理財規劃人員專業能力測驗 相關
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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗，，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表。
「金融人員基礎學科測驗(FIT)」成績採用標準參照的方式呈現結果，為了使每屆考試各等級的通過門檻維持恆定，因此採用試題反應理論估計各屆測驗的能力值，並進行測驗等化。
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📝報名期間：9月27日10:00 - 10月23 日17:00。🔸銀行內部控制與內部稽核測驗🔸高齡金融規劃顧問師資格測驗🔸初階授信人員專業能力測驗🔸理財規劃人員專業能力測驗🔸衍生性金融商品銷售人員專業能力測驗🔸風險管理基本能力測驗🔸進階授信人員專業能力測驗
理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強(如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身
第40屆理財規劃人員專業能力測驗 筆試應試說明手冊(簡章) 財團法人台灣金融研訓院金融測驗中心 地址:台北市中正區羅斯福路三段62號 電話:(02)33653666#1 網址:https:// www.tabf.org.tw/License.aspx 服務時間:週一至週五09:00~17:30 修訂日期:111 年4 月18日. 註:應考人若無法自行列印測驗入場通知書及測驗結果通知書,或對於簡章內容、報名作業及其他事項有任何問題或需要服務之處,歡迎洽詢:(02)33653666#1,服務時間:週一至週五9:00~17:30。 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名期間.
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