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1. service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction台灣金融研訓院

   service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction

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   為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力

   • 理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 簡章 - 台灣金融研訓院

     理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依 ...

   • 台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗

     試務行政受託辦理單位：財團法人台灣金融研訓院. 地址：台 ...

   • 台灣金融研訓院-112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗

     112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗 ...

2. service.tabf.org.tw › Exam › Doc理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 簡章 - 台灣金融研訓院

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   理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。

3. 影片

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     29:30

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     理財規劃（商專） 第1講

     2018年9月13日

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     7:44

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     證照考試│AFP證照(CFP)理財規劃顧問真的值得準備考嗎?│国际证照│考试准备│金融│加薪│工作保證

     2022年6月5日

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     51:02

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     理財規劃步驟與流程 完整版

     2021年3月31日

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4. jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得

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   理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。

5. www.tabf.org.tw › LicenseDocDownload理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 簡章 - 台灣金融研訓院

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   理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。 ( 二) 同一應考人若報名相同測驗之電腦應試兩場次以上,各場次之測驗日期應間隔. 4 日以上,以避免無法申請場次異動或取消報名。

6. www.examiner.com.tw › examInfo_detail＜考試簡章＞「110年理財規劃人員專業能力測驗」

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   110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 壹、報名日期：. 第38屆：110年3月12日至4月7日。. 第39屆：110年9月24日至10月20日。. ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。. 貳、測驗日期：. 第38屆：110年4月24日。. 第39屆：110年11月20日。. ※另辦理「電腦應試」，應考人 ...

7. svc.tabf.org.tw › 113fpat01 › Home台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧 ...

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   試務行政受託辦理單位：財團法人台灣金融研訓院. 地址：台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話： (02)33653666#1 服務時間：週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策，提供平台營業人資訊，以提升資訊透明度及保障消費者權益。. (國稅局新聞稿)，統一編號:04138484 ...

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   2023年7月12日 · 112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗，報名期間自112年7月21日(星期五)10：00至112年8月9日(星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。