 在這裡可以看到基金費用高低,以及各種基本資料。 ②10000之升幅圖: 走勢圖是假設從10000元開始投資,之後的走勢表現。藍色顯示最近10年的走勢圖,紅色是對比指數、黃色是同組別的表現。 點擊【顯示互動圖表】可以查詢這檔基金10年間的走勢,近幾年表現的狀況強或弱於同組別或指數。 ③總回報率:顯示各年份的報酬,+-組別或指數代表該檔基金比組別或指數強或弱幾%。 例如:圖中的2020年,表示該檔基金2020年的績效為26.48%, 比起同組多了8.79%的報酬,比起追縱的指數多了8.17%的報酬。 ④追蹤回報:累...

    這邊可以查詢基金風險,可設定想看的累積年份為3年、5年還是10年,主要分成四個區塊: ①風險及回報: 統計基金每月的績效,累積3年、5年、10年,再與同組的比較, 例如此檔基金三年的風險與同組相較之下是差不多的,三年的報酬與同組相比是比較高的。 ②風險/回報分析:比較基金與同組及指數的平均標準差(波動)跟報酬, 例如此檔基金3年的波動(19.04)相較指數(18.56)大一些,但報酬(19.12%)也相對指數的報酬(12.30%)來的高一些。 ③風險及波動性評估: 1. 阿爾法系數(α):基金預期報酬與實際報酬間的差異,正值的α表示該基金表現好於預測的表現。 2. 貝塔系數(Beta):衡量基金對市場走勢的敏感度,Beta大於1表示投資風險比整體市場(大盤)更加波動;如果Beta小於1,投資...

    這邊可以查詢基金價格,主要分成三個區塊: ①需要多少錢(USD): 顯示出如果你投資10,000美元並放5年,預期市場回報率為每年5%的話, 如果不收費及收費的情況下,5年後會變成多少錢。 以此基金為例,如果基金不收取費用 ,原本的10,000元5年後資產價值將變成12,762.82美元, 如果基金收取費用,就要扣掉2,251.43美元,5年後將變成10,511.38美元。 當然,基金報酬率也許並非5%,有些可能高很多, 但透過晨星網站這個假設數據,你可以知道有多少獲利是被費用吃掉的。 ②投資費用: 以此基金為例,總內扣費用為:1.91%(假設你有100萬的資金投入此基金,每年淨值會被扣掉1萬9),買入基金的申購費最高需付:5.25%(不一定會付這麼多,通常會有折扣)。 ③經常性開支收費水平...

    底下以股票類介面為例: ①資產分配:顯示此檔基金各個資產類別佔多少比重,以及同組、指數的資產配置比例。 此檔基金為新興市場基金,可以看到持股的大部分為非美國股票(98.42%)。 其中短倉的意思是做空short,因為有些基金會作貨幣避險,因此會有現金部位放空的比重。 ②股票風格:又分成地圖、Weight(比重)、Historical(歷史資料),地圖可一次看持股的股票是屬於哪個範疇,比重則是可看到實際的比例,歷史資料則是顯示過去幾年,基金持股的風格。 以此檔基金為例,在地圖中大致知道投資風格落在大型且均衡、價值、成長都有一些, 這時看比重就知道,大型混合佔51%、大型成長與價值股約各佔20%, 看歷史資料會知道,2019年以前風格偏向投資大型成長股,2020年開始則偏向投資大型混合類的股票。...

    這邊可以查詢到管理團隊的基本資料,主要分成二個區塊, 如果一檔基金頻繁更換管理團隊,可能會影響績效,可以觀察一下。 ①管理團隊資料:顯示管理團隊成立日期、經理人數等資料。 ②經理時間表:不同基金經理人管理的期間會紀錄在這裡,不同基金經理人可能會有不同的投資風格。

    這裡可以查詢基金公司的基礎資料,分為兩個區塊: ①基金公司基本資料:可看到推出此檔基金的基金公司總資產市值、成長率、推出的基金商品數量等資料。 ②基金流向:可以看出市場的資金是一直投入還是贖回此檔基金,也可以當作一個大家對此檔基金的評價與市場情緒的一個參考,但這邊只列出此檔基金的狀況,可再與多檔基金比較看看。 ③基金評級分類: 晨星的研究評級,將這檔基金依金(Gold)、銀(Silver)、銅(Bronze)、中性(Neutral)、 負面(Negative)來分類。 從圖中可看出,此檔基金在銅級(Bronze)的比例較高。

    查國外基金》晨星(MorningStar)連結 查台灣基金》晨星(MorningStar)連結 根據基金註冊國家不同,晨星網站也有許多國家網域版本, 晨星的檢索系統也沒有辦法做到各國的基金都涵蓋在內, 我會建議用google查詢找基金,會比直接進晨星官網快的多。 本文僅作教學使用,內文提到標的均不代表任何投資建議,投資一定有風險,投資前務必自行研究判斷。基金投資有賺有賠,申購請詳閱公開說明書。 更多關於共同基金的文章: 1.ETF和共同基金有什麼差異? 2.名詞介紹:避險基金 和 共同基金 有什麼差別? 3.共同基金規模,多少算大呢?

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  3. 2019年11月2日 · 權證怎麼操作?. 看懂權證價內/價外/內含價值/時間價值. 2019.11.02. 權證投資. 最後更新:2023-09-19. 權證是一種投資工具,市場先生之前已經寫過一篇文章介紹權證的基本架構,而這次市場先生要來談談如何正確的使用權證這項工具。. 在討論權證的操作之前,有 ...

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  5. 2020年6月1日 · 晨星公司 (Morningstar, Inc.) 是一間投資研究公司,自1984年創立, 並於1985年推出晨星基金風險評級系統,如今已成為基金評級的權威機構, 許多基金分析師、顧問和個人投資者,都會參考晨星的基金星級排名作投資參考指標, 在台灣,我們看到的許多基金月報上也都有機會看到晨星的1到5顆星的評級。 簡單來說,晨星是一個依星號評級、研究評級等指標來幫所有基金打分數的機構。 晨星基金星號評級 評分方式. 晨星的星號評級,會將基金排名分為1~5顆星。 這些排名根據該基金的報酬、風險、費用,與同類基金的表現相比得出, 每檔基金分別有3年、5年、10年的風險評級,並合併為總體評級。 晨星評級的基金,至少要有36個月總報酬率才會有基金評級,

  6. 2022年1月17日 · 投資大師 價值投資. 最後更新:2022-02-07. 價值投資的基本原則就是找出被低估的股票然後長期持有, 這篇文章市場先生整理了五位價值投資大師長期持股清單, 包含股神華倫.巴菲特、查理.蒙格、賽斯.克拉爾曼、比爾.艾克曼、霍華.馬克思,讓我們來看看這些大師們都買些什麼股票,以及長期下來報酬如何。 5位頂尖價值投資大師簡介: 華倫.巴菲特 (Warren Buffett) :波克夏.海瑟威執行長,人稱股神. 查理.蒙格 (Charlie Munger) :波克夏.海瑟威副主席及每日期刊公司執行長,是巴菲特的良師益友. 賽斯.克拉爾曼 (Seth Klarman) :Baupost Group共同創辦人及CEO,《安全邊際》作者.

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