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2024年4月13日 · 在最近A股震荡的背景下，红利低波指数创出了新高，截止4月11日，中证红利低波指数从今年最低点9209点开始上涨，已经上涨了18%。 大家可能会比较关心，红利低波指数基金有哪些？红利低波指数基金后期的走势如何看？
- 概览
- 两大指数今年涨幅均超13%
- 行业分散，集中低
- 行业分散，集中略高
- 成分股集中度高
- 总结
- - 小彩蛋 -
今年以来，市场震荡不断，上证综指和沪深300分别下跌1.71%和5.06%，指数型基金的平均收益率是-1.91%。但有一类基金，今年以来的平均收益率为5.26%，最高的回报甚至超13%。
这就是今天聪投要介绍的红利基金。
最后，聪投还选出了4只比较不错的红利指数基金供喜欢红利基金的投资者参考。
红利基金，因其高股息分红的策略受到投资者的青睐，尤其是牛年以来风格转换的格局下，红利基金异军突出，收益更有保障。
目前基金名字中有“红利”两字的的权益基金有78只（仅保留A份额，包含指数型、增强指数型、股票型、偏股混合和灵活配置型）。
其中，指数型红利基金有31只，主动权益类红利基金有47只。
两大指数今年涨幅均超13%
因为香港市场高股息率个股较多，所以掘金港股中高股息率股票的指数涨幅也不错，
比如标普港股通低波红利和HK红利EW，今年以来分别有13.63%和13.61%的涨幅。
其中，标普港股通低波红利指数的成分股有50只，前十大重仓股有VTECH HOLDINGS、中国神华、信义玻璃、中国石油化工股份、招商局港口等；
而HK红利EW的集中度略高些，有30只成分股，前十大重仓股包括联想集团、兖州煤业股份、信义玻璃、建滔积层板、合景泰富集团等。
跟踪标普港股通低波红利指数的基金仅有一只——上投摩根港股低波红利A，目前规模较小，仅1.5亿；今年以来基金净值上涨12.82%。
行业分散，集中低
1，这类指数的代表是中证红利指数，一共有100只成分股，选取了沪深两市股息率高的股票，按股息率加权，规则很简单，成分股里，谁股息率高，谁权重就高。
从成分股市值来看，小于100亿市值的公司有26家，大于1000亿的公司有26家，剩下的都是100-1000亿市值中间的，相对来说，市值分布比较均匀。
资料来源：Wind；截至2021年4月7日
目前跟踪中证红利指数的基金有7只（仅保留A份额），规模最大的是富国中证红利指数增强A，目前规模超40亿。
增强指数型基金遵循的是“程序化指数投资、有限度个股调整”原则，今年以来，富国中证红利指数增强A的回报是8.14%，相比另外几只完全跟踪中证红利指数的基金，收益高1个多点，这也显示了“增强”部分的收益贡献。
行业分散，集中略高
总的来说，这一类指数与上一类指数的最大区别就是：成分股较少。
1，以上证红利为例，它选的也是股息率高的股票，也是按股息率加权，与中证红利的区别就在于：它只从沪市选成分股，且成分股不是100只，而是50只。因此，可以把上证红利看做是中证红利的“极简版”。
目前跟踪上证红利指数的基金仅有一只——华泰柏瑞红利ETF，这也是目前红利指数基金中规模最大，已超90亿。截止4月12日，今年以来华泰柏瑞红利ETF的净流入已经超48亿了。
该基金近一年有接近20个点的回报，今年以来也有6.67%的收益。
总的来看，以上证红利和中证红利为代表的两大类指数，具备2个共同的明显特征：1）较明显的周期股风格特征；3）成分股的估值相对合理或较低。
成分股集中度高
聪投将红利潜力和深证红利这两只指数纳入这一类，主要还是基于集中度的考量，不过具体来看的话，这两只指数也大有不同。
1，先来看深证红利指数，根据编制情况来看，选取的是深市具有稳定分红历史、较高分红比例且流动性较有保证的40只股票，包括众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股。
40只成分股中，前十大占比就接近70%的权重。不同于上述两类指数更偏爱低估值周期股，深证红利指数的成分股中既有银行这样的低估值股票，也有白酒这样国内最赚钱的公司，以及稳定增长的家电公司，而外资流入最多的也大都是这类大盘白马股。
不同于中证红利指数的股息率加权，深证红利指数的加权方式是自由流通市值加权。也就是说，哪个股票的自由流通市值大，权重就高。
诚然，深证红利选样本股时，也考虑了股息率这一指标，但根据股息率指标选出来的股票池子很大，最后市值加权的作用更明显。
根据以上分析，聪投选出了4只比较不错的红利指数基金：
1， 华泰柏瑞红利ETF作为最大的红利指数基金，目前规模超90亿，流动性相当不错。
基金跟踪的是上证红利指数，今年以来表现不错，有6.74%的涨幅。
而易方达中证红利ETF也有13.97亿的规模，但跟踪的中证红利相比上证红利较为分散，今年中证红利指数的涨幅是6.48%。
2， 工银瑞信深证红利ETF有40.92亿的规模，是目前第二大的红利指数基金，
但其跟踪的深证红利指数，其成分股在股息率方面不如上证红利和中证红利，或者说它不属于很“正宗”的红利指数。
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