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2023年10月12日 · 產業研究報告. 【台股研究報告】創意 (3443)搭上AI特快車，2024年擁微軟大單營運全面爆發！ 2023-10-12 18:37. 更新： 2023-10-12 18:43. 產業研究報告, The.Best, AI概念股. 收藏. 圖片來源：公司官網. 公司簡介. 創意 (3443) 為台灣的IC設計服務龍頭，公司主要業務分為委託設計 (NRE)、ASIC及晶圓產品 (Turnkey)及矽智財 (IP) 授權三大類，ASIC及晶圓產品為公司最主要營收來源，營收佔比為78.5%，委託設計業務排名第二，貢獻公司19.2%的營收。
2023年2月24日 · 創意 (3443) 輝達 (Nvidia)週三 (22)公布優於預期的財報及樂觀營收前景，其中包含AI晶片的資料中心業務營收年增11%，輝達執行長黃仁勳在電話會議上表示，各大企業積極開發布局生成式AI，輝達在AI運算晶片市場的成效顯現，加深市場對今年AI大幅成長的樂觀展望。 AI成為2023年代名詞先前ChatGPT上線2個月內用戶就達到1億次，成為史上最快達標的應用程式，大大撼動搜尋市場，Google、微軟也相繼推出AI.
- 台股研究報告】創意(3443)結論與建議
- 創意電子為先進asic領導廠商
- 創意召開第二季線上法說會，更新營運概況
- 終端應用和高成長的ai人工智慧、高速運算hpc關聯性高，下半年營運展望佳
- 2022全年營收維持雙位數成長，2023年成長動能依舊強勁
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CMoney預估創意2022全年營收213.6億元，年增41.4%，EPS為19.41元，看好公司於AI人工智慧、高速運算HPC領域應用的案件成長穩定，以及和晶圓代工夥伴台積電的緊密合作關係，給予30倍本益比評價，投資建議為逢低買進。
創意電子(GLOBAL UNICHIP CORP.，GUC，股票代號3443)成立於1998年，是先進ASIC*領導廠商，提供全面的ASIC設計服務，包括Spec-in和系統單晶片整合(SoC Integration)、實體設計(Physical Design)、先進封裝技術(Advanced Packaging Technology)、量產服務以及世界頂尖的HBM和die-to-die互連IP。 創意的最大股東為台積電(2330)，持有35%的股份，台積電是創意唯一的晶圓代工廠商，除了向台積電確保晶圓產能外，也是先進製程和封裝技術最重要的合作夥伴。創意產品應用領域於人工智慧(AI)、高速運算(HPC)、5G/網路、固態硬碟(SSD)和工業領域等市場，為客戶量身打造最具競爭力的PPA(功耗、...
日前創意召開第二季法說會，公布第二季及上半年營運結果，繳出亮眼的獲利成績單，全年獲利挑戰200億元大關，針對市場擔憂PC、手機、面板市場需求疲弱也給予回應，目前承接客戶中並無以上應用，整體而言下半年展望依舊樂觀。 第二季營收53.81億元，季增19%，年增63%;毛利18.93億元，季增16%，年增80%，第二季EPS為5.67元，年增246%，總計2022上半年EPS為9.74元，將近一個股本。 在第二季營收分類上，NRE*類別佔28.1%、Turnkey*類別佔69.3%、其他(IP*)佔2.6%，其中以Turnkey營收年增75%最高、其他(IP*)年增43%、NRE年增41%。第二季營收若以製程別分類，28奈米以上佔48%、16奈米佔29%、7奈米佔20%、5奈米以下佔3%。2022...
