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- 「風險收益等級RR1~RR5」?做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型,一般分為5種類型:「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」,這5個等級就是個人的風險屬性,搭配基金的風險收益等級(RR1~RR5),銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金,如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的,那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」?又稱波動率或風險值,以金融資產的報酬率波動性,來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性,標準差愈大代表報酬率波動愈大,風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」?是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」?是用來衡量基金相對於市場的風險,數值愈大,代表波動性愈大,凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;若是大於1的正數,表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
2019年11月11日 · 基金投資教學. 基金投資新手必看! 2張圖輕鬆弄懂申購所有費用. 撰文者:基金bar 更新日期:2019-11-11 瀏覽數:43,584. 關鍵字: 基金 Moneybar 費用 管理費 信託費. 大家有沒有覺得電信費率好像看不懂的天書? 難怪會發生被多收錢的狀況。 基金也有各種不同的費用率,買基金前先了解會有哪些成本? 免得報酬率被隱形的成本小偷給偷走啦! 投資基金有哪些費用成本呢? 一般最常見的有手續費、管理費、保管費、信託管理費: 1.手續費. 是向通路購買基金時付給通路的費用,每次買,每次都要付,股票型約3%、債券型約1.5%,這是一般水準,但各基金的費率不同,有的比較低,有的收更高。
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2022年8月30日 · 這時,專業經理人就扮演相當重要的角色! 來看看小資女替大家製作的簡易示意圖。 資料來源:小資女升職記. 簡單來說,就是大家把錢集資後交給基金公司,由專家來投資管理,而最重要的「賺賠風險」,則歸於一起投資的大家。 那基金如何細分呢? 這篇文章利用5張表格,讓大家一眼看懂基金種類。 分類1》基金的風險高低. 依照「基金的風險高低」,可區分為積極成長型基金、成長型基金、平衡型基金、收益型基金。 資料來源:小資女升職記. 分類2》基金的投資標的. 依照「基金的投資標的」,可區分為股票型基金、債券型基金、貨幣型基金、平衡型基金、指數型基金、特殊產業基金、保本型基金。 資料來源:小資女升職記. 分類3》基金的投資地區. 依照「基金的投資地區」,可區分為海外共同基金、國內基金。 資料來源:小資女升職記.
- 「風險收益等級RR1~RR5」?做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型,一般分為5種類型:「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」,這5個等級就是個人的風險屬性,搭配基金的風險收益等級(RR1~RR5),銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金,如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的,那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」?又稱波動率或風險值,以金融資產的報酬率波動性,來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性,標準差愈大代表報酬率波動愈大,風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」?是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」?是用來衡量基金相對於市場的風險,數值愈大,代表波動性愈大,凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;若是大於1的正數,表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
2021年4月15日 · 基金新手上路啦! 最近我和一個大學剛畢業的妹子聊天,去年畢業後,她找工作找了幾個月,到了現在,終於穩定下來,因此她想要開始存錢,但她從未接觸過任何金融商品,也沒有太多興趣深入了解,只想要先來個「基本套餐」。 她的狀況,很適合不用天天盯盤、只要選對大方向的「基金」,但她對基金的基本觀念一知半解,所以這篇文章,佑佑盡量用白話的方式解釋觀念,希望基金新手們更容易上手! Q1:什麼是基金? 對個人來說,也是低買、高賣的投資商品。 投資的時候,我們會把資金交給專業的投資人(基金經理人),由他進一步選擇投資標的,可能是股票,也可能是債券等,並由他進行買賣。 買進基金時,我們會持有基金的「單位」,就如同買股票是持有「股數」一樣。
2019年10月25日 · 基金投資教學. 基金投資》一張表快速看懂:「單筆投資法」和「定期定額法」的方式與優缺點. 撰文者:基金bar 更新日期:2019-10-25 瀏覽數:41,247. 關鍵字: 基金 定期定額 單筆 Moneybar. 最近收到很多週年慶的活動簡訊,雙11購物節也快到了,各式各樣讓人心動想馬上行動的優惠都陸續出來啦~搶優惠要快狠準,你知道新手買基金也可以手刀搶購嗎? 投資新手該怎麼買,最smart呢? Q:我是投資新手,請問一下基金要怎麼買? A: 買基金有2種方式,一種是一次買,也就是大家口中的單筆投資;一種是分次買、慢慢買,也就是很多投資正在買的定期定額投資。 兩種方式的差別直接看下圖比較快: 畫重點:單筆投資,看準單押,進場時點影響獲利。
2022年9月29日 · 撰文者:小資女升職記 更新時間:2022-09-29 瀏覽數:15,569. 關鍵字:. 基金 股市 理財 投資 小資女. 小資上班族偏好基金,因為定期定額門檻低,也不需要長期花時間盯盤、檢視報酬率。. 不過,基金到底該怎麼買?. 許多投資新手時常卡在這關。. 俗話說:「關關 ...