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2019年10月22日 · 隨著客戶需求的複雜化，銀行的服務也在不斷進化，中國信託銀行於去年正式上線的「全方位家庭理財健診」更是業界創舉，能夠為客戶精準定錨理財問題點，並以具體推算的數字，讓客戶有明確的目標可發展相對應的策略。
2023年5月15日 · 中國信託銀行專家團隊陳光陽建議，可以善用信託「信賴託付、專款專用」的特性，長輩們得以事先妥善安排自己的積蓄，像是利用「退休安養信託」來規劃人生的下半場。
2019年5月2日 · 中國信託銀行個人金融執行長李玉秋更加指出，面對退休理財，每個人的需求和情況不同，沒有放諸四海皆準的答案，但不變的是，「每個人都需要，只是程度和方式的不同，有的人喜歡真人接觸，有的人喜歡數位服務，無論如何都是越早開始接觸越好。
2022年8月12日 · 相信這是很多人對未來的期待。但現實生活中，卻不是每個人都能活出精采的人生！在中國信託銀行（以下簡稱中信銀行）和康健雜誌合作舉辦的「大人的幸福曲線」《網路大調查》中，發現臺灣的大人們面對人生的下半場時，有3大痛點。
2019年9月1日 · 全方位家庭理財健診+專家團隊 滿足人生需求六大構面. 為了協助客戶對焦需求，中國信託銀行啟動「全方位家庭理財健診」服務，由於每位客戶、每個家庭的需求不同，除了與客戶互動最緊密的理專，中國信託銀行團隊也囊括了理財規劃師、保險規劃師，理財智 ...
2023年7月31日 · 個人信託，依據不同的目的(如退休安養、財富傳承…等)規劃信託內容，信託常見的有子女保障信託、退休養老信託、股票信託、保險金信託、遺囑信託…等等，均具有專款專用的特性，確保信託資金可確實按照客戶的意志規劃使用，不受生命週期的限制 ...
2019年10月2日 · 中國信託銀行個人金融執行長李玉秋在《康健》舉辦的「2019高齡國際趨勢論壇」中表示，根據中國信託銀行2019年家庭理財大調查，綜合民眾對退休準備滿意度、足夠度和信心度的「樂退指數」，4年來都不及格，尤其30歲世代的指數值只有41.8，是各世代中
