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專長家庭財務規劃、風險管理與保險規劃、教育金規劃、退休金規劃，熱心提供學員課後諮詢！
CFP 自 1973 年從美國開始發展，目前由國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board，簡稱為 FPSB）負責制定全球認證標準。 CFP 的公信力有多大呢？ 目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以提升客戶的留存度。 由此可見， CFP 證照是金融人才為專業度加分的重要執照。 至 2023 年 12 月，臺灣已有近 4,000 位專業人士已取得 CFP 認證資格，大多以銀行業、保險業、證券業為主。
CFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院. 注意事項. 學員上課時數統一於AFP/CFP測驗 (3月/9月)前五週完成受訓時數登載。 上課期間： 報名後5個工作天至3月或9月底. 報名流程： 本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信至 CFP@tabf.org.tw ，將於五個工作天內以EMAIL郵件提供線上課程連結。 課程優惠方案. **本課程適用預計報考113年9月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求. 課程抵免作業統一由本院113/7月下旬提供協會，學員毋須個別辦理. 線上課程報名. **本課程適用預計報考113年9月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求.
CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。. 近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨領域」的金融專業已 ...
CFP 國際財金證照. 1.引進時間. CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會 (FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌. 2.考試資格. 需至FPAT認可之專業教育訓練機構 (諸如：台灣金融研訓院)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者 (見下表)，方可報考該科考試. 3.考試費用─ 4.合格標準─ 分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
規劃師(CLU)、國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)會員國之國際認證高級理財規劃顧 問(CFP ® )考試及格等之一資格且領有證書者，可向臺灣理財顧問認證協會官網線上申
