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1. • • 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。 在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 隨著金 ...
     www.3people.com.tw/網頁/【理財規劃人員】證照簡介/金融證照-理財規劃人員/132/eca86d09-e1bd-4a2c-be7b-97e04b61d147

     理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽-三民輔考

2. 其他人也問了

   理財規劃人員需要什麼證照?

   • 1.入行必備證照:保險、證券與信託資格。 進階的挑戰證照:理財規劃、外匯、投資型保單、證券分析師等。 有志於成為理財規劃人員者之入門級的證照:為台灣金融研訓院的理財規劃人員測驗。 五、理財規劃人員的道德規範與紀律準則國內理財人員執業必先通過「金融市場常識與職業道德」測驗,以及台灣理財顧問認證協會的職業道德原則。

   第1章 理財規劃概論

   www.bestwise.com.tw/_trial_files/52YA0E0045/ch01.pdf

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   理財規劃是什麼?

   • 理財規劃是你規劃人生的好幫手財務規劃是通過適當的財務管理，對您的人生目標作出設定、計劃、實行及覆核的全盤安排。 人生目標包括置業、婚姻、培育下一代、保障自己及家庭成員、退休計劃及投資、遺產與稅務安排等。

   CFP 課程/CFP course Hong Kong – Certified Financial Planner - 投資及 …

   timwayedu.com/investment-course.php

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   理財規劃書架構內容有哪些?

   • 理財規劃書架構 理財規劃書架構內容包括以下部分： 一、封面/目錄：封面、目錄頁（含頁碼）以及清晰的標題、附件或附錄(視需求 而定)，所有頁面（包括附件）應連續頁碼編號。 二、責任與義務的說明/聲明： (參考說明 : 於內文中說明專業顧問、客戶各自的角色定位與應盡的責任與義務；包括 專業顧問應明確告知遵守相關法令規範、所具有的專業資格與能力、所提供服務的範 圍，以及客戶應提供的資訊，並共同參與討論目標設定、理財規劃等。 三、理財規劃書摘要： (參考說明 : (一)客戶的背景、價值觀、理財目標與計畫執行方向等摘要說明、 (二)相關關鍵資訊分析、財務分析、目標需求分析、效益分析等摘要說明、 (三)執行建議及計劃摘要說明等。

   理財規劃書架構

   fpcontest.fpat.org.tw/file/理財規劃書的架構.pdf

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   理財規劃的四大核心規劃有哪些?

   • 理財規劃的四大核心規劃:分別為保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃。 工作收入:包括薪資、佣金、工作獎金、自營事業所得等。 理財收入:包括利息收入、房租收入、股利、資本利得等。 (二)用錢-支出,一生的支出包括: 生活支出:包括食衣住行育樂醫療等家庭開銷。 理財支出:包括貸款利息支出、保障型保險保費支出、投資手續費用支出等。 緊急預備金:保有一筆現金以備失業週轉或不時之需。 投資:可用來孳生理財收入的投資工具組合。 置產:購置自用房屋、自用車等提供使用價值的資產。 消費負債:如信用卡循環信用、現金卡餘額、分期付款等。 投資負債:如融資融券保證金、發揮財務槓桿的借錢投資。 自用資產負債:如購置自用資產所需的房屋貸款與汽車貸款。 所得稅節稅規劃:扶養親屬、列舉扣除額、所得申報方式等。

   第1章 理財規劃概論

   www.bestwise.com.tw/_trial_files/52YA0E0045/ch01.pdf

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   理財規劃人員考試難嗎?

   • 理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關，所以考試內容並不難。 不過因為涉及層面廣、考點分散，若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品，可能得花比較多的時間準備。 JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！

   理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com/理財規劃人員筆記與證照準備心得/

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   為什麼要理財?

   • 理財，說穿了也是一種人生規劃，只是規劃的東西，僅僅跟錢有關。 那為什麼需要理財呢？ 因為在收入固定的情況下，有了理財規劃，就可以在固定的日常開銷下，攢出一筆可以用來儲蓄或投資的款項，而這筆款項，可以用來幫你達成柴米油鹽醬醋茶之外的夢想。 更簡單一點來說，理財，是為了讓自己有更美好的人生目標。 理財規劃 的好處是什麼? 理財規劃可以協助每個人釐清自己的人生目標，進而完成設定、計劃、實行、修正等過程。 當你在進行理財規劃時，可同時了解當下與未來的財務需求，近一步擬定相關計畫，故，為了達成你的計畫，你有可能需要做出生活上的改變，來幫助自己達成財務規劃目標。 別急著說『賺的錢都不夠花，哪有能力存下來？ 』，錢跟時間，都是擠出來的。 現在就來擠擠看，看你能擠出多少錢給自己實現你的夢想吧。

   理財規劃 有什麼好處？8個理財小妙招 讓你越來越有錢 | MoneySmart

   www.moneysmart.tw/articles/理財規劃-理財-儲蓄-投資/

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3. service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction台灣金融研訓院

   service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction

   • 庫存頁面

   為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力

   • 證照

     證照. 最新消息. 2024/06/24. 【場次公告】第14屆金融人員 ...

