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2023年2月8日 · 聯詠 (3034) 預估聯詠2023全年EPS為31.13元。 以近三年80%的配息率計算今年預計配發36.8元股利，以最新股價計算殖利率達9.4%，具殖利率保護，籌碼面外資、投信維持買超態勢，本益比有望朝14倍靠攏。
2022年2月14日 · 聯詠 (3034) 聯詠第四季EPS為17.97元，2021年EPS高達63.87元，以市場預估聯詠2022年的EPS約60元，目前本益比不到8倍。 預估聯詠每股現金股息將超過45元，股息殖利率約10%，為高殖利率題材股。
2021年5月17日 · 【研究報告】聯詠 (3034)漲價效應旺到年底，然系統性風險恐拖累短期股價. 【公司簡介與重點】 結論: 漲價效應帶動2021年營運躍進，上修聯詠營收獲利預估:WFH成為常態，NB、電視、平板電腦等相關需求增加，但晶圓代工產能供不應求將延至年底，推升產品報價，公司將可挑單生產，有助獲利改善，並帶動大尺寸DDI及SOC市占率及出貨量。 2021年SOC產品線增加新訂單客戶和新產品，預計將有高度成長。 而21H2 ODLED DDI產能不足可望稍有紓解，中系手機大量採用OLED DDI趨勢下，加以產品報價可望上漲，營運趨勢優於原先預期，故上修2021年營運預估，2021年營收由1044.67億元上修至1272.64億元，YoY+59.17%，稅後EPS由31.2元上修至52.34元。
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聯詠為何投入關鍵技術研發和推動各類產品跨入應用新領域?
- 聯詠是全球顯示器驅動ic市佔第二，也是台灣第二大ic設計公司
- 漲價效應+產品組合轉佳，聯詠21q3業績暢旺
- 消費性需求降，聯詠21q4業績將呈現季減
- 2022年聯詠oled驅動ic可望成長五成
- 聯詠中小尺寸驅動ic將有新增產能，車用tddi 2022年出貨將可增加
- 2022年聯詠soc成長性仍在
- 終端需求不佳，聯詠大尺寸驅動ic恐難轉嫁成本
- 中小尺寸成長動能佳，但成本難以全面轉嫁，聯詠獲利高峰恐過
聯詠為台灣第二大IC設計公司，隸屬聯電集團，從事產品設計，研發及銷售。主要產品為全系列的平面顯示螢幕驅動IC，以及行動裝置及消費性電子產品上應用之數位影音，多媒體單晶片產品解決方案，近年切入手機In-Cell(內嵌式觸控技術)面板用TDDI(顯示觸控整合型晶片)以及OLED DDIC(顯示面板驅動IC)為主要動能。 21Q3面板驅動IC營收占比65%，系統整合晶片(SOC)35%。前年度內銷比重41.18%，外銷比重58.82%。 公司以大尺寸驅動IC為主，僅次於奇景光電與三星電子，2020年前三季聯詠在顯示器驅動IC領域的全球市佔率22.2%，位居第二。主要客戶包括友達(2409)、群創(3481)、京東方、華星光、三星、LG等。主要競爭對手則為Silicon Works 、MagnaCh...
產業進入旺季，面板驅動IC與SOC銷售和報價成長，21Q3營收383.46億元，QoQ+12.41%，YoY +74.29%，在漲價效應與產品組合優化下，毛利率增至51.94%，優於公司原預期毛利率48~51%，營業淨利151.21億元，OPM 39.43%，其中來自業外的收益16,049.20萬，稅後淨利122.71億元，稅後EPS為20.17元，優於原預估的17.63元。累計前三季稅後EPS 45.9元。
聯詠11月合併營收120.67億元，MoM-4.2％、YoY+59.2％，1-11月累計營收1234.81億元，YoY+69.97%，創歷年同期新高。 公司21Q4業績展望為合併營收預計介於360-370億元間，毛利率介於48-51%間，營業利益率介於34-37%間。由於21Q4消費性(電視、Chromebook)需求減緩，大尺寸驅動IC、SOC出貨量預期呈現季減，但商用型NB、LCD Monitor、車用、工業類需求仍強，加上手機搭配AMOLED面板的比重提升帶動AMOLED驅動IC成長，預估21Q4營收366.25億元，QoQ-4.48%，YoY+63.12%，稅後EPS 16.9元。預估聯詠2021年營收1354.49億元(原預估1348.56億元)，YoY+69.41%，稅後EPS ...
OLED技術門檻高，5G手機換機需求頗大，且高階機種採用OLED面板比重漸成趨勢，讓OLED驅動晶片需求明確。隨著蘋果、三星等大廠在擴大導入OLED面板於智慧型手機上，進而激勵其他品牌跟進，讓OLED需求逐年成長，研調機構TrendForce預期2022年AMOLED面板在手機市場滲透率可望提升至45%。 2022年聯詠將取得更多OLED的晶圓產能，且OLED在5G手機滲透率提升，中國面板廠在2022年擴大OLED產能，趨勢有利公司接單。由於聯詠在OLED驅動IC已經成功打入京東方等面板大廠供應鏈，公司在OLED面板客戶市佔率將有望提升。 產品進度上，聯詠在OLED大小尺寸產品均有發展，目前仍以中小尺寸發展進度較快。公司尚有多個新技術新產品陸續推出，包括OLED TDDI 2022年將有機會...
