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2024年5月1日 · 銀行員必須持有的最最基本證照，就是金融常識與職業道德，因為沒有這張，其他的都沒有辦法考。 再來考信託業務，取得推介、販售基金資格，接著考投信投顧法規「含自律規範」，這樣就可以用模組化方式取得投信投顧業務員執業資格。 再來就開始準備考人身保險業務員，以及人身保險銷售外幣收付業務，有了這二張，就能夠推介台幣跟外幣保單。 理專進階證照考照順序. 考照順序： 財產保險業務員 投資型保單業務員 衍生性商品銷售人員. 如果你想當理專，這三張是你可以加考的，尤其投資型保單跟衍生性商品銷售人員，必考。 財產保險的考試內容跟其他的保險業務蠻不一樣的，但好處是你如果有了這張證照，其實以後自己就可以買自己公司經手的例如強制險、車險之類的，把業務員掛自己名下再多算一點業績。
台灣金融 研訓院 註1：*為法源依據之證照 註2：考試科目及相關規定，建議上各考照機構網頁，查詢最新訊息及注意事項，以免損及考試權益 考照順序建議(僅供參考) 行 業 別 證照別 證券期貨投信投顧業 保 險 業 銀 行 業 入門 證照 證券商營業員
金融證照的種類. 國內金融證照. 法定證照 (金融從業人員必須先具備相關證照，至相關公會登錄後即取得執業資格。 13種法定金融證照： 銀行業務. 1. 信託業業務人員. 2. 銀行內控與內稽. 3. 票券商業務人員. 證券、期貨、投信投顧. 4. 證券商業務人員. 5. 證券商高級業務人員. 6. 證券投資分析人員. 7. 期貨商業務員. 8. 期貨交易分析人員. 9. 投信投顧業務員. 10. 股務人員. 保險業務. 11. 人身保險業務員. 12. 財產保險業務員. 13. 投資型保險商品業務員. 非法定證照 (屬專業能力檢定性質，目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。 非法定之主要金融證照： 銀行業務. 1.
2019年10月9日 · 從零開始，手把手教你如何準備證照，本文共分四個章節，個別擊破！ Part1. 我是誰 ? 什麼是證照 ? 證照怎麼考 ? 電腦跟筆試有什麼差別 ? Part2. 基礎證照篇 : 證券商業務員、信託業務員、衍生性金融商品銷售人員 Part3.
市面上金融證照種類多達數十種，但每張證照的報考資格卻不盡相同，若不多加確認就報考，很可能會浪費許多的時間。. 有鑑於此，JY提供 常見金融證照測驗的報名資格總整理 ，希望能藉此幫助考生快速了解自身是否具備報考資格，同時方便大家規劃未來考照 ...
【金融證照】金融業及銀行熱門證照金融是特許行業，從事各項工作皆需要考取對應證照，才能依法執業。 近年政府放寬銀行的業務限制，允許金融機跨業經營，銀行也開辦證券、期貨、信託、壽險、產險的產品交叉銷售，因此銀行從業人員對證照的需求變為 ...
證照準備順序. 金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下：. 銀行類 ：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。. 證券類 ：證券商業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員……等。. 保險類 ：人身保險業務員、財產 ...
其實問題核心在於課程是否考量金融特質、結合金融實務，以及開辦單位是否為主管機關認可。 例如金管會推動的永續金融證照，旨在建置系統性的專業人才培訓與認證制度...
金融是特許行業，從事工作時考取對應證照，才能依法執業。本站蒐集各種金融證照，包括理財證照、保險證照、不動產證照、銀行證照、證券投資、國貿證照、內部稽核、稅務會計、法律事務..等法定證照，幫助您取得所需的金融證照。
考進階類證照測驗。另外，由於『法定金融證照測驗模組化』之實施，可運用模組化之特點，優先取得部份證照，再以加考 單科方式取得最多的證照。金融專業證照總覽 票劵商業務人員* 證券發展 基金會 人身保險業務員* 銷售外幣收付非投資型保險商品測驗*
