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1. • • 「理財規劃實務」是所有證照考試中，最貼近日常生活的科目，同時也是考題範圍最廣，題目變化最多的一科。 因此除了奠定正確的理財觀念之外，也要能夠針對居住規劃、子女養育與教育金規劃等各種不同的需求，完成一套正確無誤的理財規劃。 法規的考法主要是應用與試算層面，事實上理財規劃人員在面對客戶時，也經常會被問到如何節稅、可省多少錢的計算問題，因此考題非常實用化。 準備重點在於投資報酬、風險控管、年金、退休金、勞退新制、購屋計畫、保險規劃，以及相關法規，例如所得稅法、遺產及贈與稅法等。
     www.getit.com.tw/網頁/準備要領/金融證照-理財規劃人員/132/6d56b560-302a-4ef4-9ef2-82e896a11acc

     理財規劃人員考試技巧和準備要領-三民輔考

2. 其他人也問了

   理財規劃師需要什麼證照?

   • 要特別留意的是，不論是 AFP 或 CFP 的證照都有期限，每兩年就要進行換證，也要於持證期間持續進修。 進修課程分為「理財專業」與「理財顧問紀律道德」兩大類，讓金融人才在專業與職業道德上都能保持敏銳度。 三、除了 CFP 證照，理財規劃師還需要這些能力！ 許多金融人才取得 CFP 後，選擇理財規劃師作為生涯規劃。 以下就來看看理財規劃師的工作內容，以及理財規劃師的必備特質： 理財規劃師的工作在於協助客戶檢視目前的財務狀況，和規劃未來的財務方針與細節。 理財規劃師的的服務項目其實非常廣泛，包括分析目前的財務狀況、保單、風險評估、資產配置；或是未來生活的支出規劃，例如子女教育金規劃、退休金管理、家產傳承信託；抑或是法律協助或建議，例如稅務、不動產買賣諮詢等等。

   CFP 證照怎麼考？CFP、AFP 理財規劃師證照和未來職涯介紹 | CakeResu…

   www.cakeresume.com/resources/cfp?locale=zh-TW

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   理財規劃包含哪些內容?

   • 理財規劃之內容:應與個人的未來損益表、資產負債表及現金流量表相關。 財富管理提供之服務:包括現金管理、資產管理、保險醫療風險管理、負債管理、退休遺產規劃、長期避稅規劃。 理財規劃的四大核心規劃:分別為保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃。 工作收入:包括薪資、佣金、工作獎金、自營事業所得等。 理財收入:包括利息收入、房租收入、股利、資本利得等。 (二)用錢-支出,一生的支出包括:

   第1章 理財規劃概論

   www.bestwise.com.tw/_trial_files/52YA0E0045/ch01.pdf

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   理財規劃的四大核心規劃有哪些?

   • 理財規劃的四大核心規劃:分別為保險規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃。 工作收入:包括薪資、佣金、工作獎金、自營事業所得等。 理財收入:包括利息收入、房租收入、股利、資本利得等。 (二)用錢-支出,一生的支出包括: 生活支出:包括食衣住行育樂醫療等家庭開銷。 理財支出:包括貸款利息支出、保障型保險保費支出、投資手續費用支出等。 緊急預備金:保有一筆現金以備失業週轉或不時之需。 投資:可用來孳生理財收入的投資工具組合。 置產:購置自用房屋、自用車等提供使用價值的資產。 消費負債:如信用卡循環信用、現金卡餘額、分期付款等。 投資負債:如融資融券保證金、發揮財務槓桿的借錢投資。 自用資產負債:如購置自用資產所需的房屋貸款與汽車貸款。 所得稅節稅規劃:扶養親屬、列舉扣除額、所得申報方式等。

   第1章 理財規劃概論

   www.bestwise.com.tw/_trial_files/52YA0E0045/ch01.pdf

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   投資理財需要什麼證照?