受限晶圓代工產能不足，目前中小尺寸的OLED DDIC與車用TDDI供給仍吃緊，雖2022年晶圓代工產能增加有限，聯詠憑藉母公司聯電的產能奧援，2022年中小尺寸驅動IC將有新增產能，預期小尺寸驅動IC出貨略增，聯詠的部分產品也會跟客戶溝通調整價格。 中小尺驅動IC方面，目前手機TDDI市場已趨向飽和，預期聯詠2022年成⾧空間不大，而車用TDDI訂單動能將延續至22Q1，隨車用螢幕朝向12吋以上的螢幕發展，車用主機導入觸控功能的滲透率增加，加上電動車趨勢，2022年出貨量將可增加。
聯詠SOC產品佔營收比重約1/3，主要為TV SOC，其次為安防SOC及POWER。展望2022年，中、韓系客戶8K4K 產品進入量產，加以4K2K SOC 出貨增加，預期TV Controller出貨量顆數將繼續增加，IP Camera、車用、安防及高解析NB T-CON出貨也成長，惟整體SOC產品線的成長性仍受限於產能。
大尺寸驅動IC佔聯詠逾3成的營收，公司LCD TV出貨成長已趨緩，目前大尺寸55吋以上都是4K2K。 隨LCD TV朝向大型化，加上解析度提升，使用驅動IC的顆數將隨之成長。不過受到終端需求低迷影響，面板報價自8月起出現快速修正，隨著面板廠減產救市，11月大尺寸面板報價跌幅已見收斂。現階段大尺寸TV、IT面板維持跌勢，但TV面板跌幅已收斂，聯詠預期面板廠減產的情況延續到22Q1，研調機構Omdia認為電視面板報價最快有望在22Q1落底。 在需求減弱，加以中國面板新增產能的逐漸開出，預期面板產業高峰已過，2022年面板報價將回歸正常淡旺季表現。另一方面，晶圓代工持續漲價，推升聯詠成本，聯詠各項產品能否漲價則依下游市況需求而定，以當前市況來看，即便下游面板有望落底後回歸淡旺季表現，促使聯詠出貨呈...
預期聯詠2022年營收將可略為成長，主要受惠OLED驅動IC、車用等中小尺寸驅動IC的出貨成長，改善產品組合，加上新產能的加入，但晶圓代工等成本上揚，即便公司部分產品有望調升價格，但漲價效應恐無法擴及全產品線，在TV、NB需求減弱，面板報價的下行風險仍存，廠商應難接受面板驅動IC的漲價條件，由此預料聯詠毛利率應已在21Q3攀至高峰，之後恐因難以全面轉嫁成本給客戶，逐步降低毛利率。預估2022年營收1409.86億元(原預估1313.50億元)，YoY+4.09%，稅後EPS 59.45元(原預估52.68元)。 評價與結論： 聯詠股本為60.85億元，2020年現金股利為15.60元，已連續20年發放現金股利。21Q3每股淨值97.42元，股價淨值比(PBR)相較於歷史處於均值。預估2022...
2022年5月4日 · 聯詠 (3034-TW) 今 (4) 日上傳今年營業報告書，內文也公布去年研發費用，達 160.57 億元，繼前年首度突破百億元大關後，去年再度攀升並創高，並規劃投入高速介面技術開發，完善整體產品線。 隨著充電規格越趨統一，加上現今資料傳輸量能龐大，高速介面市場規模迅速成長，各家大廠也紛紛投入，近期除聯發科 (2454-TW) 對外招募相關人才，聯詠也規畫投入該領域，搶食高速介面 IC...
聯詠(3034)法說會後跳空漲停 聯詠1997年自聯電獨立，為台灣第二大IC設計公司，為全球前三大平面顯示器驅動IC設計廠商，主要業務為大尺寸驅動IC。前三季合併營收875.4億元，年減11.4%；稅後淨利合計239.3億元，累計EPS 39.32元。
【研究報告】聯詠 (3034) 高殖利率題材股 | CMoney | LINE TODAY. CMoney. 發布於 2022年02月14日06:32 • CMoney官方. 圖/Shutterstock. 結論與建議. 聯詠第四季EPS為17.97元，2021年EPS高達63.87元，以市場預估聯詠2022年的EPS約60元，目前本益比不到8倍。 預估聯詠每股現金股息將超過45元，股息殖利率約10%，為高殖利率題材股。 2021年EPS為63.87元創新高. 聯詠成立於1997年，為台灣第二大IC設計公司，全球驅動IC市占率約26%，在智慧手機TDDI的市佔率約40%。 第四季的營收佔比為面板驅動IC佔70%、系統單晶片佔29%。
