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- 276.000.00 (0.00%)2024/08/23 19:46 臺灣股市 已收盤 (報價延遲20分鐘)。
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近期人工智慧概念股股價飆升，廣達（2382-TW）股價於 7/13 衝破 200 元，創 23 年以來新高。 與此同時，廣達董事長林百里的身價也跟著水漲船高，其身價換算新台幣接近 3,000 億，這樣的身價已超越從 2021 年蟬聯至今的台灣首富張聰淵，成為最新的台灣首富。
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「電子五哥」又被稱為「代工五哥」，市場常以電子五哥代表廣達（ 2382-TW ）、緯創（ 3231-TW ）、和碩（ 4938-TW ）、仁寶（ 2324-TW ）與英業達（ 2356-TW ），其實電子五哥一詞最早是由郭台銘在 2003 年的鴻海（ 2317-TW ）股東會時提出，當時的電子五哥指的是廣達、仁寶、華碩（ 2357-TW ）、明基與鴻海，後來才逐漸演變成目前的五家代工廠。
電子五哥 2021 年的筆電出貨量共為 1 億 8,970 萬台，占全球筆電代工市占率的 80.5% ，由於 2021 年仍受新冠肺炎影響，Chromebook、商用筆電銷售亮眼，然而 2022 年隨著疫情趨緩、消費性市場購買筆電足夠，導致筆電需求降低，資策會預估電子五哥市占率將下滑至 80.3%。
2022 年初受到中國華東地區上海、昆山等地的封控，電子五哥廠區全面停擺，影響電子五哥 4 月營收大幅衰退，而歷經中國封控措施解除，供應鏈恢復正常，電子五哥在 5 、 6 月營收開始全面回穩，彌補了先前封控期間產生的產能空缺。 觀察電子五哥 2022 年的財報，廣達 EPS 最高奪下獲利王，而電子五哥的毛利率大多維持在 3 ~ 7% ，淨利率則為 1 ~ 2% 左右，顯示代工廠毛利率及獲利率偏低的現象。
2023 年 Q3 營收公布，雖然電子五哥 Q3 營收皆較上季成長，但除了和碩以外，2023 年 Q3 營收表現皆較 2022 年同期表現來得衰退。展望第 4 季，和碩表示受惠通訊新產品推出，第 4 季表現將較第 3 季來得更好，而仁寶則預估 PC 出貨量會有個位數的下滑。
南向政策大舉擴廠：過去電子五哥生產基地過度集中在中國，隨著中美貿易戰與新冠肺炎疫情，為了分散供應鏈風險，電子五哥開始轉往東協國家擴廠，緯創與和碩積極佈局印度、仁寶增加投資越南、廣達進軍泰國、英業達投資馬來西亞等，而電子五哥的南進政策產生的效益也逐漸反應在財報上。電子五哥轉型之路：代工產業一向不被市場投資人看好，且由於毛利率不高的關係，當遭遇景氣震盪時，就容易出現虧損，有鑑於此電子五哥早已開始轉型之路，緯創、廣達、仁寶、和碩佈局人工智慧、 5G 、物聯網領域，應用於健康科技與車用電子上，英業達則著重將其應用在工業生產面。電子五哥早期曾是成長型的飆股，近年來因獲利率下降，甚至用「毛三到四」代表毛利率僅 3 ~ 4% 的現象，由於毛利率低的股票獲利成長缺乏爆發力，電子五哥逐漸失去股民的青睞，成為低本益比的股票。然而電子五哥擁有高股利殖利率、股價波動不大、股息配發穩定等特性，吸引許多存股族喜愛，是不錯得存股標的。 觀察近 10 年（ 2013 年~ 2022 年）電子五哥的股利發放狀況，可以發現電子五哥近 10 年的平均殖利率大約落在 6 ~ 7% ，屬於相當優渥的股利配發，統計近 10 年的股價變化與股利發放，並假設將股利再投資於該股票，投資電子五哥並持有 10 年的報酬率皆為正數，且其中英業達與和碩報酬率高達 300%。 【延伸閱讀】 1. NB ODM 產業的發展困境 2. 疫情再起！全球第四電腦品牌供應商...
廣達（2382） 營運回顧： 客戶Meta下修伺服器訂單 20－30%，再加上部分業者將一般型伺服器訂單轉換成AI伺服器，使得廣達營運表現受壓抑，故廣達 2023 年第 1 季營收來到 2662 億元，季增率（QoQ）為－18.38%，年增率（YoY）－11.8%，毛利率 6.6，EPS（每股盈餘）落在 1. ...
廣達（2382-TW）: 受惠AI伺服器需求成長，2024Q1財報優於預期，不過2024Q2伺服器營收季增展望低於預期。 GB200的進入門檻提升，對於已打入供應鏈的廣達，是一大優勢，AI伺服器遞延至2024H2加大貢獻，AI伺服器將貢獻2024年伺服器營收逾50%。
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