4. 頭條新聞

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     工商時報

     今年上半年 台灣再增365位CFP®／AFP 新世代金融專業菁英

     2 天前

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     台灣新生報 via Yahoo奇摩新聞

     金融服務評鑑大賞 凱基證奪3大獎

     3 天前

   • 中時財經即時

     《中時金融大賞樂齡友善獎》凱基證券：首家通過無障礙環境認證

     隨著台灣人口結構持續老化、進入超高齡社會迫在眉睫。凱基證券積極耕耘於對樂齡族客戶的關懷，為因應退休後收入減少、客戶面臨長照費用增加等經濟壓力，導入「退休理財規劃顧問(RFA)」證照認證專案，提升理財顧問的退休理財規劃專業能力，為樂齡族提供客製化的服務。

     23 小時前

   • 中時財經即時

     《中時金融大賞服務品質獎》凱基證券：傾聽客戶心聲 建構更優質的金融服務

     謝謝來自各方對於凱基證券服務品質的肯定。凱基證券一直以來均秉持「公平同理，待客如己」的精神來落實服務，我們觀察到社會逐漸發生一些現象、趨勢，提早布局較好，像是投資人閱聽行為改變，因此凱基證券推出「凱基股股漲YouTube」、「財經要雯Podcast」等節目，用專業但簡單易懂的內容創造95%的節目推薦率。

     23 小時前

   • 理財周刊

     北分署補助企業培訓人才 實踐綠色轉型與永續發展 - 理財周刊

     5 天前

   • 理財周刊

     有心有念年齡不限 從檳榔攤到咖啡館開創事業第二春 - 理財周刊

     記者吳順永／台南報導57歲的「阿時」過去只有賣檳榔的工作經驗，不曾求職，原本不認為自己能踏出這一步，但在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署公益彩券回饋金計畫的補助下，拿到咖啡師的證照，又學習面試技巧，順利找到工作。從面對陌生人講話會發抖、到侃侃而談，她開心地說，後半段的人生不會空白，是比賺錢更有成就感的事。阿時（右）與飛雁創業育成協會理事長呂淑敏(左)合照。家住嘉義的阿時多年來一直在賣檳榔，因利潤愈來愈差，5年前歇業開始賦閒在家，其間也想...

     6 天前

   • 工商時報

     A1 要聞 | 2024.06.21 | 工商時報

     台灣最專業的財經新聞網站-工商時報官網，提供經濟事務、國際貿易、國際財經、兩岸財經、投資理財、股匯市、期貨、房地產、生醫、名家評論、樂活、書房、專題、影音等多元內容，也同時提供電子報紙下載及全版閱讀等服務，滿足新時代專業經理人與投資大眾的資訊需求。

     5 天前

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5. jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得

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   理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。

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6. 影片

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     7:44

     youtube.com

     證照考試│AFP證照(CFP)理財規劃顧問真的值得準備考嗎?│国际证照│考试准备│金融│加薪│工作保證

     2022年6月5日

     觀看次數：4148

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     3:19

     youtube.com

     [金融考照速成班 理財規劃人員] 只要1週！輕鬆考取理財規劃人員證照/金融考照速成班/考照之神楊士奇/初階外匯/初階授信/信託業務/衍生性金融商品/金融科技力

     2022年3月11日

     觀看次數：1701

   • 

     1:21

     youtube.com

     如何準備CFP®/AFP（認證理財規劃顧問）證照考試？

     2016年12月9日

     觀看次數：6779

   檢視全部

7. www.3people.com.tw › 網頁 › 【理財規劃人員】證照理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽-三民輔考

   www.3people.com.tw › 網頁 › 【理財規劃人員】證照

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   2 天前 · 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。

8. www.tabf.org.tw › License證照報名 | 台灣金融研訓院

   www.tabf.org.tw › License

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   證照. 最新消息. 2024/06/24. 【場次公告】第14屆金融人員基礎測驗 (FIT)，簡章於113年6月14日公告，有意者可至專區查閱。 報名日期：113年6月21日 (五)10:00至113年7月17日 (三)17:00止。 歡迎踴躍報名參加！ 2024/06/20. 【場次公告】8月份電腦應試場次於6/20 (四)10:00公告並開放報名。 8月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於7/3 (三)10:00公告並開放報名。 2024/06/03. 因應金融市場持續蓬勃發展及主管機關各項政策制定，為提供對於金融領域有志者更符合現行實務的正確觀念，「金融市場常識與職業道德」測驗題庫試題已酌修更新。

9. www.cakeresume.com › resources › cfpCFP 證照怎麼考？CFP、AFP 理財規劃師證照和未來職涯介紹 | ...

   www.cakeresume.com › resources › cfp

   • 庫存頁面

   2024年3月6日 · 你也想成為專業的理財規劃師嗎？本文將介紹 CFP 證照的考試內容與細節、CFP 證照和其他證照的區別，以及 CakeResume 上理財規劃師的相關職缺，讓你更清楚理財規劃師的職涯發展。

10. www.fpat.org.tw › Certification › List臺灣理財顧問認證協會 - FPAT

    www.fpat.org.tw › Certification › List

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    臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 為提升理財規劃顧問之職業道德，定訂 CFP ® 國際認證高級理財規劃顧問 及 AFP 理財規劃顧問應嚴守之職業規範 (Code of Ethics) 與執業準則 (Practice Standards)，明確確認理財規劃顧問之角色及職責，鞏固客戶與專業理財規劃顧問之合作關係 ...

11. tff.org.tw › CFPCFP®/AFP認證系列課程-台北金融研究發展基金會

    tff.org.tw › CFP

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    CFP®/AFP認證系列課程. CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。. 近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨 ...