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4 天前 · 財經快訊. 阿里巴巴完成發行可換股債券 年期7年 年息0.5厘. 撰文：張偉倫. 出版： 2024-05-30 08:46 更新：2024-05-30 08:46. 阿里巴巴（9988）宣布完成發行可轉換優先票據。 公司指出已完成發行總額50億美元﹑於2031年到期可換股債券，年利率為0.5厘，發行額是包括初始購買者充分行使額外購買最多5億美元本金總額的票據之權利。 公司又指出已行使額外出售票據募集6,350萬元，予1位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。 公司指出票據將於2031年6月1日到期，除非在該日期前根據其條款提前贖回、購回或轉換。 票據按0.50厘的年利率計算利息，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。
2024年5月21日 · 出版： 2024-05-21 17:03 更新：2024-05-21 17:03. 京東（9618）擬發行總值15億美元可換股優先票據，該筆票據將於2029年6月1日到期。. 京東指出資金用於同步回購﹑海外業務拓展﹑完善供應鏈網絡，以及補充流動資金。. 京東指出票據持有人可於2027年6月1日或在 ...
6 天前 · 出版： 2024-05-28 18:47 更新：2024-05-28 18:47. 阿里（9988）及京東（9618）接連發行可換股債券，消息公布後曾帶為股價帶來壓力。. 瑞銀亞太區私募融資市場主管及亞洲股票資本市場部聯席主管張倩嘉預料，或會有更多公司發行可換股票據產品進行融資，而兩 ...
5 天前 · 聯想（0992）公告指與Alat（沙特阿拉伯王國的主權財富基金Public Investment Fund的全資附屬公司）訂立戰略合作框架協議，向對方發行20億美元的零息可換股債券。 此外，還將發行11.5億份3年期認股權證。 CB初步換股價10.42元 較昨日收市折讓11.8% 公告指，所得款項淨額將用於償還公司現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。 可換股債券為免息並將在發行後3年到期。 假設可換股債券按每股股份10.42元的初步換股價獲悉數轉換，可換股債券將可轉換公司於公告日期的已發行股數約12.09%，及透過發行轉換股份而擴大的已發行股數約10.78%。 初步換股價較昨日11.82元的收市價，折讓11.8%。
2021年11月19日 · 財經快訊. 嗶哩嗶哩公布可換股優先票據定價詳情 下周一復牌. 撰文：黃捷. 出版： 2021-11-19 22:48 更新：2021-11-19 23:08. 「B站」嗶哩嗶哩 (9626)公布發售14億美元2026年到期可換股優先票據的定價詳情。 可換股優先票據年利率0.5厘。 初始轉換率為票據每1000美元本金可兌換10.6419股公司的美國存託股 (相當於每股美國存託約93.97美元的初始轉換價，及美國存託股於11月18日收市價67.12美元溢價約40%以上)。 轉換時，公司將依其意願，支付或交付現金、美國存託股或現金及美國存託股兩者合併。 票據持有人可選擇收取Z類普通股代替在轉換時應予交付的任何美國存託股。
2022年11月23日 · 領展發CB籌33億元 資金用於為現有債項作再融資及一般企業用途. 撰文：張偉倫. 出版： 2022-11-23 08:47 更新：2022-11-23 08:47. 1. 領展（0823）宣布發行可換股債券，以籌集33億元，相關資金會用於為現有債項進行再融資，及作一般企業用途。. 換股價較周二收 ...
2021年6月15日 · 財經快訊. 特步獲高瓴注資5億元購可換股債券 今早高開近15%｜港股異動. 撰文：黃文琪. 出版： 2021-06-15 09:25 更新：2021-06-15 11:45. 特步國際（1368）附屬公司特步環球獲高瓴注資5億元，今早高開14.86%，報10.2元，成交額1,954萬元。 特步公佈，全資附屬公司特步環球（擁有蓋世威及帕拉丁品牌）與高瓴旗下GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，投資者已有條件同意認購，而特步環球已有條件同意發行本金總額為5億元的可換股債券。 按初步換股價初步換股價每股換換股份10.244元，較上周五（11日）收市價每股股份8.88元溢價約15.4%。
