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1. service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction台灣金融研訓院

   service.tabf.org.tw › Exam › ExamIntroduction

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   為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力

   測驗名稱	測驗方式	考區	測驗時間
   理財規劃人員專業能力測驗(2024/06/29) ...	平板應試	台北考區金研院院本部(401平板電腦教室) ...	2024/06/29(六) ...
   理財規劃人員專業能力測驗(2024/06/29) ...	電腦應試	台中考區金研院中部服務中心	2024/06/29(六) ...
   理財規劃人員專業能力測驗(2024/06/29) ...	電腦應試	高雄考區金研院南部服務中心	2024/06/29(六) ...
   理財規劃人員專業能力測驗(2024/06/29) ...	電腦應試	台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...	2024/06/29(六) ...

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2. jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得

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   理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。

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3. service.tabf.org.tw › Exam › Doc理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明 簡章 - 台灣金融研訓院

   service.tabf.org.tw › Exam › Doc

   銀行內部控制與內部稽核測驗、理財規劃人員專業能力測驗、衍生性金 融商品銷售人員資格測驗、債權委外催收人員專業能力測驗 一、身分證件規定

4. 其他人也問了

   理財規劃人員專業能力測驗考什麼?

   • 理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。

   理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com/理財規劃人員筆記與證照準備心得/

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   理財規劃人員有哪些特質?

   • 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。

   理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽-三民輔考

   www.3people.com.tw/網頁/證照簡介/金融證照-理財規劃人員/132/eca86d09-e1bd-4a2c-be7b-97e04b61d147

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   理財專員好嗎?

   • 職業介紹 理財專員一般並沒有特別強硬的科系與工作經歷限制，但進入後企業會做培訓與要求，通常之後都需考取相關證照，專業度高，社會尊重度也較高。 認真的理專月薪5、6萬不是問題，金融業的年終通常也會比較高，值得期待。

   【理財專員 工作直擊】畢業找工作？！職業介紹｜104職場力

   blog.104.com.tw/financial-commissioner-career/

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   理財規劃顧問的測驗時間是什麼時候?

   • 測驗時間：訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。 報名時間：訂於當7月12日至7月30日辦理。 辦理依據：依據本會認證辦法第四條規定辦理。 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考試日前，可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加。

   CFP考情資訊 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org/cfp考情資訊/

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   理財規劃師年薪多少?

   • 美國理財規劃師的年均收入大概為11萬美元，香港理財規劃師去年最高收入高達200多萬港元，國家理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，“理財規劃師的年薪應該在10萬到100萬元人民幣之間”。 服務客戶數為30至200個之間。

   CFP 課程/CFP course Hong Kong – Certified Financial Planner - 投資及 …

   timwayedu.com/investment-course.php

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   理財規劃是什麼?

   • 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，最後抗壓性必須要很強 (如，客戶虧損及公司的業績壓力)等，若能具備上述條件，理財規劃人員是個非常適合您致身投入的工作。

   理財規劃人員專業能力測驗 - uch.edu.tw

   eec.uch.edu.tw/web3/index6.asp?exam_id=22

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5. eec.uch.edu.tw › web3 › index6理財規劃人員專業能力測驗 - uch.edu.tw

   eec.uch.edu.tw › web3 › index6

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   認證簡介. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上 ...

6. svc.tabf.org.tw › 113fpat01 › Home台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧 ...

   svc.tabf.org.tw › 113fpat01 › Home

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   2024年1月5日 · 113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗，報名期間自113年1月12日(星期五)10：00至113年1月31日(星期三)17：00止，一律採網路報名；詳細內容請見測驗簡章。

7. 影片

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     [金融考照速成班 理財規劃人員] 只要1週！輕鬆考取理財規劃人員證照/金融考照速成班/考照之神楊士奇/初階外匯/初階授信/信託業務/衍生性金融商品/金融科技力

     2022年3月11日

     觀看次數：1701

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     jimmy0203.pixnet.net

     【金融證照】七天通過"理財規劃人員.專業能力測驗"的戰術(內含近5年歷屆考題) @ 雞米二三 :: 痞客邦 ::

     2021年3月7日

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     證照考試│AFP證照(CFP)理財規劃顧問真的值得準備考嗎?│国际证照│考试准备│金融│加薪│工作保證

     2022年6月5日

     觀看次數：4148

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8. svc.tabf.org.tw › 113fpat01 › Home台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧 ...

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   證照學歷抵免CFP教育訓練課程申請_FPAT官網上傳篇. 計算機圖檔. CFP認換證辦法. AFP認證辦法. 中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 台灣金融研訓院-113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗.

9. www.examiner.com.tw › examInfo_detail＜考試簡章＞「110年理財規劃人員專業能力測驗」 - Blue Rain ...

   www.examiner.com.tw › examInfo_detail

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   110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 壹、報名日期：. 第38屆：110年3月12日至4月7日。. 第39屆：110年9月24日至10月20日。. ※另辦理「電腦應試」，即時受理報名。. 貳、測驗日期：. 第38屆：110年4月24日。. 第39屆：110年11月20日。. ※另辦理「電腦應試」，應考人 ...