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- 36.85-0.65 (-1.73%)2024/06/04 11:33 距離台股收盤還有 1 小時 57 分鐘 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收37.50開盤37.80委買價36.85委賣價36.90
- 今日價格區間36.80 - 38.3552週價格區間27.65 - 40.85成交量43404 張平均成交量30735 張
- 市值160.560 億本益比 (最近12個月)19.81營運報告/法說會日期2024-08-09除權除息日2024-03-29
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快速結論. 由於第三季缺料問題改善，先前積壓的訂單持續交付，以及Windows 11帶動換機潮，商用型筆電 (NB)需求強勁，且Q4非NB產品將進入傳統旺季，有利於產能利用率提升，預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。. 2022年Chromebook需求雖趨緩，但考量長短料問題 ...
2021年仁寶受惠於商用NB需求強勁，預估2021年營收達12,137億元，惟缺料問題持續壓抑產能利用率，使成本不易降低，預估毛利率3.3%，年減0.06個百分點，但由於今年多了處分昆山廠的業外利益，預估EPS來到2.96元，年增37.5%。 仁寶2022年商用NB需求延續，車用、Server佈局發酵. 2022年仁寶主要成長動能將來自 (1)商用NB需求延續； (2)Server、車用電子營收成長40~50%，惟NB佔營收比重龐大，車用電子、Server仍處初期發展階段，對於整體營運成長的貢獻不明顯。 首先針對NB的部分，由於仁寶NB中的Chromebook比重約佔15%左右，預期也將因2022年Chromebook需求下修所影響。
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
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經濟日報. 更新於 14小時前 • 發布於 16小時前. 仁寶總經理翁宗斌、董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰、董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）。 記者吳康瑋／攝影. 金仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）31日召開股東大會，董事長許勝雄坦言，自己在改選之後，就會把棒子正式交出去，而他也期望接棒的人，能讓仁寶朝「幸福企業」的方向走下去，每個過程應該會朝為更為精彩的方向發展，至於「接棒人選」方面，股東會現在剛選舉完，入選名單出爐，但是董事長由誰接任、還是要等董事會選出，不過自己屬意由副董事長陳瑞聰接任。
仁寶 (2324)是全球第二大NB代工廠，主要從事5C電子產品之研發、設計、產製及銷售。 根據最新的券商報告，仁寶受惠於Wintel架構產品周期和AI PC搭配生成式AI產品推出，有望提升出貨量和平均售價。 因此，券商將仁寶的目標價上調至43.3元。 此外，隨著台北國際電腦展的舉行，AI PC的增長前景引起了市場的關注，多家券商認為AI PC將帶動仁寶等廠商的復甦，因此也將目標價上調。 未來，券商預期仁寶的PC出貨量有機會個位數成長，並看好其伺服器業務的發展。 總的來說，仁寶在業績表現和營運策略上都表現出積極的態勢，所以投資者可以密切關注該股。 近五日漲幅及法人買賣超： 近五日漲幅：-1.61% 三大法人合計買賣超：11421.565 張. 外資買賣超：9721.971 張.
[NOWnews今日新聞] 仁寶今（13）日公告第一季營運成果，第一季合併營收為新台幣1995.71億元，季減17%、年減5%，但第一季毛利率較上季及去年同期成長，為4.91%。 在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。 仁寶第一季合併營收為新台幣1995.71億元，季減17%、年減5%。 雖受季節性影響致營收下滑，但公司持續致力於產品組合改善與營運效率提升，因此，第一季毛利率及營業利潤率皆較上季及去年同期成長，分別為4.91%及1.42%，合併營業淨利年成長26%至新台幣28.38億元。 在業外收支轉正的貢獻下，第一季歸屬母公司業主之淨利較去年同期成長 36%至新台幣18.91億元，單季每股盈餘為0.43元。
仁寶電腦於1日舉行法說會，2023年全年度營收為新台幣9467.15億元、年減12%，主要受到PC出貨量下降的影響。 仁寶總經理翁宗斌表示，上半年因為景氣影響，PC產業較去年同期下滑，但下半年可以期待AI PC的新應用帶動整體PC成長，仁寶也預計在今年6月出貨AI PC相關產品。 仁寶PC去年的出貨量為3,400萬台，比前一年3,900萬台少了13%，但符合先前提供的全年度的展望。 PC的營收貢獻是69%、非PC是31%，全年毛利率都較前一年度增加，主要原因為產品組合的持續改善和效率提升。 「今年重點放在產品的獲利毛利率以及轉型：車電、伺服器以及醫療的新產品轉型來提高獲利。 未來希望在3年內把PC占比降到40%、非PC是60%。 」翁宗斌說。
