怎麼買基金? 相關
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怎麼買基金?
基金有哪幾種?
基金公司跟基金平台有什麼不同?
什麼是基金配權?
2021年4月15日 · 你可以在常見的銷售管道,如基金公司或是基金平台開戶,開戶時,會約定一個專門扣款的銀行帳戶,如果你買基金,基金公司就會從該銀行帳戶扣款。 基金公司跟基金平台最大的差異,在於基金的選擇性,前者主要販售自己家推出或代理的基金,後者則會販售多家基金公司的產品。 投資人可以先選好標的,再看從哪個管道買,手續費會比較便宜。 要注意喔! 兩者差別是「手續費」,基金的單位淨值不會因為不同銷售通路而有差異。 舉例來說,想買中華電信的股票,不管透過A券商還是B券商,每股都是一樣的錢,差異只在於手續費。 對了,隨堂考的答案是:300個單位數、550個單位數。 計算方式是: 3,000元/淨值10元=300個單位數。 3,000元/淨值12元=250個單位數,再加計原先持有的300個單位數,共有550個單位數。
- 銀行申辦開戶。◎優點:手續簡單方便、銀行據點多、產品涵蓋範圍廣。◎缺點:零零總總,須扣除費用多(申購費、贖回費、轉換費、管理費等)。目前在銀行申辦開戶購買基金比例最高,其最大優勢就是銀行據點非常多,可以選擇的產品涵蓋國內外基金皆可接受,但手續費較貴。
- 投信投顧直接開戶扣款。◎優點:手續費的減免(目前部分有推出零手續費)、不收管理費。◎缺點:僅銷售自家產品。基金公司最大的好處是理財資訊豐富且專精,雖然僅銷售自家產品,但是提供較優惠的手續費,服務也較周全。
- 基金平台「基富通」◎優點:網路平台銷售基金、產品涵蓋境內外基金、超低申購手續費、無轉換費、無管理費。◎缺點:平台處於起步階段尚未完整。「基富通幫助投資人以合理的成本、足夠的資訊、方便的介面,在網路上安心地投資基金」、「透過創新科技的基金,網路平台將兩者相互結合,達到市場雙贏的目的」。
她的狀況,很適合不用天天盯盤、只要選對大方向的「基金」,但她對基金的基本觀念一知半解,所以這篇文章,佑佑盡量用白話的方式解釋觀念,希望基金新手們更容易上手!Q1:什麼是基金?對個人來說,也是低買、高賣的投資商品。
- 「風險收益等級RR1~RR5」?做完KYC問券之後你就會清楚自己的投資屬性是屬於哪一類型,一般分為5種類型:「保守型」、「保守穩健型」、「穩健型」、「穩健成長型」、「積極型」,這5個等級就是個人的風險屬性,搭配基金的風險收益等級(RR1~RR5),銷售機構只能夠賣給你能夠承擔風險的基金,如果KYC測量出來你風險屬性是「穩健型」的,那就不能讓你申購風險更高等級的基金。
- 「標準差 Standard Deviation」?又稱波動率或風險值,以金融資產的報酬率波動性,來衡量實際報酬率與預期報酬率產生差異的可能性,標準差愈大代表報酬率波動愈大,風險程度愈高。
- 「夏普值 Sharpe Ratio」?是指投資人每多承擔一分風險,可以拿到較無風險報酬率(如定存利率)高出幾分的超額報酬。所謂超額報酬是基金過去1年平均月報酬率超過平均月定存利率的部分。
- 「β值Beta」?是用來衡量基金相對於市場的風險,數值愈大,代表波動性愈大,凸顯高風險、高報酬的本質。當β係數等於1,表示基金漲跌幅與大盤相同;若是大於1的正數,表示基金漲跌幅大於市場的波動幅度。
小資上班族偏好基金,因為定期定額門檻低,也不需要長期花時間盯盤、檢視報酬率。不過,基金到底該怎麼買?許多投資新手時常卡在這關。俗話說:「關關難過關關過。」這篇文章就來教大家基金去哪裡買!(編按:本文撰於2017年2月22日) 管道1》銀行
2022年8月30日 · 這時,專業經理人就扮演相當重要的角色! 來看看小資女替大家製作的簡易示意圖。 資料來源:小資女升職記. 簡單來說,就是大家把錢集資後交給基金公司,由專家來投資管理,而最重要的「賺賠風險」,則歸於一起投資的大家。 那基金如何細分呢? 這篇文章利用5張表格,讓大家一眼看懂基金種類。 分類1》基金的風險高低. 依照「基金的風險高低」,可區分為積極成長型基金、成長型基金、平衡型基金、收益型基金。 資料來源:小資女升職記. 分類2》基金的投資標的. 依照「基金的投資標的」,可區分為股票型基金、債券型基金、貨幣型基金、平衡型基金、指數型基金、特殊產業基金、保本型基金。 資料來源:小資女升職記. 分類3》基金的投資地區. 依照「基金的投資地區」,可區分為海外共同基金、國內基金。 資料來源:小資女升職記.
2022年9月22日 · 基金的配權,就是指配發基金單位,以目前台灣基金市場投資實務來說,基金配權已經非常、非常、非常少見了,一些很古老的境外股票型基金才有所謂的配權級別,但通常不會寫配權,而是寫成「年配息」,而且不一定每年配,偶而才會配個單位數給投資人開心一下而已。 另一種狀況是,若你直接跟台灣投信機購買基金,也會有所謂的配權機制,你可以選擇申購的月配息基金每月所配發出來的現金,當下轉買成基金單位數,這樣的話,就會是每月配息(配現金)變成每月配權(配單位)。 以上解釋完後,大家對於累積型、配息型、配權等機制應該更了解了吧,以後別再搞錯了喔。 註:本文所述之任何內容均不構成對金融商品的投資邀約,也不構成對於任何證券的買賣或進行任何交易的投資建議。 投資一定有風險、基金有賺有賠、申購前請詳閱公開說明書.