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2014年7月25日 · 你想到的所有基金，都可以在美股公開市場買賣進出，太陽能基金、債券基金、高收益債基金、歐洲基金、東南亞基金、俄羅斯基金、產業型基金、生技基金、為什麼你不自己動手就好？
2013年5月3日 · 作者李柏鋒，經營「USA STOCK」財經部落格，討論指數投資、價值投資等各種投資哲學與資產配置方法，現為線上課程《小資族理財的第一堂入門課》講師與「ETF投資學院」創辦人。
- 國安基金個案背景
- 出場策略與收益
- 為什麼不要單存金融股?
- 第六次護盤選股
- 存股還有一個潛在風險
- 主動選股的標準之一
- 總結
從圖上看起來，每天國安基金的交易量基本上佔大盤成交量1%以下，跟我們印象中的用喊的就有效的策略是一致的。(美國Fed對債市的PMCCF也是0購買、債市直接回穩) 在宣告進場後，即便沒有買進太多的個股，股市持續上漲。一直到隔年1月回跌時，國安基金才這時候大量進場，在股市低點買進最多的股票，單日佔總交易量約3-4%。 至此，總共買了196億元台幣，在29檔股票當中，圖二、三有完整的清單。
在2016年4月13日後，開始陸續出場。 基於緩漲急跌的特性，出場的步調平穩很多，在4月到9月五個月之間，平均分攤在每個月陸續賣出。同時大盤也在一邊退場時一邊上漲，直到2016年9月21日完成退場，總結護盤任務。 大盤從 「台股跌幅史上最慘」的7675點上漲到8531點，約為11.15%，市場回復到樂觀狀態，達到政策目的。 整個護盤沒有額外的成本，反倒是國安基金自己也同時賺了大約12億元 (7%左右)，與Equity Premium（股權溢價）一致。
存股要先把存跟買股兩件事情拆開，不要讓存這個字眼讓你感覺好像在做一件穩賺不賠的事情 (當然Equity Premium 平均7%、定存平均1% 都是平均增加資產沒錯)。實際上執行的行為還是買股，只要是買股，都有波動性的存在。 波動性是說，平均雖然是7%，但是不同時間進出場有很大差異，可以是-10%、也可能是10%。 通常多數操作都會假設 「不能完美掌握進出場時間」。在這種狀況下，單存金融股的波動性是很大的。 國安基金從2000年開始，理論上可以使用的資金很多，但實際執行通常不到最大規模的10%。從2000年到現在總共進場七次，這次COVID是第7次進場。 除了創立那年第一次政權交替(2000年)是虧損外，其餘五次分別賺226億、35億、319億元、37億元、12億元，換成報酬率分別是18%、...
2015年8月26日開會決定基金進場，從9月開始到隔年2月分批買進。 你可能會看圖覺得這是個平盤，但這個看起來平淡的圖是事後的結果。在進場時新聞標題長這樣：「全球股災敲響經濟喪鐘，台股跌幅史上最慘，你還在怪證所稅嗎？」 從國安基金這個成功的進出來看，總共獲利12億元，29檔股票有22檔獲利、7檔虧損。而金融股他們選了8檔，有4檔對整個組合帶來主要虧損，包括買國泰金虧損9000萬、買富邦金虧損8000萬，虧損的交易還有玉山金和元大金。 如果只持有個別股票，會面對個股的高波動，有機會多賺、但也有機會大賠，即便是好的公司。所以如果單壓玉山金，那麼可能就會在一波大好情勢中，成為少數虧損的那個。這不是玉山金不好，而是本來市場短期波動就受到許多因素綜合影響。
存股某方面隱含著100%配置在股票市場的特色。在韋禮安組合的個案我們已經談過，根據不同的風險喜好、每個人有屬於自己最佳的選擇。 100%配置在市場某方面也沒什麼問題，缺點就是高波動率、上下震盪大、進出場時機重要。年輕人玩TSLA上漲40%、下跌20%，都玩得開心，但如果是為了存錢買房規劃、甚至退休規劃、子女教育基金，把100%配置在股市風險承受度要夠高。 至少把過去下跌的虧損，拿來對照自己現在的投資組合，看看自己的承受度。
雖然主動投資，平均沒有比較好的績效 (Jensen 1968；Fama 1970)；但是好的主動投資，長期具有持續良好的績效(N Gârleanu, LH Pedersen 2018)。 對於個股的特性，表現，報酬，有滿山滿谷的數據。其中，在某方面，高報酬率的品質股 (Asness et al 2018 2019) 的標準很符合多數人喜愛的特性。 他們定義了一個品質指標，由 獲利能力、股利率、資金成本 (風險)、成長率所構成。在每個月利用這個指標選擇，建立交易策略，買進高品質股、賣出低品質股、觀察在全球的交易表現。 圖四是全球的品質股表現。品質股的年化報酬大概在6%到18%之間，而在全球的金融市場都有一致的表現。
- 長期資金規劃需要留意資產配置，使投資選擇與理財目標一致。 - 由於無法完美掌握每一個波動，分批買入是常用策略，確保收益不會受到個別事件大幅度影響。存股經常有分批進場的優點。 - 品質股符合許多人心中的存股標準。在全球多個國家的數據顯示，品質股平均擁有6%-18%的年化超額報酬。 References: Asness, Clifford S., Andrea Frazzini, and Lasse Heje Pedersen. "Quality minus junk." Review of Accounting Studies 24.1 (2019): 34-112. Asness, Clifford, et al. "Size matters, if you control your j...
2024年2月15日 · 本文從股票市場、房市不動產、債券、與保險產品來討論。. 什麼才是適合你的投資方式？. 投資分成很多種類型，可以投資房地產、土地、企業、新創公司、小吃攤、連鎖餐廳⋯⋯，投資不同東西，風險不同、預期回收獲利的期間不同，可期待的 ...
2024年5月17日 · 「勞退基金」源於「勞工退休金個人專戶」的存款總額，由勞動部勞動基金運用局（後簡稱勞金局），統一投資運用。 每年此基金的投資收益，都會分配至勞工的個人專戶。
2020年7月20日 · 給投資小白的12條建議，最重要的是「不要中途離開股市」. 最近全球股市大熱，台灣更是新進50萬散戶準備迎接這波資金行情，作者針對投資新手提出12條建議，提醒投資者最重要的原則，不是明牌。. 參考約翰‧柏格（John Bogle）給投資人在投資市場上的 ...
2013年12月12日 · 作者李柏鋒，經營「USA STOCK」財經部落格，討論指數投資、價值投資等各種投資哲學與資產配置方法，現為線上課程《小資族理財的第一堂入門課》講師與「ETF投資學院」創辦人。
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