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2020年9月29日 · 根據9/28的新聞，據集保結算所最新統計，持有元大石油正2的股東人數高達4.6萬人，合計持有超過370萬張。可見有許多人看好油價，想用元大石油正二來獲利。元大石油(00642U)和元大石油正2投資的都是石油期貨，本身有結算日等複雜的機制，對大多數人來說
- 原油etf是什麼？如何運作？
- 原油etf該注意的正價差、逆價差、轉倉成本
- 全球原油etf商品案例：Uso、Uco
- 台灣原油etf商品案例：元大s&P原油
- 原油etf 常見問題q&A
原油(Crude Oil)因為倉儲、運輸成本相當龐大，因此沒有即時現貨交易的機制，一般是以「近月期貨價格」作為油價的代表， 我們常在新聞中聽到的國際油價上漲或國際油價下跌，其實並不是真正的實體原油交易價，而是指「近月原油期貨價格」，因此市場上所謂投資原油，並非投資原油的現貨，而是投資它的期貨合約。 常聽到的原油ETF，如USO、元大S&P原油，都是以購買原油期貨合約為主。 換句話說，你買原油ETF其實就是在買期貨，差異在於單位比較小、成本費用比較高。
正價差
指的是遠月期貨價格大於近月期貨價格，由於原油有較高的倉儲、運輸等成本， 因此多數情況下遠月期貨價格會大於近月期貨價格，呈現正價差。
逆價差
指的是遠月期貨價格小於近月期貨價格，當現貨市場需求強勁，出現供不應求狀況時， 油商會購買近月的合約進行交割，導致近月價格高於遠月價格，呈現逆價差。 因此當正價差擴大或逆價差收斂時，油價有下跌趨勢； 當逆價差擴大或正價差收斂時，油價有上漲趨勢。
轉倉成本
當所持有的期貨快要到期時，賣出近月期貨，買入較遠月的期貨，這就是所謂的「轉倉」。 因為商品期貨大多數都是實物交割的產品，也就是說期貨到期時， 持有的期貨有進行實物交割的義務， 因此期貨的報價中都已經隱含了「倉儲、運輸、保險」等持有成本， 所以在多數情況下，遠月期貨價格會高於近月期貨價格，呈現「正價差」， 導致在轉倉時需付出「轉倉成本」，但若是「逆價差」時，亦會獲得「轉倉收益」。 但要注意的是，轉倉成本並不是在轉倉的時候突然發生損失，而是投資價值長期被損耗的結果。 期貨跟股票不同，原油價格多2美元，不會造成每口成本增加2美元， 因此如果是從近月期貨合約是每口價格20元的期貨，換成遠月期貨合約，持有每口價格22元的期貨， 買進的口數相同，所需要的保證金也相同，不會有價差損失，所持有的淨值不變， 唯一的重點在於，轉倉後油價漲幅需要大於2美元，才會開始獲利， 如果油價漲幅小於2美元，則會發生油價漲但原油ETF淨值仍下跌的狀況。 (白話的說，市場共識原油價格是20元，但期貨需要加上到期前的持有成本，例如2元，就變成22元，因此導致遠月合約產生正價差，而正價差會隨時間收斂到合理價格，遠月合約...
截至2020/6/30止，全球規模相對較大的原油ETF為USO及UCO，其中UCO為二倍做多的槓桿型ETF，其比較表格如下。 傳統的原油ETF都是以追蹤近月的原油期貨為主，但須留意在2020/04油價大跌後，多數的ETF都「捨近求遠」，紛紛將近月合約轉持至遠月合約，這些轉倉成本也讓投資人在短期內承受了不小的虧損。 以下為USO及UCO自2009年1月至2020年6月的表現，可以看到並沒有穩定向上的成長趨勢，而是波動劇烈，不適合長期持有： USO與UCO先前的投資策略都是採取近月合約，在2020/04後才紛紛轉為遠月，但未來投資策略仍有待觀察。 若是不想在短期內承受巨大的轉倉成本，也有其他的原油ETF操作策略是以遠月為主的。 如USL(United States 12 Month Oil Fu...