   • 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。 作為一個非商科出身的人，之所以會想要取得這樣的證照，是覺得在開始投資理財的路途 上，需要多吸收一些知識，培養正確的觀念，透過適當的資產配置，來達成最佳的複利效 果。 在準備過程中，當然也因為基礎薄弱，很多觀念需要多查找更多的資料才能明白，並 需要加倍地的努力。 雖然我總共只花了一個多月就去參加考試，也沒有買教科書，但是仍然花蠻多時間在這上 面的，不管是理財工具，還是理財規劃實務，從坊間的考試用書，深入的專書，考古題的 練習等等，絲毫不馬虎。

   [心得] 理財規劃人員 考取心得分享 - 看板 License - 批踢踢實業坊

   www.ptt.cc/bbs/License/M.1624794094.A.BF0.html

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3. jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得理財規劃人員筆記與證照準備心得 - JY價值筆記

   jyvalue.com › 理財規劃人員筆記與證照準備心得

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   JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得，希望對考生有所幫助！ 考試單位 ： 台灣金融研訓院 考試科目 ：理財工具、理財規劃實務

4. www.dcard.tw › f › persona_lifewinner兩年，我考到的10張金融證照(持續更新) - 個人看板板 | Dcard

   www.dcard.tw › f › persona_lifewinner

   我最主要的目標是考取【CFP 國際高級認證理財規劃顧問】，這算是理財界的最高認證，學習的內容包含保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規 - 金融,證照,傳說對決,投資,財務規劃

   • 性別: Male

5. 影片

   • 

     7:44

     youtube.com

     證照考試│AFP證照(CFP)理財規劃顧問真的值得準備考嗎?│国际证照│考试准备│金融│加薪│工作保證

     2022年6月5日

     觀看次數：4377

   • 

     1:21

     youtube.com

     如何準備CFP®/AFP（認證理財規劃顧問）證照考試？

     2016年12月9日

     觀看次數：6915

   • 

     3:19

     youtube.com

     [金融考照速成班 理財規劃人員] 只要1週！輕鬆考取理財規劃人員證照/金融考照速成班/考照之神楊士奇/初階外匯/初階授信/信託業務/衍生性金融商品/金融科技力

     2022年3月11日

     觀看次數：2073

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6. www.ptt.cc › bbs › License[心得] 理財規劃人員 考取心得分享 - 看板 License - 批踢踢實業坊

   www.ptt.cc › bbs › License

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   2021年6月27日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想 要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。

7. www.cakeresume.com › resources › cfpCFP 證照怎麼考？CFP、AFP 理財規劃師證照和未來職涯介紹 - ...

   www.cakeresume.com › resources › cfp

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   你也想成為專業的理財規劃師嗎？本文將介紹 CFP 證照的考試內容與細節、CFP 證照和其他證照的區別，以及 Cake 上理財規劃師的相關職缺，讓你更清楚理財規劃師的職涯發展。

8. gooptions.cc › 理財證照有哪些？理財證照有哪些？取得理財規劃證照的完整攻略

   gooptions.cc › 理財證照有哪些？

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   2024年8月21日 · 理財證照有哪些？常見證照一次看 理財規劃證照種類繁多，但基本上可分為三大類別：國際證照、國內證照、證券業證照。以下介紹一些常見的理財規劃證照： 1. 國際證照 國際理財規劃師證照（Certified Financial Planner，CFP）

   • 影片時長: 9 分鐘

9. tdieden4.pixnet.net › blog › post【證照考取分享】理財規劃人員的準備方法與應考注意事項 - 皓翅 ...

   tdieden4.pixnet.net › blog › post

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   2022年5月28日 · 關於投資理財的證照有數十種，不管是銀行類、保險類、或是證券類，還可以再細分為法定證照或非法定證照等等，可以依照每個人的不同需求，選擇各自合適的證照，這次我想要分享的是理財規劃人員證照，屬於銀行類的非法定證照。. 作為一個非商科 ...

10. www.3people.com.tw › 網頁 › 【理財規劃人員】證照理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽-三民輔考

    www.3people.com.tw › 網頁 › 【理財規劃人員】證照

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    在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。 隨著金融證照走向國際化，國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足，很多人試圖為自己打造加值身價，一舉躍登職場金字塔頂端。