理財規劃考試 相關
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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識,藉由本項測驗,使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力
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理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下: 理財工具:金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務:理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗,,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作! 最後需留意, 第一科不會給表,第二科會給年金、複利現值及終值表。
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名方式. 一、 一律採個人網路報名方式辦理,恕不受理現場報名。 請依規定報名程序確實填寫應考人本人個人資料,內容應力求詳實,以免影響應考權益。 【※請勿以他人帳號報名】 ( 一) 請於報名期間至本院網頁【證照】→【本院辦理證照】https://www.tabf.org.tw /License.aspx) 按照網路報名程序確實填寫必要報名資訊,以免影響個人權益。 ( 二) 同一應考人若報名相同測驗之電腦應試兩場次以上,各場次之測驗日期應間隔. 4 日以上,以避免無法申請場次異動或取消報名。
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 壹、報名日期:. 第38屆:110年3月12日至4月7日。. 第39屆:110年9月24日至10月20日。. ※另辦理「電腦應試」,即時受理報名。. 貳、測驗日期:. 第38屆:110年4月24日。. 第39屆:110年11月20日。. ※另辦理「電腦應試」,應考人 ...
試務行政受託辦理單位:財團法人台灣金融研訓院. 地址:台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話: (02)33653666#1 服務時間:週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策,提供平台營業人資訊,以提升資訊透明度及保障消費者權益。. (國稅局新聞稿),統一編號:04138484 ...
2023年7月12日 · 112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗,報名期間自112年7月21日(星期五)10:00至112年8月9日(星期三)17:00止,一律採網路報名;詳細內容請見測驗簡章。
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