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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
本文將介紹 CFP 證照的考試內容與細節、CFP 證照和其他證照的區別，以及 CakeResume 上理財規劃師的相關職缺，讓你更清楚理財規劃師的職涯發展。 本文大綱
證照. 最新消息. 2024/06/24. 【場次公告】第14屆金融人員基礎測驗 (FIT)，簡章於113年6月14日公告，有意者可至專區查閱。 報名日期：113年6月21日 (五)10:00至113年7月17日 (三)17:00止。 歡迎踴躍報名參加！ 2024/06/20. 【場次公告】8月份電腦應試場次於6/20 (四)10:00公告並開放報名。 8月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於7/3 (三)10:00公告並開放報名。 2024/06/03. 因應金融市場持續蓬勃發展及主管機關各項政策制定，為提供對於金融領域有志者更符合現行實務的正確觀念，「金融市場常識與職業道德」測驗題庫試題已酌修更新。
銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
CFP ® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。
測驗簡章 (PDF版) 教育訓練課程抵免辦法. 證照學歷抵免CFP教育訓練課程申請_FPAT官網上傳篇. 計算機圖檔. CFP認換證辦法. AFP認證辦法. 中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 台灣金融研訓院-112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃 ...
2023年7月12日 · 112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗，報名期間自112年7月21日(星期五)10：00至112年8月9日(星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。
應考人須持測驗入場證及貼有照片之身分證件（含身分證、駕照、護照及健保 IC 卡）入場應試，未攜帶測驗入場證者，不得入場參加測驗。 陸、 測驗結果 ：
