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  1. 2020年10月14日 · 原油期貨ETF是屬於商品期貨 ETF其運作方式很簡單, 就是投資 商品期貨 合約,並追蹤商品期貨指數。 一般交易原油期貨,有分成英國布蘭特輕原油及美國西德州輕原油,

  2. 2018年8月4日 · 期貨是一個通稱,裡面包含兩大類:原物料商品類(黃金、白銀、石油、黃豆、玉米、小麥等等),因此這類型的ETF也稱為商品型ETF(Commodity ETF);以及非原物料的期貨,比方美元指數期貨(屬於匯率型ETF)、VIX期貨等。

    • 00642U 期元大 S&P 石油
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    • 00642U 績效表現
    • 00642U 優缺點

    00642U ETF 簡稱「期元大 S&P 石油」,英文名「Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF」,全名是「元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金」。這檔原油 ETF 成立於 2015 年 8 月 27 日, 00642U 期元大 S&P 石油追蹤的是「標普高盛原油增強超額回報指數」(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return),簡單來說, 00642U 的投資標的就是「WTI 西德州輕原油期貨」也就是 00642U 屬於「期貨型 ETF」。 和一般的股票型 ETF 不同的是,期貨是有一定到期日的「契約」, ETF 管理人在操作過程中需要將持有即將到期契約轉換至其他月份契約。但實際如何操作的其實並不重...

    基金名稱:元大標普高盛原油 ER 指數股票型期貨信託基金
    成立日期:2015 / 08 / 27
    上市日期:2015 / 09 / 07
    追蹤指數:標普高盛原油增強超額回報指數(S&P GSCI Crude Oil Enhanced Excess Return)

    00642U 是採用「完全複製法」來追蹤「標普高盛原油增強超額回報指數」(簡稱標普高盛原油 ER 指數),也就是說, 00642U 期望可以完全複製(包括投資標的、比重等)「標普高盛原油 ER 指數」。所以 00642U 在扣除各項必要費用後,以儘可能追蹤「標普高盛原油 ER 指數」的績效表現為操作目標。 接下來,我們就來看看下表的 00642U 期元大 S&P 石油所追蹤指數的編制規則吧!

    我們剛剛提到 00642U 根據「完全複製法」來追蹤「標普高盛原油 ER 指數」,所以我們應該會想像兩者的漲跌幅幾乎一致。下表是 00642U 期元大 S&P 石油的追蹤指數情形,我們就來看看是否和我們想像中一樣差距不大? 今年(截止至 4/7)以來, 00642U 期元大 S&P 石油 ETF 的漲幅是 -1.41% ;標普高盛原油 ER 指數(USD)的漲幅是 0.55% ,兩者的追蹤差距為 1.96% ,在原油價格如此波動的局勢下,追蹤績效表現不俗。

    目前 00642U 是 100% 投資 NYMEX 1000 桶西德州輕原油期貨,也就是一檔專門買進 WTI 西德州輕原油期貨的 ETF。我們先來看看最近 WTI 西德州輕原油期貨的價格走勢(如下圖) 資料來源:TradingView 我們都知道,俄羅斯在能源市場上佔有舉足輕重的地位,是世界第二大石油出口國,占全世界 7.5% 的供應量,提供歐洲 20% 的原油,美國 8% 的原油及煉油產品也從俄羅斯進口。 從上圖可知,自從烏俄戰爭爆發後,原油價格一路飆漲, 2022/3 美國和英國決定停止進口來自俄羅斯的石油,對俄羅斯進行制裁,加上當時伊朗與世界大國之核協議談判陷入不確定性,使得伊朗原油重返市場的可能性受到延遲,加劇短缺擔憂,讓原油價格持續高漲至 3 月 8 日。 但是隨後因烏克蘭重申不再...

    我們先來看看 00642U 期元大 S&P 石油的報酬表現如何? 資料來源:元大投信、資料日期:2023 / 9 根據元大投信提供的月報顯示, 00642U 近三個月的報酬率是 24.24% ,半年是 10.71% ,2 年則破五成的報酬率。不過由於原油屬於高波動商品,並沒有特定的趨勢,若想投資 00642U ,端看報酬率是遠遠不夠的。我們來看看 00642U 自成立以來的價格走勢。 資料來源:Google 財經、資料日期:2015 / 9 – 2023 / 9 上圖可以看到,這檔 ETF 的確價格波動劇烈,當 ETF 短時間劇烈波動,我們就會想到這檔 ETF 是否有嚴重折溢價的問題,相關的折溢價在網路上有許多網站有提供,投資朋友如果要買入可以斟酌參考。 下圖是期元大 S&P 石油近期的股價...

    看完上述介紹後,相信讀者對這檔原油 ETF:00642U 期元大 S&P 石油更加瞭解了! 00642U 專注於投資「西德州輕原油期貨」,近期因為烏俄戰爭等因素導致原油價格劇烈震盪,我們應更謹慎投資。最後我們整理了 00642U 的優缺點,供大家參考。

  3. 元大S&P石油ETF是台灣唯一一隻與原油投資相關的金融產品,追蹤原油期貨價格,可透過此商品參與原油價格的上漲與下跌。 其投資標的為標普高盛原油ER指數,與原油現貨價格相關性高達0.923。

  4. 2021年10月14日 · 原油ETF實質上原油期貨ETF」,就是將原油期貨給現貨化,透過專業基金經理人來管理相關的保證金、轉倉等繁瑣的期貨交易。 重要的,由於直接投資原油期貨,因此與原油價格的連動度極高。

  5. 其他人也問了

  6. 2023年7月19日 · USO 是什麼:追蹤原油期貨合約的商品類ETF. USO是持有WTI西德州原油期貨合約的商品型 ETF , 由美國商品基金有限責任公司. (US Commodity Funds,簡稱USCF)自2006年發行,至截稿當下資產管理規模為15.6億美元。 USO的目標是追蹤WTI原油期貨合約的價格,提供投資人一種輕鬆參與原油價格波動的方式。 常見的商品型ETF幾乎都是追蹤與原物料相對應的期貨合約,USO也不例外,因此 他的內扣費用較高、風險也比較高 。 也由於是持有期貨合約,再加上原油價格的波動較大、容易受地緣政治和石油的供需變化影響,因此USO通常被視為短期交易的工具,而不是長期持有的好選擇。 延伸探索: 美股是什麼? 如何買? USO 成分組成:WTI原油期貨各月份合約.

  7. 2020年5月15日 · 我們常聽到的石油ETF,如台灣元大S&P石油(00642U)、元大S&P石油正2(00672L),或美國USO、UCO,以及USL等,其背後都是以購買期貨合約為主,間接參與油價的漲跌,以達到貼近原油報酬目的。