理財規劃人員 相關
廣告
搜尋結果
- 請問你在這一行的工作經驗有多少年？曾經服務過哪幾家金融機構？擁有哪些金融理財領域的執照？可以提供哪些投資理財規劃服務？工作時間長短雖然不一定代表專業，但卻可以讓理專從不同的景氣循環中，累積出有助於判斷行情起伏的難得經驗。
- 如果購買你推薦的商品，我可以獲得哪些利益及風險？你為什麼會推薦這些商品給我？為什麼你認為我需要這些商品？許多投資人往往只看到獲利的多寡，卻忽略了隱藏在其身後的風險。
- 你自己都怎麼打理錢財？你有買這些商品嗎？為什麼？可以順便談談你的投資哲學嗎？如果理專的投資屬性積極，就不可能了解一位保守客戶的需求及渴望在「保本」，當然也就很難展現長期的優異績效。
- 請問售後服務是由誰完成？除了你還有哪些人？許多金融工具需要很長的售後服務時間，為了避免自己成為得不到售後服務的金融商品「孤兒」，這個問題就很重要。
2016年12月1日 · 算出要花多少錢，規劃老後理財 」第一線人員反映。 他們常舉出最簡單易懂的比喻將生活費算給客戶聽，例如現在一顆高麗菜多少錢、肉多少錢、算起來一天吃飯要花多少錢⋯⋯，再一項項加進其他開銷，算完後當事人經常一臉愕然，發現花費比自己 ...
2010年11月1日 · 理財三大陷阱. 理財經驗人人都有，差別的是經驗多寡有異，相同的卻是都很不愉快，理財結果與目標漸行漸遠。. 造成這種現象的原因很多，但是總結起來，至少有三大原因使然。. 第一、理財目標設定錯誤. 傳統觀念裡，我們對財富的態度都是多多益善 ...
- 建構完善醫療防護網。根據衛福部2013年《老人狀況調查報告》，65歲以上民眾，高達81.1％有慢性病，20.8％日常生活自理困難；2015年主計處《家庭收支調查報告》中，65歲以上戶長的家庭，一年一戶的醫療費用近10萬元。
- 穩定、有紀律的退休金收入。除了基本醫療保障，穩定退休金來源是另一大重點。最常碰到的疑問是，退休後每個月大概要花多少錢？主計處統計可提供參考。根據2015年《家庭收支調查報告》，65歲以上戶長，一戶平均1.96人，每月每戶消費支出為41,142元。
- 確保財富依自己的意願運用。一生花了大半心力留下財富，卻時常傳出因被詐騙、親友不當使用；或不幸因意外、生病，失去管理財富的能力，讓畢生的積蓄無法用在自我照顧，或依自己的意願分配，該如何避免？
2019年10月29日 · 構築幸福銀光，財富自由與財務安全兩大支柱 缺一不可. 對未來財務的安排是高齡社會中所有人共同關注的話題；. 走入長壽人生，不只對醫療照護服務的需求越來越高，更需要完善的財務規劃。. 2019-10-29. ．文 ／ 廣告企劃製作. ．出處 ／ 廣告企劃製作 ...
2019年4月9日 · 綜上所述，家裡若有不成材子女，生前善用財務工具規劃，不但讓自己老年減輕煩惱，也可讓後代少動歪腦筋減少紛爭。（本文作者為理財規劃專家、國際認證高級理財規劃顧問CFP、台灣理財規劃產業促進會(www.cfp-tfpa.org)成員） <本文反映專家意見，不代表
2019年10月2日 · 除了擴大退休理財規劃顧問培訓、為高齡客戶進行投資控管，第一線的櫃台人員更必須加強臨櫃交易的關懷提問，幫助長者辨識是否受詐騙，更要強化案例的通報。
理財規劃人員 相關
廣告手續費0元，好好證券買基金最划算，政府核可券商，國際資訊安全認證，負責任新創好安心。 開通定期定額，手續費0元，簡單操作，專業基金公司嚴選標的，把夢做大，想要的不止一桶金！
元大日經225-00661掌握日本科技、半導體設備、金融...等重點產業，採取匯率避險，立即了解加入！ 搶搭日股00661，存好股找元大！專業追蹤經典指數、布局關鍵大型股、基金採匯率避險，立即加入！
