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2023年9月28日 · 本篇市場先生將介紹，IB盈透證券的利率是多少？ 以及拿利息的條件、計算方式。 本文市場先生會告訴你： IB盈透證券的現金餘額可以領多少利息？ IB盈透證券的利率是多少？ 現金餘額計算方式：超出1萬美元以後的現金餘額開始計息. IB盈透證券利率試算例子. IB盈透證券的現金餘額利率適合誰？ IB盈透證券的現金餘額可以領多少利息？ 以下是幾個IB盈透證券計算利息方式的重點： 利率： 利率高低是根據帳戶換算成美元的總資產而定。 總資產包括現金、各種投資的加總。 總資產超過10萬美元時，根據貨幣別不同，可以拿到各種貨幣當下最高的利率。 現金餘額： 沒有作為投資使用的現金資產，其中有1萬美元現金不計息，其餘超出的部分，可以根據各種貨幣別的利率領到利息。
2024年4月27日 · 本篇文章市場先生介紹好市多會員等級與回饋權益，包含好市多年費與會員種類、黑鑽卡介紹與優惠整理、以及黑鑽卡回饋試算，提供給正在考慮該不該升等好市多黑鑽卡會員的你作為參考。 本文市場先生會告訴你： 好市多會員等級與權益特色. 好市多黑鑽卡評價. 好市多黑鑽卡優惠與缺點. 黑鑽卡年費是多少？ 黑鑽卡回饋金如何查詢？ 黑鑽卡回饋金使用方式：如何折抵好市多年費？ 好市多黑鑽卡常見問題. 好市多會員等級與權益特色. 好市多會員有「一般會員」和「黑鑽會員」兩大類， 會員等級可分4種，包含金星會員、商業會員、黑鑽卡金星會員、黑鑽卡商業會員。 和一般金星會員相比， 黑鑽卡會員年費為3,000元，比金星會員年費多了1,650元，但黑鑽卡的消費回饋也比金星會員多2%。
2020年10月6日 · 「經濟護城河」是巴菲特投資哲學的中心。 只要是企業，必然存在競爭，而競爭會讓所有參與者長期超額利潤走向衰退，而經濟護城河就是阻止競爭與避免利潤衰退的手段。 如果說企業像一間城堡，那「護城河」就是保護企業的利潤免於受到競爭侵蝕的安全防護. 如果不了解什麼是投資護城河，可以參考這篇文章： 價值投資》如何一句話分辨出5種企業的「投資護城河」? 一般我們在評估企業的經濟護城河時，用的是質化分析，也就是它並沒有一個絕對的標準或數字來判斷，而是必須根據產業、產品、專利、品牌、地區、競爭特性、營運方式等等方式做研究。 不過今天分享的是大家所熟悉的研究機構晨星 (Morningstar)， 它提供了一套經濟護城河評級，以下市場先生介紹它是怎麼運作的。 本文市場先生會告訴你： 晨星經濟護城河評級是什麼？
- 什麼是索丁諾比率(Sortino Ratio)？
- 索丁諾比率(Sortino Ratio)如何計算？
- 索丁諾比率(Sortino Ratio)和夏普比率(Sharpe Ratio)有什麼不同？
- 使用索丁諾比率(Sortino Ratio)要注意什麼？
- 索丁諾比率(Sortino Ratio)快速重點整理
索丁諾比率(英文: Sortino Ratio)，又稱索提諾比率，這是基金投資或資產配置時， 用來衡量整個投資組合績效與穩定性的重要指標。 簡單來說，就是「承擔單位風險能得到多少報酬」？ 傳統上，風險會用報酬的標準差來衡量波動性，標準差越大代表波動越大，也就等於風險越大， 將一段時間的報酬除以標準差，就能得到單位風險的報酬，這就是夏普比率(Sharpe Ratio)的由來。 不過也有人提出質疑，因為對大多數人來說，我們並不在意「正報酬的風險」，只在意「負報酬的風險」。 意思是賺錢的時候，如果短時間大賺，在用標準差衡量時我們會把他判定成高風險，但現實中我們並不這樣覺得。 於是，索提諾比率(Sortino Ratio)就是用來解決這個問題。 它同樣是衡量「承擔單位風險能得到多少報酬」，但差別在於...
