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2022年5月11日 · 未來我會秉持著CFP的理念，秉持公正、忠誠與客觀之道德原則，並與客戶建立 相互信任的關係，協助客戶完成財富規劃。 也有發願會將學到的知識應用在幫助別人，所以有不懂的，我沒說清楚的部分，請 站內信給我，或是加我的LINE (ID同PTT帳號)詢問，我很樂意為大家解答。 晚安 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊 (ptt.cc), 來自: 125.230.177.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1652279163.A.0C6.html. 推 EdgeYa: 推心得寫得超詳細！ 05/12 02:32. 推 liker: 推 05/12 09:02. 推 M0863011: 推 超詳細 05/12 09:49.
2022年6月18日 · 成為CFP持證人之後，業績並不會因此一飛沖天；能夠協助客戶做更多面向的理財規劃，分析各種選擇的優缺點，重要的是可以帶給身邊的人正確的觀念，也是很棒的事，收獲最多的還是自己。
中文為「國際認證高級理財規劃顧問」，在國際間被視為「理財規劃師」最高等級證照。CFP 自 1973 年從美國開始發展，目前由國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board，簡稱為 FPSB）負責制定全球認證標準。
從完全非本科，到考取2021年3月AFP榜首、最終通過CFP（國際認證高級理財規劃顧問）考試心得. 關於準備CFP考試過程的「故事」版本，我有投稿在「定方財務顧問」的網站，篇名是 〈「穿越苦難的幽谷，繪出助人的圖像」——從完全非本科，到通過CFP（國際認證 ...
CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會 (FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌. 2.考試資格. 需至FPAT認可之專業教育訓練機構 ...
規劃師(CLU)、國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)會員國之國際認證高級理財規劃顧 問(CFP®)考試及格等之一資格且領有證書者，可向臺灣理財顧問認證協會官網線上申 請核發科目(一)至科目(五)課程抵免證明及AFP 綜合科目測驗的抵免證明。 注意事項
郭俊傑 老師. 掌握AFP/CFP考試精隨，保險、退休、稅務規劃三項全能！ 楊士奇 老師. 專長M4投資規劃，同時持有CFP、CFA、FRM、CTP、CSIA等高級證照，專業輔考高手！ 麥瑋玲 老師. 專長家庭財務規劃、風險管理與保險規劃、教育金規劃、退休金規劃，熱心提供學員課後諮詢！ 齊名揚 老師. 專長理財規劃、退休需求分析、信託規劃，熱心提供學員課後諮詢！ 學員證言. 我覺得考試通過的主因是有成立讀書小組 (功能是可以一起討論，而非一起看書)，因為成員彼此專長不同，透過無私分享與討論，互相激勵扶持，朝共同的目標前進！ By 國泰人壽 吳建南.
