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美利達業外獲利佔比較一般公司高
- 美利達業外獲利佔比較一般公司高，因美利達轉投資獲利分別以採合併報表方式認列 (本業)及採權益法方法認列 (業外)， 其中業外最主要的獲利來自於持股35%的美國前三大自行車品牌「SPECIALIZED」 (SBC)。 5.內、外銷比重: 2019年歐美佔81%，其他19%，以外銷市場為主。
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美利達業外獲利佔比較一般公司高，因美利達轉投資獲利分別以採合併報表方式認列 (本業)及採權益法方法認列 (業外)，其中業外最主要的獲利來自於持股35%的美國前三大自行車品牌「SPECIALIZED」 (SBC)。. 2019年歐美佔81%，其他19%，以外銷市場為主。. （資料提供 ...
2021年8月22日 · 美利達業外獲利佔比較一般公司高，因美利達轉投資獲利分別以採合併報表方式認列(本業)及採權益法方法認列(業外)，其中業外最主要的獲利來自於持股35%的美國前三大自行車品牌「SPECIALIZED」(SBC)。
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- 營收分析
- 獲利能力分析
- 結論
美利達創立至今已快 50 個年頭，營運模式以自有品牌與 ODM 代工並行，目前以 ODM 代工比重較高，主要業務為自行車成車的製造及銷售占比超過 95% ，剩下不到 5% 的部分是車架及零組件的銷售，故產品集中度非常高，是相當專注本業的公司。若以銷售區域別來看，歐洲及北美為最主要的銷售市場， 2018 年銷售合計占比超過 80% ，歐洲與北美算是發展相對成熟的區域，也讓美利達中高階品牌定位策略得以持續。觀察近八年合併營收趨勢如下圖一，從圖中可發現 2016 、 2017 年為近年營運低點，營運低迷原因主要是在中國市場受共享單車的發展影響，單車銷量從高峰年銷百萬輛的規模快速下滑，中國市場的需求萎縮也讓美利達受到此一產業趨勢的衝擊，使得 2016 年營收呈現較大幅度的衰退，所幸近年掌握了電動自行...
公司介紹的文章中提到過由於美利達主要採取合資的模式，與台灣自行車龍頭廠巨大以百分之百持股子公司的營運策略不同，美利達以入股但未達控制權的方式與各國的當地經銷商共同經營，來達成快速佈建在地化通路的策略，使得美利達有很大一塊的轉投資沒有併入合併財報，而是以權益法的方式認列在業外收入，故分析 美利達的獲利時，需認知到本業的獲利與業外獲利都相當重要，以下分別就本業及業外的獲利來分析。 （ 1 ）本業獲利分析： 本業獲利從毛利率開始，美利達近八年的平均毛利率約為 15% ，而從近八年的趨勢圖（參考如下圖三），可以看到毛利率從 2011～2015 年的毛利率呈現緩步上升的趨勢，一度站穩在 17% 以上，但 2016 年後則明顯呈現下滑，分析毛利率表現不佳的主要原因有：（ 1 ）產能利用率下降： 2016...
回顧美利達近年的發展可發現，自行車產業歷經了一場翻天覆地的變化，共享單車這個創業模式橫空出世後又因為泡沫快速破裂，使得原本美利達在中國市場一年達 100 萬輛的自行車銷量，在近年快速下滑，受此一趨勢影響，美利達營運也受到重擊，在 2017 年每股盈餘僅 2.67 元，創下近 10 年新低。 所幸美利達在危機中還能轉型升級，近年抓住電動自行車的發展趨勢，使得營運獲得突破，營收及獲利也在 2018 年開始回升，展望未來因電動自行車在城市通勤應用上符合節能減碳議題，在運動休閒 應用上符合高齡化運動休閒趨勢，預期將還有很大的成長空間，受惠電動自行車的出貨成長，美利達平均銷售價格（ASP）將有機會再往上提升，也帶動營收可望再度突破新高，毛利率部分則在電動自行車生產達經濟規模後，將有機會再往上提升，使得...
2021年3月16日 · 美利達擁有自有品牌Merida，約佔營收35%；以及 ODM業務，協助Specialized、Centurion代工，約佔營收65%。其中Specialized為美國前三大的自行車品牌公司，美利達不僅為其代工，也持有Specialized 35% 股份，是美利達主要獲利來源之一。美利達的產品
2024年9月13日 · 美利達(9914)最新2024年Q2稅後淨利成長率，與上季比較 + 6300.04% (季增率) 、與去年同期比 + -69% (年增率) 。 純益率公式：(營收 - 銷貨成本 - 營運成本 + 業外損益 - 稅) / 營收 * 100 %，用來評估公司最終獲利狀況。
2023年6月7日 · Specialized 獲利貢獻認列於業外，對 EPS 影響與本業同等重要. 接著從圖 2～圖 4 觀察美利達 (9914)近年營運狀況，雖然長期營收大約介於 200～300 億元之間，但 EPS 波動卻相當劇烈，除了受毛利率影響之外，公司的業外收入也是需要特別注意的部份。 由於公司僅持有 Specialized 約 35.5% 股權，因此該公司獲利都是認列於業外收入，拆分美利達 (9914)的本業與業外獲利後，可以發現業外收入是屬於長期穩定的來源之一，因此與本業同等重要，甚至 2020～2021 年受疫情影響，歐美地區盛行電動自行車，該美國客戶銷量大增，反而使業外獲利遠超本業。
