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- 「風險收益等級RR1~RR5」?做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型,一般分為5種類型:「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」,這5個等級就是個人的風險屬性,搭配基金的風險收益等級(RR1~RR5),銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金,如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的,那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」?又稱波動率或風險值,以金融資產的報酬率波動性,來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性,標準差愈大代表報酬率波動愈大,風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」?是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」?是用來衡量基金相對於市場的風險,數值愈大,代表波動性愈大,凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;若是大於1的正數,表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔,透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金,理專也
2022年8月30日 · 達人開講. 基金新手》成長型、收益型...買基金,究竟該怎麼挑選才好? 一文迅速掌握5種基金分類. 撰文者:小資女升職記 更新時間:2022-08-30 瀏覽數:1,594. 關鍵字: 基金 股票 ETF 理財 投資 小資女升職記. 常常聽到有人問:「什麼是基金呢? 適合大眾投資嗎? 基金定義. 基金是由證券投資信託公司已發行受益憑證的方式,招募大家的資金,委託專業的經理人管理,並根據專業知識將資金適當運用。 投資管道如債券、股票、貨幣等,若投資獲利,則由所有投入資金者依比例獲得;若投資失利,也由所有投入資金者共同分擔。 這時,專業經理人就扮演相當重要的角色! 來看看小資女替大家製作的簡易示意圖。 資料來源:小資女升職記.
- 「風險收益等級RR1~RR5」?做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型,一般分為5種類型:「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」,這5個等級就是個人的風險屬性,搭配基金的風險收益等級(RR1~RR5),銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金,如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的,那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」?又稱波動率或風險值,以金融資產的報酬率波動性,來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性,標準差愈大代表報酬率波動愈大,風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」?是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」?是用來衡量基金相對於市場的風險,數值愈大,代表波動性愈大,凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;若是大於1的正數,表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
2018年3月28日 · 《人人都能學會投資基金》 前面的章節詳細地介紹了基金入門的知識、該如何挑選基金、基金交易的方法,以及實戰操作,但是,初入職場從零開始的新鮮人,薪水不高、時間不多,該如何踏出基金投資的第一步呢? 又該從哪類型的基金入手,成功機率才會提高呢? 在接下來的文章中,我們將以基金教母蕭碧燕的投資心法,加上靠基金年領40萬元配息、現年才35 歲的基金達人邱威龍的實務經驗,一步步帶領讀者了解新鮮人理財,讓基金成為你投資路上的好幫手。 投資法1》用第1檔的本利和來布局第2檔基金.
2019年11月11日 · 基金投資新手必看! 2張圖輕鬆弄懂申購所有費用. 撰文者:基金bar 更新日期:2019-11-11 瀏覽數:43,584. 關鍵字: 基金 Moneybar 費用 管理費 信託費. 大家有沒有覺得電信費率好像看不懂的天書? 難怪會發生被多收錢的狀況。 基金也有各種不同的費用率,買基金前先了解會有哪些成本? 免得報酬率被隱形的成本小偷給偷走啦! 投資基金有哪些費用成本呢? 一般最常見的有手續費、管理費、保管費、信託管理費: 1.手續費. 是向通路購買基金時付給通路的費用,每次買,每次都要付,股票型約3%、債券型約1.5%,這是一般水準,但各基金的費率不同,有的比較低,有的收更高。
2019年5月2日 · 小資理財術》基金新手入門必看! 快速看懂基金操作6大指標. « 1. » @ 訂閱電子報. 前篇教過如何挑選單一基金,但是投資理財著重在分散風險所以要進行資產配置,若只重押一檔基金那跟重押一檔.