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2024年4月30日 · 手握逾千張高股息ETF 00878的存股達人孫太，用實際經驗告訴你，股利報稅該注意哪些事。 關於ETF報稅，別再道聽塗說了！ ETF的配息叫做「收益分配」，裡面有許多成分，有54C、5A、5B、61D、76W、收益平準金...等，其中會納入報稅以及計算二代健保補充保費的只有54C、5A和5B！ 而5A和5B通常金額很小，所以不太考量！ 就觀察54C就好！ 也因為這樣，所以ETF配息跟一般個股不同，一般個股配息配發幾乎100%都是54C，因此配息超過2萬就要扣二代健保且100%都要納入隔年度報稅！ 但ETF的54C比重要看每一次配發而定，像孫太去年 (2023年)其中一檔ETF-00878共領了168萬，但實際上納入報稅額度的大宗54C其實只有516,023元！ 拜託！
2024年5月7日 · 截至5月6日止的資訊顯示，台灣規模最大的前5檔ETF中，有3檔是高股息ETF，包括：規模達2837.47億元的元大高股息（0056）、規模2701.76億元的國泰永續高股息（00878），以及規模達2026億元的群益台灣精選高息（00919）。 熱門高股息ETF換股時程一覽. 隨著台股企業陸續公布2023年的股利政策，高股息ETF也將在5月掀起換股潮，牽動兆元資金的流動。 若以時間序來看此波換股潮將由00940揭開序幕，在5月第7個交易日啟動審核，接著由00919、00939接棒在5月17日定審，00878則將於5月底進行成本股調整，老大哥0056則將於6月開始調整持股。 高股息ETF熱門納入與剔除標的.
2024年5月7日 · 夫妻都退休的家庭，這是最常見的，另外，一人退休一人在工作，工作薪資所得再計入一些扣除額後，沒達到5%級距的。 適用： 高股息類可以存到一年股息98萬左右，8.5%約可以退約8萬。 超過百萬股息的部份，再挑境外高息基金或債券etf，這樣基本所得額未到670萬，應該都免稅。 我還沒到，這是公佈出來的數據，應該是真的。 2、5%級距. 這個級距，跟零級距差不多，基本上也不會被綁住，要存高股息，可以盡量存，較沒有困擾！ 3、12%級距. 這個級距就需區分你為哪一類，一種是股息總額不多，例如一年股息2-30萬，這樣仍可以高股息為主，補個幾千元，影響不太大。 如果股息百萬，會扣個幾萬元，看可否能接受了，若嫌扣太多就加入一些基金或債券。 4、20%級距.
2024年5月19日 · 已掛牌7檔月配息的台股高股息ETF包括：00929復華台灣科技優息、00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小、00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長。 最早上市的第一檔月配息為00929，自去年6月初掛牌後，7月即開始除息、8月配息，至今已連續10個月發放股息，從每單位0.11元，今年起提高為0.13元，近2個月更增為0.2元，年化殖利率衝破10%。 不但股息配發穩健豐厚，成立以來含息報酬率超過4成，讓投資人股息股價雙賺。 00934、00936皆在去年11月初上市，不過尚未發放股息，成立以來含息報酬率各約26%、18%。
2024年4月30日 · 為鼓勵勞工參加個人自願提繳退休金，依照勞工退休金條例第14條第3項規定，勞工在每月工資6%範圍內自願提繳退休金的金額，不計入提繳年度薪資所得課稅。 勞保局提醒，各事業單位於113年1月底前向國稅局申報員工112年度「各類所得扣繳暨免扣繳憑單」時，應將適用勞退新制勞工於該年度內個人自願提繳之退休金金額，正確填報於「依勞退條例自願提繳之金額」欄位，且給付總額欄位須全數扣除自願提繳金額。 此外，參與勞（就、職）保、農（職）保、國保被保險人，每月的保費可列入每人2.4萬元的保險費列舉扣除額中。 勞保局指出，相關保費資料都由勞保局提供財政部財政資訊中心，若被保險人以網路申報綜合所得稅，系統將自動顯示 112 年度可扣抵保險費總金額，無須另行檢附繳費資料。
2024年5月8日 · 如果雪友採的是股息合併課稅 (計算方式是所領的股息用8.5%計算稅額)，每一戶抵減稅額上限8萬元，換算下來股利所得94.1萬元以下，免稅。 雪倫用三個情境設想在股利所得94.1萬元以下，投資幾張00929可以免稅： 情境一：年度免稅額約94.1萬：没看錯！ 如果只投資00929一檔， 我們用平均值計算大約投資2,800張免稅，若用高值計算投資1,300張免稅！ 情境二：只想動用1/2年度免稅額約47萬. 如果投資00929占比50%搭配其它個股、ETF， 我們用平均值計算投資大約1,400張免稅，若用高值計算投資650張免稅！ 情境三：只想動用1/3年度免稅額約31萬. 如果投資00929占比33%搭配其它個股、ETF， 我們用平均值計算投資大約940張免稅，若用高值計算投資430張免稅！
2024年5月17日 · 針對00919即將在5月換股、6月配息，理財達人指出，選股策略中「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。 00919目前包括現金股息、收益平準金、資本利得的可分配金額充裕，五月會再精準佈局今年配息率最佳的30檔成分股，預計6至8月又會有豐沛的現金股息入帳，00919仍有足夠配息續航力，投資人可逢低分批布局。 法人表示，台灣景氣對策燈號續呈綠燈，顯示國內景氣持續回溫。 他認為目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。