今年多家電子廠受到消費性電子終端應用市場保守影響，創意電子終端應用自2018年至2022上半年，消費性電子占比持續下降從47%到35%，根據公司資料表示，2022上半年終端應用分別為人工智慧16%、網通23%、工業用領域20%、消費性電子35%、其他6%。 近期創意公布七月營收為19.4億元，為歷史次高數字，展望下半年，公司表示人工智慧、高速運算、網通需求強勁，估計未受到消費市場影響，Turn-Key業務受惠晶圓代工產能鬆動，有利放量出貨，比公司年初預期的還要樂觀，估計Turn-Key業務下半年營收雙位數成長。 NRE業務上半年於七奈米製程的營收佔整體NRE營收的46%，下半年亦維持營收雙位數增長的財測，創意除了七奈米製程的案子外，也持續往前推進五奈米製程，目前共有四個五奈米製程的案子進行中...
公司於法說會提及，有一個NRE案件的營收提前在六月認列，因此第三季營收財測成長幅度小幅優於第二季，2023年營運動能為七奈米NRE案子轉為量產貢獻營收，以及針對AI、HPC領域，與晶圓夥伴台積電合作將製程推進至三奈米，並支援3DFabric先進封裝，效益看好在明後年開始浮現，CMoney預估創意2022全年營收213.6億元，年增41.4%，EPS為19.41元，看好公司於AI人工智慧、高速運算HPC領域應用的案件成長穩定，以及和晶圓代工夥伴台積電的緊密合作關係，給予30倍本益比評價，投資建議為逢低買進。
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2021年11月25日 · 【研究報告】先進製程、新客戶、新接單提供創意 (3443)2022年成長養分. 圖片來源:創意. 【公司簡介與重點】 結論: 創意受AI及5G網通相關專案帶動，隨新案21H2陸續進量產推動下半年營收，大型專案集中認列，預期21Q4營收可續創歷史新高，且在高階製程比重提高下，更有助全年毛利率的改善，預估2021年營收151億元 (原預估152.94億元)，YoY＋11.28%，稅後EPS 10.73元 (原預估10.35元)。 AI、5G、HPC趨勢下，對ASIC需求大增，且創意可藉由母公司台積電取得更多晶圓代工產能支援，帶動業績成長，隨著先進製程與先進封裝技術比重提升，更有助毛利率改善，預期2022年獲利成長幅度將明顯大於營收成長。
【研究報告】先進製程、新客戶、新接單提供創意 (3443)2022年成長養分. 圖片來源:創意. 【公司簡介與重點】 結論: 創意受AI及5G網通相關專案帶動，隨新案21H2陸續進量產推動下半年營收，大型專案集中認列，預期21Q4營收可續創歷史新高，且在高階製程比重提高下，更有助全年毛利率的改善，預估2021年營收151億元 (原預估152.94億元)，YoY＋11.28%，稅後EPS 10.73元 (原預估10.35元)。 AI、5G、HPC趨勢下，對ASIC需求大增，且創意可藉由母公司台積電取得更多晶圓代工產能支援，帶動業績成長，隨著先進製程與先進封裝技術比重提升，更有助毛利率改善，預期2022年獲利成長幅度將明顯大於營收成長。
在美國進一步擴大晶片禁令後， 創意 (3443) 股價遭受重挫，然而從法說會可知，創意在大陸的客戶已在2Q22進入出貨尾聲，加上禁令所限制的為AI以及HPC依賴的先進製程，創意的產品多為成熟製程，因此不在禁令範圍內；而今年前十大的NRE案件中，AI相關有6件，且客戶均來自北美、日本及歐洲等地區，故第四季仍有樂觀的展望，營收將季增20%以上，NRE將有倍數成長，Turnkey則是個位數成長，其中NRE主要新增美系Bitcoin、AI以及SSD；Turnkey需求則來自網通、SSD以及無人機 (Drone)，整體開案需求強勁，晶圓滿足率略增，展望令市場驚喜! 建議與結論.
2023年4月28日 · 日系外資針對創意（3443）出具最新研究報告，看好創意長線動能強勁，且AI相關貢獻將持續放大，故將創意評等由持有調升到優於大盤、目標價由875元調升到1,050元。 創意第一季營收65.29億元，較去年第四季減少19.2％，毛利率31.9％、季減少1.1個百分點，年減少4.2個百分點，稅後純益9.3...
