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  7. 課程全方位理財規劃為CFP的最高階課程,本課程除了包含理財規劃概論,風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃之外,本課程還包括研究專案、實例演練及簡報等內容,訓練學生可以具備私人銀行的專業。

  8. 是:教師需於「每週課程內容及預計進度」填寫16週課程內容(每1學分16小時之正課內容),並於下列欄位填寫每1學分2小時學生彈性或自主學習內容。

  9. 介紹個人理財(personal Finance)的知識, 提供配合人生生涯各階段的理財需求, 全方位地討論各種構面的規劃重點. 課程目標是提供學生了解一個人一生中可能遭遇之財務問題及解決方案, 進而事先作一完善的個人理財規劃書.

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