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  1. service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction台灣金融研訓院

    為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識,藉由本項測驗,使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力

  2. 理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下: 理財工具 :金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 :理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗, 請務必攜帶簡易型計算機 ,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作!

  3. 目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度,並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照,遍及歐美與亞洲國家。. 此外,根據 FPSB 的 調查結果 顯示,有 84%金融機構表示,CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力,也有 76% 金融機構表示可以 ...

  4. 理財規劃人員. 除了替客戶規劃,更可替自己理財,終身受用的證照 門檻低,任何人皆可報考 僅考2科單選題試題,配合老師課程進度便可輕鬆考取. 證照簡介. 考試資訊. 準備要領. 推薦課程. 推薦書籍. 理財規劃人員 - 考試資訊. 【金融就業資訊】 當期公股銀行報名、考試時間一覽. 證照介紹 - 理財規劃人員. 你不理財、財不理你,隨著理財規劃的商機出現,銀行界為搶食大餅,提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望,因此不儘可為客戶理財,更能規劃自己的投資計畫,就業、自用兩相宜。 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員.

  5. 我們正在尋找兼職理財規劃顧問,以協助我們的員工妥善規劃自己的財務。 顧問將教導員工如何整理他們的財務狀況,建立明確的財務目標,並有效地利用先進的 理財 工具來實現這些目標。

  6. 提供客戶理財規劃服務(如:節稅規劃、資產管理、退休規劃)。 服務對象都是以公家機關及學校教師為主 公司提供最低薪資保障,最高薪資可達10萬/月, 並提供完整訓練課程及

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  8. 2024年6月10日 · 幸福企業徵人理財規劃人員工作」板信商業銀行-財富管理部、S-金融理財顧問、經理等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業,推薦您精準適合的職缺。

  9. 理財規劃人員 | Financial planner. 隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏…. 更多.

  10. www.tabf.org.tw › LicenseExamDetail台灣金融研訓院

    2023年12月27日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間:2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式:電腦應試. 測驗地區:高雄考區. 測驗試區:金研院南部服務中心. 點數價格:103點. 相當於現金1030元,約9折.

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