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- 「風險收益等級RR1～RR5」？做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型，一般分為5種類型：「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」，這5個等級就是個人的風險屬性，搭配基金的風險收益等級（RR1～RR5），銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金，如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的，那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」？又稱波動率或風險值，以金融資產的報酬率波動性，來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性，標準差愈大代表報酬率波動愈大，風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」？是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」？是用來衡量基金相對於市場的風險，數值愈大，代表波動性愈大，凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1，表示基金漲跌幅與大盤相同；若是大於1的正數，表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
2021年4月15日 · 基金 理財 投資 新手 佑佑. 基金新手上路啦！ 最近我和一個大學剛畢業的妹子聊天，去年畢業後，她找工作找了幾個月，到了現在，終於穩定下來，因此她想要開始存錢，但她從未接觸過任何金融商品，也沒有太多興趣深入了解，只想要先來個「基本套餐」。 她的狀況，很適合不用天天盯盤、只要選對大方向的「基金」，但她對基金的基本觀念一知半解，所以這篇文章，佑佑盡量用白話的方式解釋觀念，希望基金新手們更容易上手！ Q1：什麼是基金？ 對個人來說，也是低買、高賣的投資商品。 投資的時候，我們會把資金交給專業的投資人（基金經理人），由他進一步選擇投資標的，可能是股票，也可能是債券等，並由他進行買賣。 買進基金時，我們會持有基金的「單位」，就如同買股票是持有「股數」一樣。
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2022年8月30日 · 撰文者：小資女升職記 更新時間：2022-08-30 瀏覽數：1,594. 關鍵字：. 基金 股票 ETF 理財 投資 小資女升職記. 常常聽到有人問：「什麼是基金呢？. 適合大眾投資嗎？. 基金定義. 基金是由證券投資信託公司已發行受益憑證的方式，招募大家的資金，委託專業的經理 ...
- 「風險收益等級RR1～RR5」？做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型，一般分為5種類型：「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」，這5個等級就是個人的風險屬性，搭配基金的風險收益等級（RR1～RR5），銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金，如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的，那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」？又稱波動率或風險值，以金融資產的報酬率波動性，來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性，標準差愈大代表報酬率波動愈大，風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」？是指投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（如定存利率）高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」？是用來衡量基金相對於市場的風險，數值愈大，代表波動性愈大，凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1，表示基金漲跌幅與大盤相同；若是大於1的正數，表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
目前國內核准的境內外基金將近有2,000檔，透過銀行、投信、投顧、證券財富管理都可以買到基金，理專也 Smart自學網 Smart自學網 財經好讀 MENU
2022年9月29日 · 撰文者：小資女升職記 更新時間：2022-09-29 瀏覽數：15,569. 關鍵字：. 基金 股市 理財 投資 小資女. 小資上班族偏好基金，因為定期定額門檻低，也不需要長期花時間盯盤、檢視報酬率。. 不過，基金到底該怎麼買？. 許多投資新手時常卡在這關。. 俗話說：「關關 ...
那基金如何細分呢？這篇文章利用5張表格，讓大家一眼看懂基金種類。分類1》基金的風險高低 依照「基金的風險高低」，可區分為積極成長型基金、成長型基金、平衡型基金、收益型基金。
