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國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，隨著金融商品發展日趨多元，為提升顧客服務滿意度，愈來愈多金融從業人員報考 CFP® 證照，目前全台灣 CFP® 證照有效持證人數近千
因應理財工具更趨多元，中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）領先業界打造全臺最多的國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）與退休理財規劃顧問（Retirement Financial Advisor，簡稱RFA），社團法人臺灣理財顧問認證協會與
金融業近年努力提升金融人員的專業水準，台灣理財顧問認證協會 (FPAT) 積極推展專業理財規劃核心技能訓練與認證流程，今 (2020) 年國內新取得 CFP® 國際專業認證計有 399 人，中國信託銀行今年共 245 人獲得 CFP®(國際認證高級理財規劃顧問) 的金融專業
社團法人臺灣理財顧問認證協會於本(6)月10日公布，中信銀共46人獲得今年三月國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner，簡稱CFP）金融專業證照，迄今通過人數累計達156人，居銀行業之冠。
其中CFP持證人數為業界第一，以「Best People」專業理財團隊，針對客戶不同階段需求提供理財規劃與建議，「Best Platform」提供虛實整合全客群的平臺與產品，滿足客戶多元商品需求。
作者擁有國際理財規劃認證CFP證照，是專職的獨立理財顧問，提供客戶理財規劃顧問諮詢服務，公益／私益信託設立諮詢，及在企業推廣EAP員工協助方案：員工理財教育與諮詢。
既然深陷於家庭財務壓力下，中年族又該如何用有限的收入做財務規劃？對此，CFP國際認證高級理財規劃顧問蔣竣植表示，中年族應先檢視主動收入與被動收入的內容，原因在於，來自工作的主動收入一般在中年達到高峰，隨著年齡增長而逐漸下降，故應及早
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