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2022年1月17日 · 最近主題式ETF十分受到市場投資人的歡迎，繼電動車相關的ETF之後，近日又有一檔跟未來科技相關的主題式ETF準備上市，這一檔就是中國信託投信推出的「中信電池及儲能」ETF。 這檔ETF主要瞄準電池產業上游原料及設備公司，以及中下游的電池製造及儲能科技公司，佈局的區域含抱中國、美國、日本、韓國及台灣。 屬於一檔海外ETF，但是以新台幣計價。...
- 電動車電池重要性
- 00902 追蹤指數
- 00902 成分股篩選規則
- 00902 成分股
- 00902 成分股產業別
- 00902 費用
在進入更詳細的內文前，先花個三分鐘來告訴大家：為什麼電池對電動車那麼重要？ 簡單比喻的話，「晶片」就像是電動車的大腦，使電動車可以更加聰明、做更多事，而「電池」則就像電動車的心臟，有了心臟的幫浦，電動車才得以正常發動、運作，行駛在道路上。 從實際層面來看，製作一台電動車的成本花費「電池」便約佔了 4～5 成，以特斯拉的 Model S 車款來說，整車就需要用上 7,000 多顆的鋰電池，而鋰電池因能量密度高、環保輕巧、成本下降等優勢，成為電動車、日常電子應用設備，甚或是再生能源的儲能系統等，都居中扮演重要的核心關鍵角色。 最後，鋰電池從原料開採到被製作出來，也是需經過完整的鋰電池產業鍊：上游（鋰、鈷、鎳、石墨等原料開採以及加工）、中游（鋰電池材料製造）、下游（鋰電池製造），其中值得投資人關心...
接著，觀察一檔 ETF 最重要的就是「追蹤指數」。00902 中信電池及儲能 ETF 被動追蹤「ICE FactSet 電池與儲能科技指數」，以完全複製該指數的長期報酬為目標；同時，追蹤指數的編制方法也會大幅影響 ETF 的未來績效表現，投資人在買進前也須多留意一下，有關追蹤指數的詳細介紹整理如下表：
看完追蹤指數的介紹後，大家一定會好奇 00902 中信電池及儲能 ETF 30 檔成分股是怎麼選出來，讀者可以先參考下圖： ▲00902 指數編制規則 資料來源：ICE、中信投信 從上圖可以發現，00902 主要透過三大步驟：選股範圍（篩選成分股母體）、流動性篩選（市值與流動性要求）以及成分股挑選（產業分類），並從中挑選出 30 檔成分股，再依「自由流通量市值加權法」決定各成分股權重。
認識上述的成分股篩選流程之後，就能知道中信電池及儲能 ETF 相當聚焦在電池、儲能科技等原物料上游、中下游領域，基本上均已納入全球知名電池製造商，所以 00902 成分股究竟有哪些呢？根據 00902 的指數編制規則，本檔 ETF 納入 30 檔成分股。 ▲資料來源：中信投信，資料日期：2024／03 / 31
下圖為 30 檔成分股的國家、產業分布情形。先從產業配置來看，00902 完整掌握了產業鏈的重要核心；再來觀察國家配置，中國佔比接近 4 成，如本文前段所述，當前中國握有鋰、鈷和鎳等原料相當豐富的礦產資源，同時也擁有原料加工的技術與全球主要供應商角色，不論是電動車、其他電子應用產品，抑或是儲能科技設備都相當仰賴鋰電池，故投資人還是需留意一下中國方面的相關政策走向。 ▲00902 成分股國家、產業分布 資料來源：ICE、中信投信，資料日期：2024／03 / 31
相信大家在買進 ETF 前，都十分關注相關費用， 以下筆者幫大家整理 00902 中信電池及儲能 需留意的兩大費用：股票交易費用、ETF 內扣費用，讀者可直接參考下表： 不過也要再次提醒，ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費，還有投信公司買賣成分股的交易直接成本，以及指數授權費、上市年費等，通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後，才能知道該檔 ETF 的完整內扣費用，後續筆者也會持續關注、更新相關的手續費用。
2022年3月13日 · 這3檔電池、電動車ETF產業持股比重「它最純」。 全球颳起一陣綠能旋風，無論是消費性電子、新能源車、電動車，抑或是大型儲能設備等，皆高度仰賴電池需求，其應用也與日俱增，帶動電池材料、電池芯、電池模組與儲能等商機爆發。
2024年5月17日 · 中信電池及儲能ETF是一隻由中國信託發行的被動式指數股票型基金,成立於2022年1月18日。 該ETF追蹤”ICE FactSet電池與儲能科技指數”,主要投資於美國、中國、香港、日本、韓國及台灣等國內外上市或上櫃公司中,營收至少25%來自電池及儲能相關業務的公司。 該指數目前包含30家成分股,主要佈局在電池材料、正極材料、負極材料、隔膜、電解液、儲能系統等電池儲能相關領域。 其中,最大權重股為寧德時代 (10.1%)、Vertiv Holdings (9.4%)和TDK (9.1%)等知名公司。 作為專注於電池儲能主題的產品,00902ETF為投資者提供了一個便利的投資管道,可有效分散持股風險,分享該產業整體的成長機會。
2022年2月18日 · 00902主要追蹤ICE FactSet電池與儲能科技指數，成分股主要來自美國、中國、香港、日本、韓國及臺灣等國內外上市或上櫃掛牌交易的電池與儲能科技供應鏈相關企業。 此檔ETF在今年1月底正式掛牌，相較之下是相對年輕的商品，後續的表現也還有待時間驗證。 值得注意的是，相較於另外兩檔ETF，00902更加聚焦在與電池業務相關的產業，雖然乍聽之下與能源或替代能源沒甚麼關聯性，但儲能科技在整體的能源產業鏈中仍是不容忽視的存在。 在電動車產業逐漸普及的未來，不論哪個廠牌或是型號的電動車都相當依賴與能源儲存相關的技術，而00902也有機會在電動車所引領的綠色能源革命中受惠。 若投資人仍對00902聚焦的產業有些疑慮，建議可以搭配前面提到的00896布局，進一步讓自己的資產配置更加的多元化。
2021 年可謂是國內的電動車市場元年，光是b電動車 ETF 就已經募集了四檔，分別為： 國泰智能電動車（00893）、富邦未來車（00895）、中信綠能及電動車（00896）以及永豐智能車供應鏈 ETF（00901） ，雖然電動車的發展是未來商機趨勢之一，但對於資金有限的投資人來說，那麼多「看起來好像都一樣」的 電動車 ETF ，到底該投資哪一檔？ 因此，本文將分別從電動車 ETF 成分股、電動車 ETF 配息、電動車 ETF 費用等部分，帶大家看懂究竟這幾檔 ETF 的差異在哪，各自的特色又是為何。 若讀者對電動車產業想瞭解更多，可參考： 【 產業評析 】電動車市場現況、供應鏈、未來機會與挑戰. 電動車ETF 基金資料.
中信投信國際投資科主管葉松炫說，本檔ETF設定，在電池或儲能占營收比重超過二五％的廠家，才會納入成分股，全球鋰電池供應大廠的松下，正是因為營收占比未超過二五％而無法納入，而國內在儲能耕耘已久的台達電 (2308) ，同樣因為營收比重仍偏低而未獲得納入。 不過，因為電動車的發展，全球電池及儲能產業刻正處於大多頭行情的起點，很多甫在積極發展的潛力企業，假以時日，定能受到市場關愛。 電池用量將千倍成長.
