投資美國特別股有什麼風險? 相關
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2020年6月18日 · 這篇文章帶你快速認識美國特別股,並且告訴你投資前要搞懂的7個投資風險,共分為:什麼是特別股? 有哪些種類、有什麼特色、有什麼好處? 報酬率如何?
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2023年12月19日 · 本篇文章將帶大家好好認識特別股有何優缺點、買賣方式以及需要注意的風險,希望能讓你們的投資組合有更多元的選擇! 特別股(Preferred Stock)又稱為「 優先股 」,同時具有債券和股票的特色,所謂「優先」是指特別股可以比普通股*優先領股息,當公司不幸 ...
台灣,投資美國特別股的方式跟投資美股相似,買入特別股或特別股ETF,一般可通過以下2種途徑實現: 海外複委託 :通過銀行或者券商委托購買,十分方便,不過手續費會比較高。
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特別股的基本介紹
特別股的英文是Preferred stock,所以也有人翻譯成優先股。如前言提到的,結合了股票與債券的特性,正是特別股最大的特色。 相對於流通較普遍的普通股,特別股會享有特別的權力,如:優先分配利潤、優先分配剩餘財產的權利。
特別股的特色
1.優先享有配發股息的權利,也可以優先分配剩餘財產(次序優於普通股)。 2.特別股的股息發放穩定固定,通常為每季配發一次股息(季配息),而且是以發放現金為主。 3.股價波動,相對小於普通股,但仍會比債券大。
特別股的4種權益種類
因為特別股種類分很多,以下挑選對投資人比較有切身相關的四種說明,分別是:配息、表決、轉換、存續。 那麼多類型的特別股,哪種比較好?當然是可累積配息、可參加普通股盈餘分配、可參加表權、到期可轉換、永續這些條件,對投資人比較有利。(小學生才選擇,我全部都要的概念)
透過台灣券商商買台灣的特別股、特別股ETF
如果有台灣的券商帳戶,就可以直接購買台灣的特別股(標的主要為台股特別股)、特別股ETF(標的主要為美股特別股)。像是富邦投信有發行美國特別股ETF:在台灣買美國特別股?富邦美國特別股(00717)的完整介紹來了! 還沒有台灣券商戶頭嗎?投資初心者、最近想新開證券戶的讀者,可參考:【證券開戶推薦】證券商手續費、開戶禮、特色總整理(附讀者優惠)
透過美股券商投資特別股、特別股ETF
使用美股券商,投資特別股、特別股ETF,標的就非常多選擇,還免交易手續費。 心動想開始進軍美股的特別股嗎?可以參考這篇文章>> 投資開戶該選哪間?優惠總整理 (美股、ETF) 最完整券商優惠推薦、手續費比較
透過基金投資特別股
目前台灣市場的特別股基金可選擇的比較少,像是:柏瑞特別股息收益基金、群益全球別股收益基金、富蘭克林華美特別股收益基金。
利率風險
投資特別股要注意的風險是升降息的利率風險。聯準會升息,熱錢流向風險更低的美債,可能拋售特別股。因此,投資特別股需注意升降息的政策。
流動性問題
特別股的成交量比普通股少,如果有緊急賣股需求,可能會有無法成交的情況。建議購買特別股前,優先選擇流通性較高、較熱門的標的,避免流通性問題。
提前買回
多數特別股都訂有買回權(贖回權利)。當到達期限或滿足某條件,公司有權以贖回面額每股25美元贖回。所以在買特別股時,務必注意公司可買回(贖回)的時間,如果時間很接近,就建議先PASS。
台股特別股
台灣的特別股以金融、鋼鐵產業為主,數量較少。配息頻率大多是一年一次,較少人買賣,流通性也較低。目前台灣的19檔特別股,成交量較多的都是金融產業,以下列出日成交量超過百張的台灣特別股。 以上表格為2020/11/4資料
台灣特別股ETF
目前台灣有兩檔特別股ETF,分別由富邦和元大發行。可以參考下表的資料。
美股特別股
美國特別股有超過一千檔可以提供選擇,以金融、能源、通訊產業為主。像股神巴菲特愛的就是這一味。最廣為人知的就是巴菲特在金融海嘯時,買進50億美元的高盛特別股,既賺配息又賺價差。(最讓人羨慕的贏家全拿概念)
特別股通常有以下幾個風險。 1.利率風險: 如同債券,特別股會因為無風險利率的上揚而價格下挫。 2.信用風險: 投資人須承擔特別股發行機構之信用風險;而「信用風險」之評估,端視委託人對於特別股發行機構之信用評等價值之評估。
2022年8月1日 · 有另一種比較特殊的類型分支,叫做 可賣回特別股(Retractable Preferred Shares),和贖回的差異在於,投資人可以自己設定一個價格來賣回給公司,而不是由公司指定的價格贖回,對投資人較有彈性。
2020年6月20日 · 台灣投資人如果購買美國公司發行的傳統特別股(Preferred stock),股利需課30%的稅,如果不想扣稅買美國特別股,一定要認識交易所交易債券(ETD)。 特別股與ETD有什麼不同?