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2021年6月17日 · 陽明攻破 130 元，航運股爆2,900億天量，揭開飆漲背後的關鍵原因. 航運成交比重達到 40%. 傳產股從 4 月中開始取代電子股成為新的主流股，傳產股占台股的成交比重不斷攀高，其中 貨櫃 航運因受惠疫情導致的大缺櫃及歐美解封庫存回補兩項利多，報價出現有如 ...
- 陽明 3 月第一次處置
- 4 月 8 日處置前賣掉
- 國外航運股漲幅不如台股
- 國外沒漲，台股就不該漲的邏輯是否正確
- 不同地區有不同市場共識
- 整體結論
雖然陽明及長榮今年從 30 元大漲到 130 元，但 1 月初歐美疫苗開始大規模施打時，市場就認定歐美解封會讓貨櫃報價見頂，在獲利見高點的預期心理下，陽明股價從 30 元一路重挫到最低 19.05 元，股價在跌破均線後出現下跌動能，一直到季線附近才止跌反彈，1 月份台積電大漲期間，不少中實戶都在陽明慘遭重創，投信法人更是每天拋售，但進到 2 月之後，陽明股價開始轉強，一些原本看好航運，但在 1 月大跌期間停損或逃離現場的資金，紛紛開始回頭買進，3 月初陽明及長榮股價逐步墊高，並逼進 1 月初前波高點，就在這個時候，證交所對陽明祭出處置股措施，23 日陽明攻破 35 元後隔天，陽明股價因處置股措施大跌 6.56%，由於處置期間無法當沖，成交量也急速萎縮，3 月 23 日至 4 月 7 日處置期...
由於從陽明 3 月 23 日至 4 月 7 日走勢，就可以判斷 4 月 8 日盤後很可能再次處置，基於 1 月 5 日及 3 月 23 日兩次處置後隔天都大跌的經驗，包括筆者等不少人，都選擇在 4 月 8 日先賣出手中的陽明，待股價因處置大跌後再買回，9 日陽明進到處置後第一個交易一如預期的大跌 7.47%，由於這次不同於前兩次 5 分鐘處置，是 20 分鐘一次處置，筆者判斷這次股價在出處置之前，都不太可能衝過處置前的高點，在賣出陽明當天就把資金轉往其他股票，然而就在進處置的第二天，陽明股價迅速站回 46 元。 此時賣掉股票的投資人有兩個選擇： 1. 把自己剛買的股票賣掉，在 2 個交易日現金入帳後，回頭買進陽明，但承擔的機會成本是新買的股票大漲，或回頭買進陽明之前，陽明就已經大漲，變成兩邊...
現在動能策略盛行，不少投資人採用過前高就買進的作法，只做股價向上突破的主升段，以求增加資金效率及擴大年化報酬率，按理說陽明在處置期間大漲，出處置後又持續創高，是動能策略的理想標的，股價未進入第三次處置，且爆量創高後就應該買回，但在台灣貨櫃三雄逐漸成為盤面主流的同時，國外的航運股漲勢卻顯得十分溫吞，不論是丹麥馬士基、港股中遠海控或美股 ZIM，在台灣貨櫃三雄每天強攻漲停板期間，同一天的股價都只有上漲 4%~5%，偶爾出現 10% 漲幅，但往往隔天就開始下跌，這樣的表現搭配台股貨櫃有如 2018 年被動元件的走勢，不免讓人聯想到當年國巨漲幅遠大於日本村田製作所的劇本，筆者也遲遲不敢再買回貨櫃航運股，只好轉而買進 2022 年有機會出現大缺船的散裝航運股。 （Source：籌碼 K 線）
從 6 月中回頭看貨櫃航運，三雄股價 5 月大跌過後，領先大盤創高，並成為這波反彈最強勢的族群，6 月 16 日航運股更囊括台股 50% 成交額，如果在長榮 5 月 28 日過前高時買進，放到 6 月 16 日盤中，報酬率高達 53%，但同時間，香港中遠海控上漲 23.06%，龍頭馬士基上漲 9.16%，美股掛牌的以星航運更是下跌 8.73%，國外對貨櫃航運及每天公布的貨櫃報價反應相對冷淡，台股三雄股價卻頻頻創高，投信法人在看到台股航運相對於國外的強勁走勢後，也都不敢追高航運股，但航運股依舊在投信沒有大買的狀況下，從 6 月初到 6 月中主導整個台股，那麼這種國外沒漲，台股就不該漲的邏輯是否正確？ （Source：筆者整理） 有如 WSB 現象 這次航運股散戶參與度極高，反觀過去在電子股呼風...
陽明股價大漲時，美股同樣是貨櫃航運業者的以星航運（ZIM），股價遲遲沒有上漲，股價 5 月 19 日就攻破 45 元，但一個月後的 6 月 16 日，以星股價不僅沒有跟上台股貨櫃，還跌到 42 元，從台股角度來看，以星股價應該要漲到 60 元才合理，但不同地區有不同市場共識，去年下半年到今年 1 月，美股投資人關注的焦點都落在新經濟概念股，特斯拉市值從 1 千億美元拉抬到 1 月 7 千億美元，WSB 概念股崛起及疫情開始趨緩後，市場資金又湧入解封及迷因概念股，航運及傳產一直都不是美國投資人關注的對象，股價雖然有上漲，但像台股主流股一樣的浮誇漲勢，很少在傳產股出現，這就好比在台灣賣到很貴的產品，拿到美國去可能不受當地人青睞，只要該地區投資人現階段覺得這個類股值這個價錢，它就值這個價錢。回頭看...
其實股票的價格機制非常類似做生意，以餐廳舉例，一頓 3 千元餐點跟 500 元餐點，有可能食材成本沒有差太多，但有的店家卻可訂出高昂價格，我們當然可以計算兩個餐點的成本，評估一頓 3 千元的合理性，但不論如何，如果一頓 3 千元有人買單，也確實成交，這價位就是合理的（因為成交是真的）。 回到股票價格，EPS 及基本面相當於食材成本，當然可用各種基本面或海外同業來評估價格是否合理，而手上有股票的法人或一般散戶，就會想辦法透過研究報告、媒體熱度及網路論壇力量，提出自己的觀點（餐廳銷售話術、行銷包裝），提高同樣食材成本下的單位售價，就算食材成本沒有變化，但只要你說服更多人用高價位買進，這價位就是真的，好比很多放空特斯拉慘賠的法人，不斷質疑特斯拉股價過高，但只要馬斯克說服更多人用高價位買進，那 7 ...
陽明海運「動明輪」的今（9）日今天下午13:40左右，在寧波北侖港發生爆炸事件，事發地點三期碼頭已經暫時關閉，外界猜測，爆炸原因在於冷凍櫃忘記插電。對此，陽明海運表示，事故發生原因尚待釐清，但依貨主申報屬於冷櫃代替乾櫃使用，並無插電需要。
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