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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
「金融人員基礎學科測驗(FIT)」成績採用標準參照的方式呈現結果，為了使每屆考試各等級的通過門檻維持恆定，因此採用試題反應理論估計各屆測驗的能力值，並進行測驗等化。
2023年12月27日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間：2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式：電腦應試. 測驗地區：高雄考區. 測驗試區：金研院南部服務中心. 點數價格：103點. 相當於現金1030元，約9折.
認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上 ...
2024年1月5日 · 113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗，報名期間自113年1月12日(星期五)10：00至113年1月31日(星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。
銀行內部控制與內部稽核測驗、理財規劃人員專業能力測驗、衍生性金 融商品銷售人員資格測驗、債權委外催收人員專業能力測驗 一、身分證件規定
