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2019年4月7日 · CFP理財教室》想用保單節稅嗎？ 常被追稅的8種NG保單規劃. 在家庭財富的傳承上，許多人會用到的理財工具是「保單」，尤其聽到3,330萬元的保險死亡給付可以免課遺產稅時，就會開始盤算用保單規畫來替子女省遺產稅。 但實際狀況並沒有那麼簡單，如果沒注意到一些國稅局查稅的參考特徵，很可能事與願違、最後被國稅局通知補繳稅款。 2019-04-07. ．文 ／ 黃正勳. ．出處 ／ Web only. ．圖片來源 ／ shutterstock. 字級. 收藏. 分享. 保險死亡給付不是一定可以免稅，先懂國稅局怎麼想. 與保單相關的稅負有所得稅、贈與稅、遺產稅和最低稅負。 而上述的3,300萬的規定，就是在最低稅負制裡面。
2019年4月9日 · CFP理財教室》家有不成材子女怎麼辦？ 事前做好財務規劃避免家庭破裂. 張先生和太太育有四個兒子。 早年張先生在公家機關當基層公務員，張太太則是在電子公司當作業員。 二人辛苦了大半輩子省吃儉用，覺得最大的驕傲，就是自己買了一塊地，自地自建的蓋了四層樓，讓每一個兒子都有一層樓可以居住。 不但在生活上都可以照應，兒子媳婦下班及孫子放學也都可以一起吃飯。 2019-04-09. ．文 ／ 景肇梅. ．出處 ／ Web only. ．圖片來源 ／ shutterstock. 字級. 收藏. 分享. 兩夫婦心頭的痛，擔心不成材兒子日後鬧到家族關係破裂. 但張先生夫婦一直有個很大的煩惱，就是次子打從國中後就不學好，到處遊蕩不務正業，只要有錢就打電動賭光。
2019年4月20日 · 景肇梅/ CFP國際認證高級理財規劃顧問 詳細介紹 從癌症治療，用藥、休養復健，到開始日常新生活，了解短期、長期的醫療歷程，同時盤點財務情況，與醫療團隊充分溝通討論，做好適當長期的財務規劃與準備，是抗癌防癌的重要新課題。
2020年5月22日 · 《Cheers》雜誌專訪台灣大學財務金融學系副教授陳彥行，分享財務規劃時須謹記的4個不當行為。 你是投資還是賭博？ 1.不要情人眼裡出西施，所有物有其價值，但人往往會高估
2019年11月1日 · 成立安養信託前 先搞懂需支付的兩種費用. 很多人以為信託是有錢人在用的工具，辦理安養信託需要花很多錢，每年還要付銀行很高的管理費，其實不然。. 根據信託公會統計，這項業務開辦至今年年中，總共1萬8千多份安養信託所管理的財產約有180多億 ...
2024年8月26日 · 波動小、固定配息，如何用債券做退休規劃？. 專家：「距退休還有多久」是關鍵. 債券是許多穩健投資人的心頭好。. 不過，想用債券來布局退休的財務安全網，還是務必先了解債券的本質，才能進一步判斷，什麼債券適合替自己賺退休金。. 國內投資人進行 ...
2024年8月16日 · 賣基金像提分手？. 專家：買入成本不是重點，「這2點」才最關鍵. 基金投資有多種變化類型，但不論是債券型、穩健型或股票型，都可能會受到市場波動影響而有虧損風險。. 且慢基金投資研究所分享，想賣基金可先評估2項關鍵條件。. 賣出是基金投資 ...
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