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2024年3月1日 · 2024/03/01 16:07:06. 經濟日報 記者高瑜君/即時報導. 美國十年期公債殖利率回彈到4.3%,全台瘋搶債券ETF,上周勇奪人氣王的國泰10Y+金融債ETF(00933B),受益人數正式突破10萬大關,本周以來平均每日都有超過6萬張的交易量。...
2024年4月5日 · 月配息 ETF 最吸引人地方,也就是每個月都有穩定現金流,等於躺著就能額外幫自己加薪,對於小資族、退休族群是個不錯的選擇。 3.省二代健保. 根據現行法規,只要單筆股利低於兩萬就不用繳交二代健保費,對於持有張數較多的人來說,可以省下不少補充保費。 買月配息 ETF 需要注意什麼? 1.配息可能來自於本金. 投信公司為了維持高配息率,可能會從本金裡面配出股利,讓股票的本金越來越低,當一檔...
2024年5月3日 · 經濟日報. 理財. 基金天地. 4檔月配型債券 ETF 配息開獎 這檔單次配息率最高. 本文共921字. 00:00. 2024/05/03 09:40:54. 經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導....
2024年5月19日 · 00:00. 2024/05/19 21:44:35. 經濟日報 記者蔡靜紋/台北即時報導. 全台「月配型」債券ETF始祖-中國信託投信又有最新力作。...
- 00929第一檔股票型月配
- 指數績效超越市場指標
- 三大區塊40檔成分股總覽
- 優點
- 缺點
- 結論
而高股息ETF大多數都是採用季配,所以這兩年就很流行組季配月領,同樣要每個月配息,往後不用那麼麻煩了,因為最新的復華台灣科技優息(00929),就是一檔鎖定高股息電子股的「月配息ETF」。 00929追蹤的是特選臺灣上市上櫃科技優息指數,採樣母體是上市櫃電子科技類股當中,市值前200大而且50億以上的股票,不會有小型的電子股。 除基本的流動性之外,還必須透過5大基本面,兩高(連續三年ROE大於0、剔除近三年現金殖利率平均最低的10%)三低(低波動、低本益比、低股息變異性,剔除近5年現金股利變異係數最高前10%,就要排除景氣循環股)的指標篩選。 最後依照當年度已經宣告的現金股利來進行排序,選出40檔成分股。 因為台股除息旺季在6-8月,所以00929為了反應最新的配息結果,它的成份調整也設計在...
把00929的台灣科技優息指數,拿來和大盤的加權指數、電子指數以及兩個知名的高股息指數來相比(皆含息),在去年台股大熊市的情況裡面,00929的指數跌幅只有8.2%,抗跌程度不只贏過大盤和電子,其實還贏過另外兩個高股息指數。 再往前到2021年的超級大牛市,它的指數漲幅也是5個裡面最高的。 看到最近五年的績效,它的波動16.8%,其實跟大盤差不多,但是年化報酬有15.9%,五年累積報酬有將近109%,不只超越同類的電子,也超越其他指標指數,平均的股息率有7.5%,高於台灣高股息指數。 但指數回測的績效,並沒有納入費用的因素。 因為00929是從電子股裡面挑出高股息的公司,所以它沒有一般高股息ETF常見的那些金融、水泥、鋼鐵、電信甚至是航運等等。重點是它也不含台積電,因為台積電本身就不是高殖利...
00929目前40檔成分股裡面,占比最高的就是電腦及週邊設備有12檔37.2%,第二大類是半導體有14檔31.4%,另外14島檔則是零組件、通路等等也有31.4%。 在第一大類電腦及週邊設備裡,包含了技嘉是第一大權重,也是全世界第二大的主機板製造商,再來是伺服器大廠的緯創,然後是與筆電相關的華碩、宏碁和微星,分別是全球排名第3、4、5大的筆電品牌;廣達也是第一大的筆電代工廠。 再來就是光寶科還有和碩、佳世達等,幾乎都是高股息ETF常見的成分股,00929都有納入。 在半導體的區塊,每一檔占比都很接近,大概都在2%左右,沒有台積電與聯發科這種高價龍頭,但是它有納入聯電,是全球第三大的晶圓代工廠,而京元電和日月光兩大封測龍頭也都有,另外瑞昱、義隆、記憶體的威剛等。 在零組件和通路則是可以看到大聯...
00929採用的是月配息,比起季配息又多了8次的機會可以分散二代健保的扣繳壓力。 假設每個月需要一萬元的現金流,季配3萬分4次領每次都要扣繳(633元),一整年下來會比月配少領2532元。 另外除息的缺口更小,不只填息更容易,也比較不會有大除息缺口那種溢價飆高的問題。
既然是月配息商品,匯費負擔也會比別人多。 00929預計的第一次月配除息,會從2023年7月就開始,復華目前也已經在規劃變更收益配息帳戶的服務,00929的保管銀行是台北富邦,投資人可以留意是否有該銀行帳戶,變更過去就可以節省00929每個月的匯費。
00929是以15元發行,預計募集的時間在5/24到5/26這三天,想要以發行價買進的人,可以在這段時間直接向復華投信或是其他有合作的券商申購。 6/9掛牌之後就可以直接在市場上買賣了,另外經理費和保管費都是採用級距制,達到一階最高50億時,合計可以下降到0.33%。 今年隨著金控股利大幅下修,電金的比例,會成為高股息ETF接下來的觀察重點,但00929沒有這個問題,直接鎖定中大型的電子股,用五大基本面指標挑出最強公司,且設計成月配,用一檔ETF就可同時滿足,現金流、填息、節省補充保費和股息定期投入等多種需求,是很有競爭力的一檔高股息ETF。 ◎內容已獲 柴鼠兄弟授權,未經同意禁止取用轉載。
2023年12月26日 · 債券ETF絕大部分絕大多數已季配息為主,畢竟他們比股票穩定、波動更低,代價是收益沒這麼豐碩,隨著復華台灣科技優息(00929)橫空出世,月月配機制紅遍大街小巷,時隔3年又有兩檔債券ETF加入,除了00937B,可別忘了國泰10Y+金融債(00933B)現在買誰最好呢? 4檔月月配債券ETF小檔案. 中信高評級公司債(00772B)...
2024年1月11日 · 2024-01-11 23:32:23 經濟日報 記者高瑜君/台北報導. 「月月配」成為ETF最夯關鍵字,相關基金規模水漲船高,目前市面上相關 台股 商品(含主、被動)共有十檔。 據了解,今年上半年至少將有三檔月月配的台股高息ETF將展開募集,帶動資金活水潮來襲。...