以下以元大S&P原油及元大油正二這兩檔為例，其中元大油正二的溢價比曾高達400%以上，代表價值1元的東西要花4元去買，也曾經淨值跌破1元，面臨要下市的危機，投資人在投資之前建議先謹慎評估。 元大S&P原油操作原則 元大S&P原油以追蹤S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return的價格表現為目標，以投資近月期貨合約為主。 1. 若最近月與次近月的正價差未大於0.5%時，則轉倉至轉倉月份的次2個月輕原油契約合約。 2. 若最近月與次近月的正價差大於0.5%時:轉倉期間在日曆月份1月至6月期間者，則轉倉至當年度契約月份為12月之輕原油契約。轉倉期間在日曆月份6月至12月期間者，則轉倉至次年度契約月份為12月之輕原油契約。 元大油正二操作原則 元大油正二投資於標...
最後，如果你有交易原油的需求，也可考慮用期貨或者差價合約CFD，用ETF的交易成本或持有成本會相對較高。 額外分享幾篇與原油相關的文章： 1. 一分鐘認識原油(Crude Oil)商品》影響油價漲跌的6項因素 2. 輕原油期貨入門教學：下單交易前需要知道的合約規格/保證金/手續費 完整詳情 3. 台灣合法外匯交易商(槓桿交易商)有哪些？有什麼優缺點？該怎麼挑選？ 加入市場先生FB社團，充實更多理財好知識 50歲之前想退休一定要懂理財，解決投資的煩惱！ 市場先生開了一堂的「用美股ETF創造穩定現金流」教學課程， 這堂課程會從基礎入門、資料查詢到實際操作， 教你學會建立一個穩定的全球ETF投資組合，目前累積已經有將近2000位同學上課。 線上課程》美股ETF創造穩定現金流線上課程連結 如果覺得這...
2020年3月11日 · 請問 元大S&P原油正2 淨值計算方式. 2020-03-11 19:35. 11033. 0. 收藏. 回覆. 分享. 引言. 請問 ，如果原油價格從3X漲回到6X，那元大S&P原油正2的淨值會從現在的3.X漲到大約多少? 有計算的方式還是參考的價位嗎? 2020-03-11 19:35 #1. 0. 引言. 分享. 文章關鍵字. S&P 淨值計算方式 原油 正2. 十億先拿走五億. 10654分. 2樓. https://news.cnyes.com/news/id/4241973. https://tw.stock.yahoo.com/q/ta?s=00672L. 以前有出現33. 2020-03-11 19:43 #2. 引言. 我要留言. ayz847. 6187分.
2020年8月2日 · 談到ETF折溢價，近期在台灣最經典的就是「元大S&P原油正2」支ETF，溢價最高時曾達到400%，也就是價值1元的東西投資人願意花5元去購買，額外多付了4倍的價格，卻完全沒有察覺。 到底ETF為什麼會發生折溢價，投資時又該注意什麼呢？ 市場先生將介紹ETF折溢價。 本文市場先生會告訴你： ETF折溢價是什麼？ 如何透過 折價、溢價 判斷買賣時機？ ETF折溢價為什麼會發生？ ETF折溢價如何查詢？ ETF折溢價 (淨值、市價) 快速重點整理. ETF常見問題Q&A教學. ETF折溢價是什麼？ 折價：代表ETF的「市價」小於「淨值」。 溢價：代表ETF的「市價」大於「淨值」。 市價： 投資人願意付出的價格。 淨值：ETF的真實價值。
2020年9月30日 · 元大 S&P 原油正二 ETF （ 00672L ）即將要下市了，登入元大投信的官網，就可以看到首頁彈出一個「重要公告」，內容顯示元大標普高盛原油ER單日正向 2 倍指數股票型期貨信託基金（也就是「元大原油正 2 ETF」），截至 9/29 止，最近30個營業日平均單位
2024年1月9日 · 期元大S&P石油 (00642U.TW) - 近30日淨值. 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配 ...
2020年9月16日 · 儘管原油價格已見到回升，但元大 S&P 原油正 2 ETF 的淨值卻「回不去了」，面臨下市清算倒數。. 專家表示，ETF 也是會清算下市的，尤其是槓反類型，嚴設停損停利了解折價或溢價關係與認識風險，是投資人必須學會的 3 件事。. 近幾年 ETF 投資蔚為風潮 ...
元大原油正2淨值怎麼算 相關
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