Sortino Ratio在計算時，分子是收益指標，而分母是風險指標， 不考慮投資的總波動性，主要是衡量投資於向下偏差的表現。 Sortino的理論認為，上行波動率(正報酬的波動程度)是投資的加分項，因此不應包括在風險計算中， 所以將上行波動率從公式中剔除，計算時只用下行的標準差(負報酬的波動程度)，而不計算夏普比率使用的總標準差。 計算出的Sortino Ratio數值越高越好，代表整體投資組合風險相對越低。
Sortino Ratio和Sharpe Ratio最大的差異，在於一個計算整體標準差，一個卻用下偏差計算： 1. 索丁諾比率Sortino Ratio：報酬除以下行風險(負報酬的風險) 2. 夏普比率Sharpe Ratio：報酬除以總風險(含上行與下行、正負報酬都含標準差計算在內) Sortino Ratio和Sharpe Ratio同時考慮了風險和報酬的關係， 但Sortino Ratio並不以標準差為風險代表指標，而是用下方標準差， 也就是投資組合偏離其平均跌幅的程度，用這個來區分波動的大小。 可閱讀：什麼是夏普率(Sharpe Ratio)？ 實務上，這兩個指標通常是正比關係， 一個投資策略或基金的夏普比率高，索丁諾比率也會高。 一般來說，索丁諾比率的數字往往都會比夏普比率更高一點...
使用索丁諾比率(Sortino Ratio)時要注意： 1. 分析投資組合收益的時間，建議以長期為參考依據，盡可能包含多頭空頭與各種狀況，若參考期限太短，無法看出真正的風險。如果有人給你看Sortino Ratio的數據，也務必要了解它取樣時間長短、包含哪些行情時間點。 2. 要衡量資產的流動性，例如有些投資組合可能看起來風險較低，但這可能是由於較缺乏流動性，例如小盤股或對私人公司的投資，如果將這些包含在投資組合中，可能會提高Sortino Ratio數值，讓調整後的風險收益看起來比實際情況更好，這樣就會失準。 要記得，無論哪種情況，獲利與虧損的樣本都要充足。 畢竟的確有可能出現少數幾筆拉高了整體報酬的可能，但問題在於這些績效未來是否仍可重複複製？這才是我們算出夏普比率及索丁諾比率的意義。
索丁諾比率(Sortino Ratio)用來衡量每單位風險，可以產生多少收益，計算時不考慮投資的總波動性，主要是衡量投資於向下偏差的表現。夏普比率(Sharpe Ratio)計算整個投資組合的標準差，而索丁諾比率(Sortino Ratio)只計算投資組合的風險差(下偏差)。索丁諾比率(Sortino Ratio)被認為更能反應投資組合風險調整後的表現，較著重在投資人關心的損失大小，因此也是期貨基金常用的風險報酬衡量指標之一。2023年12月4日 · Firstrade的股票下單流程. 這篇文章市場先生把下單類型統整介紹，包含ROD、IOC、FOK、AON的介紹，共分為以下幾個部分： 本文市場先生會告訴你： 下單類型1：限價單 (必須指定價格) 下單類型2：市價單 (不指定價格，由市場決定) 下單類型3：停損單. 下單類型4：融資交易. 下單類型5：融券交易. 快速重點整理：下單類型有哪些？ 下單類型1：限價單 (必須指定價格) 限價單是指投資人在訂單上設定限制成交價格，下單委託時交易只會在價格達到投資人限制的成交價才執行， 限價單買進都是在設定上限，賣出則是在設定下限，這種下單方式和市價單不同， 限價單並不會立刻執行交易，當投資人不急著買進或賣出的時候可以使用這種方式。 簡單來說，限價單就是指定一個成交價格，符合價格才會成交，
2021年6月6日 · 隱含波動率是什麼？ 歷史波動率是什麼？ 隱含波動率 (Implied volatility， 簡稱IV)是一種透過選擇權定價公式回推出的數值，它反映了市場對某標的未來波動的看法，投資人可以用它來判斷市場情緒，並用它來判斷選擇權/權證定價是否合理。 歷史波動率 (Historical Volatility，簡稱HV)又稱為統計波動率，用於衡量過去一段時間內的股票價格波動的程度，再用這個波動程度，去計算出一檔選擇權/權證的理論定價。 隱含波動率來自選擇權/權證的價格，代表了人們對未來波動率的看法，歷史波動率是指市場過去的波動率，代表過去特定時間段內投資標的價格變化的標準偏差或變化程度。
2021年4月24日 · 軋空是什麼意思？ 軋空 (英文：Short Squeeze) 意思是做空投資人預期股價會下跌，但實際上股價卻大漲，被迫平倉或持續買入標的股票回補，或者受到保證金追繳被迫平倉回補等因素，導致股價暴漲的狀況。 軋空 (英文: Short Squeeze)又可以稱為逼空、空頭擠壓， 股票市場一般人都是 做多 (透過股票價格上漲獲利)，但是也有部分投資人是 做空、放空 (指透過股票價格下跌獲利)。 不知道什麼是放空 (做空)，可閱讀： 放空是什麼意思？ 如何操作？ 做空投資人若是預期未來價格會下跌，就會向券商「借股票拿來賣」， 未來再買進股票償還、從中賺取價差，這在股票市場中稱為 融券 。 如果對融券不了解，可閱讀： 什麼是融券？
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